2023年，全球经济增长放缓，制造业景气较为低迷，通胀高企货币紧缩，发达国家鞋服库存高企，进口需求大幅收缩，对鞋服及缝制机械行业带来明显冲击。我国缝制机械行业面临内需低迷、外需下行的双向挑战，经济效益明显下滑，企业经营压力较大，行业经济整体回落至近年来较为低迷的水平。虽然行业形势总体严峻，但是产、销降幅较上年明显收窄，呈现出积极的触底回暖势头。行业企业坚定信心，去库存、调结构，加大技术创新，加快智能转型，深挖用户需求，开拓新兴市场，为行业企稳复苏积蓄动能。
一、2023年行业经济发展概况
1、生产整体收缩，季末止跌回升
2023年行业生产整体呈现紧缩态势，但降幅较上半年有所收窄，百家骨干整机生产企业产量季末止跌回升。根据中国缝制机械协会统计数据显示，1-10月行业百家骨干整机生产企业工业总产值157亿元，同比下降6.83%，降幅较上半年收窄近6个百分点；缝制设备产量510万台，同比下降7.23%，其中工业缝纫机产量356万台，同比下降4.59%，降幅较上半年收窄10个百分点，除部分刺绣机、电控平缝机、自动缝制设备稍有增长外，其它产品生产维持负增长。10月末百家企业从业人员数同比下降9.15%。
图1 2022年3月-2023年10月行业规上企业累计增加值增速变化情况
图2 2023年行业百家整机生产企业主要生产指标增速情况
（数据来源：中国缝制机械协会）
从行业月度工业缝纫机生产情况来看，根据中国缝制机械协会统计数据显示，年初行业生产较上年明显下滑，1月行业骨干百家整机生产企业工业缝纫机产量不到20万台，同比下降58.78%，刷新近年来行业最低值。2月随着疫情防控平稳转换，稳经济政策效果显现，行业百家企业工业缝纫机产量34万台，同比增长3.15%，环比增长23.29%。3月，随着企业全面复工复产、积累订单需求释放和局部区域内外贸市场的逐渐回暖，行业产量继续回升，3月行业百家企业工业缝纫机产量恢复至42万台。4-7月，行业市场内外需疲软，企业生产步入低迷，百家企业工业缝纫机月产量均不到40万台。至8-10月，受骨干企业生产回升和补库等拉动行业生产较二季度明显增长，在上年同期低基数基础上，行业百家企业工业缝纫机月产量同比止跌回升。
图3 近三年行业百家整机生产企业工业缝纫机月产量情况
(数据来源：中国缝制机械协会)
2、销大于产，行业减库效果显著
受内外需求不振和清库存影响，2023年我国缝制机械行业市场呈现出“销大于产”显著的特征。根据中国缝制机械协会统计数据显示，前10月行业百家骨干整机生产企业缝制设备累计销量535万台，其中工业缝纫机销量384万台，工业缝制设备销量高于行业相应设备产量约7%。年内行业百家企业月度工业缝纫机产销率除4月、10月外，均在100%以上。
图4 2023年前10月行业百家企业工业缝纫机月度产销情况
(数据来源：中国缝制机械协会)
从行业库存情况来看，2023年前10月减库效果显著。行业288家规上企业产成品存货同比下降13.25%，行业百家整机生产企业总库存约77.6万台，同比下降37.40%。其中，工业缝纫机库存量连续15个月同比负增长，从2022年9月上百万台库存陆续降至10月末的53万台，同比下降47.84%。
图5 近三年行业百家企业工业缝纫机月库存量情况
(数据来源：中国缝制机械协会)
3、内需持续疲软，降幅明显收窄
受经济复苏不达预期、消费能力和下游订单不足、外部环境严峻等影响，我国纺织服装、鞋帽等下游行业产销、出口依然疲软，投资信心普遍不足，缝制设备内销市场总体仍保持低迷和下行态势。但是国内监狱系统、部分区域及专业市场等，在疫情结束后呈现出明显的好转和复苏趋势，有效减缓了行业内销下行深度。
据国家统计局和海关数据显示：前10月我国规上企业服装产量同比下降10.08%，比上半年加深2.24个百分点；全国服装及衣着附件出口同比下降8.7%，降幅比上半年加深4.6个百分点，服装行业固定资产投资完成额同比下降4.3%，皮革、家具、家纺等各相关下游行业营收也普遍下滑，投资需求紧缩。
