2023年国际地缘政治冲突加剧，全球经济下行风险加大，世界充满不确定性，矿业产业链供应链深度调整，矿产资源从保障经济和产业安全转变为维护国防安全并重。与此同时，气候变化和双碳战略促使新能源和相关战略性新兴产业迅猛发展，推动矿业由传统行业向高科技产业转型，投资矿产资源从火热降温为理性，拿矿品种从大范围缩窄为优质矿产资源。矿材网综合价格涨跌、对经济、产业和国防安全重要性及未来发展前景，梳理出2023年10大热门矿产，一看榜单，新能源矿产占70%，传统能源矿产占20%，投资这些优质资源躺赢！
2023年以来，天然铀现货价从1月50美元/磅上升到12月80美元/磅，上涨60%，这是15年来天然铀首次突破80美元/磅，达到了自日本福岛核事故导致世界各国政府削减核能以来最高水平，铀也因此被业界称为2023年“黑马金属”。2011年福岛事故之后，世界各国政府纷纷削减核能，铀价迅速下滑。2022年俄乌战争后，全球进入新一轮核能加速发展期，以先进核能技术和可控核聚变等为代表的新技术新方向受到前所未有关注。核能需求复苏，使得铀“低迷期”彻底结束，开始回温之旅。2023年，铀主要生产国尼日尔发生政变，导致尼日尔唯一在运营铀矿索麦尔（SOMAIR）逐步转入维护状态，扰乱了铀产业链并为现货价格带来上行动力。同时，全球第二大铀矿开发商法国欧安诺（Orano SA）推动了其在蒙古国铀矿业务，使市场产生了紧张情绪，带动了现货价格小幅上涨；再加上全球最大铀矿及铀交易公司卡梅科（Cameco) 因矿区生产挑战下调生产目标，使得铀供应增加了不少压力。核能需求复苏和供应中断产生不对等供需关系，导致铀价格一路高升，华尔街见闻称铀现阶段行情为“十年一遇行业大周期”。
SiO2≥99.9%的高纯石英是石英玻璃、硅材料及相关产业基础原材料，广泛应用于电子信息、光伏、光通信和电光源等行业，在新材料和新能源战略性新兴产业中具有重要地位和作用。目前，中国用于单晶硅生产的石英坩埚内层砂高纯石英需要高价从美国、挪威等进口，而质量要求略低石英坩埚中外层砂石英原矿需要从印度、巴基斯坦、俄罗斯和尼日利亚等国进口。SiO2含量高、杂质元素少、包裹体少提纯出高纯石英能用于坩埚的伟晶岩型石英原矿是稀缺资源，被称之为“硅熊猫”。国外进口石英块矿国内港口堆场价人民币一般3500-5000元/吨，比国内普通石英原矿300-600元/吨高10倍多。好的石英原矿供不应求，吸引了部分其他行业人士纷纷出国寻找好的石英原矿，但真正能用于坩埚中内层砂的石英原矿非常少，挑选要求高，往往上不了量，并且实验验证一个石英矿能否用于坩埚中内层砂成本高，时间长，到目前为止中国真正能有量且质量稳定的坩埚中内层用高纯石英原矿供应商非常少，原有中国高纯石英原矿基地主要在江苏连云港，2023年11月新增广州南沙港仓储地。预计2024年坩埚中内层用高纯石英砂原矿2023年火热局面会逐步降温，从简单眼观和透明度模糊要求逐步转为成分和包裹体等数据说话，中国高纯石英卡脖子才有希望解决。
萤石97%湿精粉价格从2023年1月3100元/吨上涨到12月3700元/吨，10月部分区域已突破4000元/吨，上涨20-29%。由于上游萤石矿山开采紧张，落后矿山持续被清出，新增矿山的矿产资源勘查也需要一段时间，加之萤石行业环保政策和安全检查等趋严，导致矿山开工有难度。原料紧张限制了下游企业开工，导致相关产品市场价格大幅上涨。萤石主要下游氢氟酸市场行情走高，一定程度上支撑了萤石市场，加之临近冬储，部分氢氟酸厂家开始原料备货，萤石变得抢手。新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、核工业等领域对萤石的需求也在不断加大，包括六氟磷酸锂、PVDF、石墨负极、光伏面板等。随着新能源和半导体等领域对萤石应用需求的拉动，萤石市场行情逐渐走高。
2023年1月，国内黄金价格409元/克，国际金价1839.8美元/盎司；12月，国内黄金价格474元/克，国际金价2046.5美元/盎司，国内黄金价格上涨约16%，国际金价上涨约11%。市场分析师认为，本轮国际金价涨势有望打破2020年时历史高位纪录，并有望创下2500美元/盎司新高。盛世买珠宝，乱世买黄金，经济不稳定形势下，黄金可避免货币贬值风险。中国黄金协会数据，作为世界上最大黄金消费市场，2023年前三季度中国黄金消费量835.07吨，同比增长7.32%。国家统计局数据，金银珠宝成为上半年商品零售类别中增长幅度最快品类。世界黄金协会称，地缘政治风险和避险买盘正推动金价走高，预计未来如果地缘政治持续动荡甚至危机加剧、股市进入“熊市”阶段、经济衰退风险再次上升，或者债券收益率和美元见顶等情况出现，黄金价格有望进一步走高。
