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哪个非洲国家关键矿产潜力最大?

2024-02-07 04:06 浏览:23

哪个非洲国家关键矿产潜力最大？

作者：路易丝·马戈林（Louise Margolin）

来源：TheAfricaReport，2024年1月18日

编译：尧山

导语：非洲大陆矿产丰富，地理位置优越，理论上讲，应该在正在进行的能源转型中发挥关键作用，但现实情况却很复杂。

艾芬豪矿业公司（Ivanhoe Mines）在刚果（金）发现了卡莫阿-卡库拉（Kamoa-Kakula）铜矿，其创始人罗伯特·弗里德兰（Robert Friedland）在去年6月伦敦举行的矿产资源、能源和采矿会议上说：“没有非洲，就不可能实现能源转型。”

事实上，非洲拥有丰富的低碳经济相关的决定性资源。非洲大陆用于制造电池、太阳能电池板、风力涡轮机和其他电力网络的金属产量令人印象深刻。

刚果（金）是钴的主要生产国，而南非则是铂和锰的主要生产国。总体而言，非洲大陆的这3种矿产产量占世界总产量的一半以上。

在石墨生产方面，根据2022年的数据，莫桑比克位居全球第二，马达加斯加位居第三（中国位居第一），而刚果（金）的铜产量与秘鲁并驾齐驱，几内亚和中国的铝土矿产量则不相上下。

01 我们所做的排名

这份排名得分综合了两个指标：2017-2021年间8种关键矿产（铝土矿、钴、铜、石墨、锂、锰、镍和铂）生产的市场份额变化，以及同期自然资源收入的变化。我们对这两个指标进行了加权，前者占最终得分的67%，后者占33%。此外，只有在所评估的8种关键矿产中至少生产一种关键矿产的国家才会进行排名。

排名显示，在2017-2021年间，表中每个非洲国家的这些资源产量都有所增长。这一增长对于满足过渡矿产（transition minerals）的需求至关重要，从现在到2030年，对过渡矿产的需求将增加一倍以上。特别是2023年12月在迪拜举行的COP28会议又达成了一项前所未有的协议，该协议提出“向摆脱化石燃料过渡”的主张，将进一步加大对过渡矿产的需求。

这份排名通过分析5年内关键矿产产量和政府收入的变化，评估了非洲国家在采矿业创造额外收入的能力。例如，在加蓬，锰的开采量在此期间几乎翻了一番，该行业的收入也随之增加。津巴布韦和摩洛哥各种关键矿产储量丰富，也证明了其创收能力。赞比亚钴产量有所下降且收入减少，但它仍是全球铜产业的主要参与者。

02 尚未开发的潜力

非洲矿产尚未开发的潜力非常巨大。据美国战略与国际问题研究中心（CSIS）估计，非洲大陆拥有85%的锰储量、80%的铂和铬储量、47%的钴储量以及21%的石墨储量。

交易商Trafigura金属和矿产研究主管格雷姆·特雷恩（Graeme Train）说：“到2030年，非洲的硬岩锂（有别于南美卤水锂）产量将占全球产量的26%。”

目前，只有津巴布韦生产大量锂金属，尼日利亚和纳米比亚最近也开采了少量锂金属。不过，在未来几年里，马里可能会加入这份排名，而加纳也可能因其在锂资源的潜力而上升几位。

特雷恩说，“坦桑尼亚的卡班加镍矿项目和赞比亚的Enterprise镍矿项目投产后，非洲所占的份额将会增加......有了新的矿山，也就有了更多的收入，这两个国家的未来排名应该会发生变化。出于同样的原因，纳米比亚（石墨、铜、锂和锰）和博茨瓦纳（尤其是铜、锰、镍和钴）的情况也可能如此。”