受此影响，2023年前10月我国缝制设备市场内需持续疲软。据初步统计和各地调研显示，前10月我国缝制设备内销同比普遍下降约25%左右，相比上年末降幅收窄约12个百分点，内销持续回落至2016年行业最为低迷的水平。
另据海关最新数据显示，前10月我国缝制机械产品累计进口额8.32亿美元，同比增长15.68%，其增长主要源自于对拉布、熨烫等缝前缝后设备需求的增长。其中，缝前缝后设备进口量2.9万台，进口额7.02亿美元，同比分别增长4.39%和24.33%；工业缝纫机进口量3.1万台，进口额6433万美元，同比下降16.67%和19.83%。
图6 近三年行业进口缝制机械产品金额情况
(数据来源：海关总署)
4、出口整体下滑，市场两极分化
2023年前10月，全球经济放缓，欧美等发达市场服装鞋帽等消费和进口需求全面下滑，导致越南、柬埔寨等东盟、南亚主要鞋服生产地订单锐减，对缝制设备需求大幅收缩，致使行业出口额高位回落。
据国家海关数据统计显示，前10月我国缝制机械产品累计出口额23.88亿美元，同比下降18.19%，月均出口额从上年同期的2.96亿美元跌至不到2.4亿美元，回落至2021年初水平。
从月度出口数据来看，自2022年11月起我国缝制机械行业出口额同比持续呈现负增长态势。2月，受春节假期以及疫情等因素影响，行业出口额大幅下滑，月出口额仅1.47亿美元，同比下降22.83%，为行业近年来出口最低值。3、4月，受印度、土耳其、俄罗斯、巴西以及中亚、西亚等局域市场需求回暖拉动，行业出口明显提升，月出口额回升至2.7亿美元以上。至二三季度，海外鞋服需求持续萎缩，对缝机采购需求大幅下滑，行业月出口额再度下滑至2.5亿美元以下10月出口额更低至2.03亿美元，同比下降21.05%。
图7 近三年行业出口缝制机械产品金额情况
从出口产品来看，前10月我国缝制机械行业除家用缝纫机出口量值同比增长外，其他各类产品出口额均呈现不同幅度下滑态势。其中，工业缝纫机出口量369万台，出口额11亿美元，同比分别下降13.36%和27.90%；刺绣机出口量10.7万台，同比增长117.91%，出口额3.97亿美元，同比下降6.40%（其中均价2000美元以上刺绣机出口量4.3万台，同比增长17.76%，出口额3.93亿美元，同比下降6.68%）；家用缝纫机出口量696万台，出口额2.14万美元，同比分别增长15.06%和6.87%（其中均价22美元以上家用缝纫机出口量302万台，出口额1.77亿美元，同比分别增长9.59%和1.95%）；缝前缝后设备出口量132万台，同比增长19.11%，出口额3.48亿美元，同比下降6.49%；零部件出口额3.30亿美元，同比下降17.14%。
图8 2023年前10月我国缝制机械产品分类出口情况
从出口价格来看，2023年前10月我国各类缝制机械产品出口价格均同比下滑。其中，工业缝纫机出口价格均价297.8美元/台，同比下降16.77%。在各大出口市场中，我国对越南、乌兹别克斯坦、缅甸、斯里兰卡等市场工业缝纫机出口价格同比两位数以上增长；而对印度、土耳其、巴西、印度尼西亚、阿联酋、孟加拉、柬埔寨、墨西哥、马来西亚、美国、巴基斯坦等市场工业缝纫机出口价格同比则呈现负增长态势。
表1 2023年前10月我国缝制机械大类产品出口均价情况
（单位：美元/台、%）
(数据来源：海关总署)