金属铜导电性极佳、耐磨损坚韧且延展性良好，电力行业电源系统发电机、电缆、断路器以及其他发电厂附属设备、电网系统高低压电线电缆和变电站、汽车行业传统燃油汽车车身和新能源汽车动力电池及充电桩等都需要铜。中国“双碳”政策背景下，新能源汽车发展前景广阔，2023年金属铜需求持续增加，世界铜矿并购升温。10月，日本住友金属矿业(Sumitomo Metal Mining)、加拿大Lundin矿业公司和澳大利亚必和必拓集团（BHP）拟收购瑞士嘉能可（GLEN CORE）阿根廷铜项目Minera Agua Rica Alumbrera (Mara)和El Pachon；11月，株冶集团购买五矿铜业（湖南）有限公司；英国力拓集团（Rio Tinto Group）约 600 万加元增持加拿大西部铜金公司（Western Copper and Gold Corporation）股份，这家全球矿业公司正努力将重点放在铜和锂等被认为是世界向绿色经济转型关键矿产上。中国铜矿资源主要集中在西藏、江西和云南，3省区占全国超六成铜储量。中国铜矿以中小型居多，且贫矿多，富矿少，坑采矿多，露天矿少，铜矿开采效率较低，成本较高，并购海外铜矿成新选择。11月，五矿资源有限公司（MMG）133亿人民币收购非洲第十大铜矿博茨瓦纳霍马考Khoemacau铜矿，为中国铜资源安全再添保障。
磷是国家战略矿产，也是农作物生长必要元素，除了传统农用磷肥、含磷农药、家禽和牲畜饲料使用外，在洗涤剂、冶金、机械、选矿、钻井、电镀、颜料、涂料、纺织、印染、制革、医药、食品、玻璃、陶瓷、搪瓷、水处理、耐火材料、建筑材料、日用化工、造纸、弹药、阻燃及灭火等领域应用广泛。随新能源车和储能新兴产业发展，带动磷酸铁和磷酸铁锂等材料需求高速增长，2023年磷矿争夺战加速。8月1日，成都云图控股股份有限公司全资子公司雷波凯瑞公司以7.6亿元竞得阿居洛呷磷矿探矿权，云图控股磷矿采矿和探矿面积扩至11.9平方公里，进一步夯实磷矿资源储备。8月14日，欣旺达电子股份有限公司对川恒股份全资子公司福祺矿业增资3.65亿元，增资完成后，欣旺达持有福祺矿业贵州瓮安县玉华乡老虎洞磷矿采矿权18.35%股权。8月14日，中核华原钛白股份有限公司约9亿元收购贵州开阳双阳磷矿有限公司和贵州新天鑫化工有限公司两家磷矿公司100%股权，此次收购对中核钛白完善新能源材料产业布局具有重要意义。收购完成后，中核钛白基本完成在新能源电池正极材料（磷酸铁锂）、负极材料、电解液等关键领域布局，有效保障公司新能源电池上游原料自给率，提升公司新能源储能电池产品市场竞争力。
2021-2022锂云母、锂辉石精矿和碳酸锂价格一路上涨后，2023年急转直下，电池级碳酸锂均价从52万元/吨12月下降到12万元/吨，2.5%锂云母均价从17000元/吨12月跌到4300元/吨，“锂爷爷”跌成了“锂孙子”。市场低迷形势下，抢夺锂矿从白热化转为理性，不少前期投资锂矿项目投产成为主旋律。5月，盛新锂能集团股份有限公司位于津巴布韦萨比星矿山试生产，8月底已生产锂精矿2万余吨。盛新锂能上游锂资源自给率近20%，随津巴布韦萨比星锂钽矿项目投产，自给率提升至50%左右。7月，中矿资源集团股份有限公司津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目和200万吨/年（锂辉石）新建项目建设完成并试生产。7月，浙江华友钴业股份有限公司津巴布韦前景锂矿Arcadia锂矿项目投产，项目规划建设年处理矿石量240万吨，建成后年产14.7万锂辉石精矿、9.4万吨技术级透锂长石精矿、2.4万吨化学级透锂长石精矿。8月，内蒙古大中矿业股份有限公司以42.06亿拍得四川省阿坝州加达锂矿探矿权。9月，中矿资源集团股份有限公司津巴布韦Bikita矿山首批1万吨锂辉石精矿粉开始发运回国，以供给中矿资源正在建设的3.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线原料需求，这为中矿资源2023年底实现6万吨/年碳酸锂当量（LCE）锂精矿自给奠定坚实基础。9月，四川雅化实业集团股份有限公司津巴布韦锂矿项目完成一期投产，2023年即可向国内供货，二期项目预计2024年一季度完成。