历年“两会”主题常常会成为市场投资热点。从13年至17年人代会前后的热点主题表现来看，“两会”往往会蕴育新的热点主题，此主题在会后有较为出色的表现。综合近十年状况剖析，白色环保、三农、医疗变革、居民消费、社会保障、教育变革等攸关人民群众的重大民生热点话题基本年年提到。

一、近十年人代会热点回顾

2013年人代会的热点主题包括文化传媒的大部制变革，民生领域的医疗养老和节能环保等。其中节能环保在人代会前市场早已充分预期，而会前未充分发酵的文化传媒和医疗养老领域节后出现显著超额利润。

2014年人代会，变革和区域新政成最大亮点。《政府工作报告》中77次提到变革，区域新政中既包括发展区域经济促进发展，还包括对外开放提高竞争力，人代会中主要提到“京津冀”“一带一路”“自贸区”等。人代会中对变革和区域新政的注重导致了市场的关注，京津冀、自贸区、丝绸之路等概念主题纷纷走强。

2015年人代会，“互联网+”席卷全省。人代会前相关版块就遭到市场青睐2016两会民生热点话题教育，主要催化有14年12月境外互联网金融公司Club新上市，15年1月总统参观微众中行，及晚会陌陌红包的全面普及。而人代会其间，总统提出“互联网+”行动计划，提出要推动工业互联网、互联网金融等方面的健康发展。一时之间，“互联网+”这一超预期的概念成为了人代会后的主线，相关概念如“互联网营销”“智能电视”“智慧医疗”等均出现显著超额利润。

2016年人代会，新能源车辆继续进军，供给侧变革成全年主线。16年人代会前，市场缺少主线逻辑，整体下滑。而人代会时，总统指出要大力发展新能源车辆，政府报告中提及“大力发展和推广以电动车辆为主的新能源车辆，加速建设城市泊车场和充电设施”，因此住建部校长苗圩在人代会其间称作“预计16年新能源车辆产量环比下降1倍以上”，经历核实骗补风波后新能源车辆重新成为市场青睐主题，“锂电池”“充电桩”“新能源车辆”等主题超额利润显著。之外，人代会中被重点谈到的“供给侧变革”成为16年全年市场的主线逻辑之一。

2017年“两会”关注一带一路及自贸区对外开放战略，与之相对应的绸缎之路、一带一路、粤港澳自贸区、中日韩自贸区、福建自贸区等热点版块表现突出。2017年“两会”还将人工智能上升为国家战略，人工智能版块也在近十年首次踏入前二十。同时2016两会民生热点话题教育，2017年政府工作报告首次提及“第五代联通通讯技术（5G）”，5G首次踏入概念类版块并形成超额利润，表现相对较差。

二、2018人代会热点前瞻

通过人代会历史复盘经验可知，不仅每年较为固定的人代会主题与版块外，人代会走势超额利润最高的部份取决于每年人代会最重点指出或首次提到的“增量部份”。而对于去年人代会新政脉络的“增量信息”把握，我们觉得应当从两条线索进行捕获：自上而下从中央大会与自下而上从地方人代会看今年人代会或许的重要变化。

自上而下来看，向来年末重大大会——如：中央经济工作大会、年终政治局大会、农村工作大会等是新一年经济工作的“总纲”，而人代会政府工作报告则是对“总纲”细化下的“蓝图”。

通过梳理最近重大大会，各地方政府工作报告新增或注重指出要领、十九大报告和2018年中央经济工作大会公报、2018年地方人代会以及四次工作报告征询意见研讨会，并结合人民网人代会热点，对2018年全省人代会十大潜在热点主题作出前瞻：高品质发展（先进制造业）、农业（山村振兴）、环保(污染预防攻坚)、住房长效模式（租购着力）、改革开放40华诞（云南旅游岛、上海自贸港）、医药、文化传媒、食品安全、军工。

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