从出口重点区域市场来看，前10月我国对亚洲、拉美洲、北美洲、大洋洲四大市场出口同比均呈现下滑态势，仅对非洲、欧洲市场出口同比呈现增长态势。各区域市场中，我国对“一带一路”市场出口额15.48亿美元，同比下降21.34%，占行业出口额比重64.80%，比重较上年同期下降2.59个百分点；对RCEP市场出口额5.95亿美元，同比下降38.81%，占行业出口额比重24.91%，比重较上年同期下降8.39个百分点；对南亚市场出口5.13亿美元，同比下降23.33%；对东盟市场出口4.75亿美元，同比下降41.79%；对西亚市场出口2.39亿美元，同比下降10.15%；对欧盟市场出口1.41亿美元，同比下降6.47%；对中亚市场出口1.30亿美元，同比增长75.31%；对东亚市场出口1.06亿美元，同比下降25.44%。
图9 2023年前10月我国缝制机械产品出口主要地区情况
(数据来源：海关总署)
具体分国别来看，前10月我国缝制机械产品出口199个国家与地区中，四成以上市场出口额同比负增长，行业前四大出口市场（印度、越南、美国、土耳其）出口额同比均呈现负增长。前20大出口市场中，14个市场出口额同比负增长，其中出口额同比降幅达两位数以上的市场达11个，仅6个市场出口额呈现同比增长态势。
印度依然是我国当前最大的缝制设备出口市场。前10月我国对印度累计出口缝制机械产品3.47亿美元，同比下降12.70%，占我国行业出口额比重的14.53%；对越南出口额1.76亿美元，同比下降48.63%，占我国行业出口额比重的7.37%；对美国出口额1.22亿美元，同比下降17.30%，占我国行业出口额比重的5.09%。此外，我国对俄罗斯，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚市场，以及巴西、墨西哥等部分拉美市场、阿尔及利亚、摩洛哥等部分非洲市场缝制机械产品出口额同比呈现长态势，其中对中亚的乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等市场，以及非洲的阿尔及利亚市场出口额同比增幅均超过60%。而对印度、孟加拉、巴基斯坦等南亚市场，越南、柬埔寨、马来西亚等东盟市场，以及美国、日本、新加坡等转口市场缝制机械产品出口额同比则呈现大幅下滑态势，行业区域市场出口两极分化明显。
表2 2023年前10月我国缝制机械产品出口国别与地区情况
（单位：美元、%）
(数据来源：海关总署)
图10 2023年前10月我国缝制机械产品出口主要市场金额增长情况
5、利润大幅下滑，企业效益亟待提升
2023年前10月，受内外市场疲软，产销规模下降，综合管理及制造成本上升等因素影响，企业运营压力持续增长，效益同比下滑，行业经济运行严重承压。
据国家统计局数据显示，前10月行业288家规模以上缝机生产企业实现营业收入233亿元，同比下降15.50%；实现利润总额8.8亿元，同比下降42.05%；营业收入利润率3.76%，同比下降31.42%，低于同期全国规上工业企业5.67%的均值，亦是近年来同期行业利润率最低值。规上企业产成品周转率和总资产周转率同比分别下降2.57%和14.75%；应收账款额75亿元，同比增长7.64%，应收账款占资产比重18.86%，高于同期全国规上工业企业14.60%的均值。截至10月底，行业规上企业亏损面达30.21%,较上年同期增长47.46%；亏损额同比增长14.10%，亏损深度23.4%,企业效益严重承压。
图11 2023年前10月行业规上企业企业经营情况
（数据来源：国家统计局）
综合来看，在外需回落、内需低迷的双向压力下，前10月行业经济延续上年末下滑态势，产销持续下滑触底徘徊，企业普遍承受低需求、高成本、低利润等压力和考验。可喜的是，三季度以来行业生产等部分指标逐步呈现降幅收窄、单月回升的企稳向好态势，为明年行业走出低谷，迈入恢复性增长带来了曙光。
面对依然复杂的内外形势与挑战，缝机企业要坚定信心，稳中求进，加快科技创新，推进结构调整，积极开拓内外市场，努力拓展新兴领域，不断积蓄增长动能，于行业低谷中把握发展新机遇，为行业稳定复苏和高质量发展筑牢坚实基础。
来源：中国缝制机械协会