10月，紫金矿业获得了刚果（金）国家矿业部批准的Manono锂矿东北部项目探矿权，该矿是全球已发现最大可露天开发富锂伟晶岩矿床之一，设计年产140万吨锂精矿，设计寿命29.5年。10月，内蒙古大中矿业股份有限公司公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司拟实施建设投资13亿元一期年产2万吨碳酸锂项目。11月，内蒙古大中矿业股份有限公司取得四川马尔康市加达锂矿21.2247平方公里5年探矿权。非洲刚果（金）、马里、津巴布韦、加纳和纳米比亚等锂矿储量大，品位高，几乎均为花岗伟晶岩型锂矿，矿石矿物以锂辉石为主，投资环境相对友好，环保政策相对宽松，是中资企业海外锂矿开发主要目的地之一。中信证券认为，非洲将是“下一轮锂产能扩张主赛场”，全球锂矿开发未来将逐步形成澳大利亚、南美洲和非洲三足鼎立格局。
镍具有磁性、可塑性好、延展性佳和硬度适中等优势，主要用于镍合金（铸币）、电池、电镀和不锈钢等。镍不单是传统镍氢和镍铬电池重要原料，更是新能源车镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂三元锂电池主要原料，高镍低钴电池不仅能提高续航里程，还能降低材料成本。未来10年随新能源发展，电池对镍需求量越来越大。但2023年以来，受经济和产业下行影响，镍价一路震荡下跌，锂电池行业称之为“镍大爷”的镍变成了“妖镍”。3月，宝武资源有限公司与菲律宾Carrascal Nickel Corporation和Global Ferronickel Holdings,Inc.公司签订2023年镍矿长协合同。9月，格林美股份有限公司印尼青美邦镍资源项目二期开始建设，产能扩到9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍，2024年将全面投产。11月，内蒙古测钺矿业开发有限责任公司达尔罕茂明安联合旗乌兰陶勒盖铜镍矿45万吨/年采选建设项目（井巷工程）招标。11月，西部矿业拟参与竞买黄河矿业36%股权，直指青海夏日哈木镍铜矿，矿区镍金属量118.3万吨，镍资源量位居全球硫化镍矿第五，中国第二。
钴高温下保持较高强度，并且具有较低导热性、导电性及较强铁磁性，广泛应用于电池、喷气式飞机涡轮发动机风扇扇叶、火箭和燃气机轮等设备耐热部件、高性能磁性材料、含钴钢刀、陶瓷、玻璃等釉料颜料和医疗等领域。2023年受钴供应链脆弱、需求大幅新增和新能源战略储备意义重大等因素影响，“钴奶奶”价格波动大。统计显示，全球动力锂电池领域钴需求量从2019年1.82万吨上升至2025年6.35万吨，年复合上升率23.2%。全球钴储量仅有710万吨，非常稀少，目前全球七成以上钴原料来自刚果（金）。刚果（金）政局变化大，钴原料供应不稳定，再加嘉能可Mutanda铜钴矿关停，使全球钴原料供给减少，导致钴价长期剧烈波动，锂电池制造商不得不时常接受“钴奶奶的虐待”。4月，洛阳钼业刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目基建剥离与土建施工任务圆满完成，中区项目已实现短流程投料试车，东区工程按进度顺利推进。10月，五矿资源位于刚果（金）Kinsevere铜矿扩建项目钴矿生产线正式投产，五矿又增“新钴爷”。
2023年1-11月，中国共进口煤炭4.27亿吨，同比增长62.8%。进口煤炭成为中国能源供应重要补充，尤其东南沿海地区，由于煤炭需求量大，叠加与国内煤炭主产地运距远和运输成本高等因素，进口煤成为当地电厂重要燃料来源。煤炭进口大增原因有三，一是国际煤炭供应形势好转，几大煤炭进口来源国增加出口量。今年蒙煤进口增量明显，同时澳洲煤炭进口也全面放开，俄罗斯煤炭供应明显增加；二是中国能源保供及进口煤炭零关税政策的实施。2023年3月，中国继续实施煤炭进口零关税政策直至年底，对进口煤炭增长起到了促进作用；三是国际煤炭市场较为宽松，价格优势凸显。2023年，国际煤炭价格持续走低，上半年中国进口煤到岸价大部分时间内都比内贸煤价格具有明显优势，从而推动终端进口煤采购积极性提高。2018-2023年10大热门矿产（种）排名回顾
注：本文来源于我的钢铁铁矿石。
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