非洲的矿产资源在很大程度上尚未开发，其中许多甚至尚未被发现。英美资源集团和艾芬豪矿业公司已开始在安哥拉等新区域进行勘探，尤其以铜矿为目标。

此外，刚果（金）（以矿产品位高而闻名）、赞比亚和西非等历史悠久的矿区也是如此，西非是黄金生产富集区域，也蕴藏着石墨、镍和锂。

03 独特的资源

就全球资源而言，如果世界需要钴，就必须依靠刚果（金）。根据我们的排名，该国近年来对钴资源市场的发展产生了重大影响，就像南非对铂金的影响一样。

正如标准普尔全球公司矿业和金属研究总监凯文·墨菲（Kevin Murphy）所说：“钴是一种很好的稳定剂。在低温环境下，用钴制成的重型电池更耐久。在未来几年内，这种矿物质将继续用于电池中。”

此外，对能源转型至关重要的几种矿产的质量是非洲大陆的一大优势，也是投资的重点对象。安永基础设施项目融资总监兼矿业专家奥斯曼·迪亚瓦拉（Ousmane Diawara）说：“在争夺关键矿产的竞争中，那些在资源的数量或质量上拥有优势的国家，必将成功地吸引到境外投资者。”

法国智库国际关系与战略研究所（IRIS）副研究员纪尧姆·皮特龙（Guillaume Pitron）说，欧盟最近颁布的《关键原材料法案》（CRMA）规定，“到2030年，欧盟10%的关键矿产消费将在其境内开采，其余的将不得不在其他地方开采，这将使非洲受益。”

开发马里布古尼锂矿项目的科达尔矿业公司首席执行官伯纳德·艾尔沃德（Bernard Aylward）说，在这种情况下，非洲可以强调其“悠久的采矿历史”，“该地区有成熟的采矿法规、经验丰富的劳动力、咨询顾问和分包商，其政策和社会环境对采矿业相当有利”。这些都对外来投资和开发商具有吸引力。相反，近年来，欧洲和南美洲的采矿项目却因民众或国家不信任而屡屡受挫。

04 政治中立的立场

除了富有矿产资源之外，非洲还拥有靠近欧洲和亚洲的战略位置优势，其主要出口路线（如洛比托走廊）正朝着大西洋（面向美国）方向发展。

自然资源治理研究所（Natural Resource Governance Institute）非洲部主任纳菲·奇内里（Nafi Chinery）说：“如果各国政府能够利用非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）的优势，这将促进关键矿产的贸易和运输。”

在主要由中国、美国和欧洲发起的过渡矿产争夺战中，非洲一直保持着较为中立的立场，因此保留了各个国家都能参与其中的机会。

非洲以外的国家正在加大对非洲大陆关键矿产的开发力度，电池和汽车制造商也在寻求参股项目，一些矿业公司也在增加支出。

巴里克黄金公司（Barrick）将投资20亿美元扩建其在赞比亚的卢姆瓦纳铜矿；艾芬豪矿业公司将其2024年的勘探预算翻了两番，尤其是在刚果（金）；必和必拓（BHP）则通过参股坦桑尼亚卡班加镍矿项目重返非洲。

与此同时，一些非洲国家正在加强其过渡矿产战略，特别是通过促进地下矿产资源测绘和鼓励矿产当地加工。非洲大陆的绿色矿产战略也在讨论当中。

标准普尔全球公司预计，2024年非洲大陆的矿山建设和扩建支出将达到94亿美元，与美国/加拿大和南美洲的预测持平。虽然这些支出主要由几内亚的西芒杜铁矿石项目推动，但刚果（金）的铜矿支出也很可观。

标准普尔全球公司在10月份发布的《2023年企业勘探战略》报告中指出，非洲铜（增长24%）、锂（增长32%）和镍（增长133%）的勘探预算也有所增加。

尽管这些项目对发现新矿藏至关重要，但它们只占这些矿产全球预算的很小一部分，而黄金仍是非洲大陆迄今为止最大的勘探支出。

05 风险因素

在非洲进行勘探存在不少风险隐患，诸如安全问题、政治不稳定、征用先例、资源“民族主义”、商业环境、银行业务的复杂性、腐败、武装团体等。