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某国有投资集团 产业孵化 巨资收购【新能源】一二级标的
2024-02-26 07:01  浏览:16
背景:
买方定位:大型国资集团
买方简介:某投资控股集团有限公司投资运营领域涉及矿产资源开发、类金融服务、基金投资管理、高端石油化工、新能源、新材料、先进制造、产业园区、资产管理等多行业,并科慧广场、工业互联网平台等城市资源设施的建设和运营任务
收购原因:基于地方产业链完善,投巨资孵化并购新能源领域优质资产。
并购标的画像:
(一)二级市场并购标的
1.板块要求:无限制;
2.行业方向:锂电池产业链、储能、锂电池材料、氢能产业链、光伏组件等(以新能源电池上下游主材、辅材、 零部件、设备、锂电回收、氢能产业上游制氢和氢能装备、分布式能源为主要投资方向,以隔膜、正负极材料、 电解液、复合铜箔、吸附剂、导电剂、粘结剂、绝缘隔热材料、制氢、高端氢能设备、分布式光伏发电、储能电 站等为细分方向,重点与细分行业中的领先企业和优质企业进行接洽); 
3.区域限制:无; 
4.市值体量要求:30 亿-100 以内; 
5.总成本要求:15 亿以内; 
6.老股溢价率限制:不超过 20%; 
7.对原实控人的控股比例要求、集中还是分散:分散,考虑控制权稳定,希望与二号股东股比差距拉开 10%以上;
8.期望转让股比:30%以内(实现并表); 
9. 可以接受的支付方式与收购方式?协议转让+定增+二级市场+大宗+投票权委托等?
一半现金一半股权,老股转 让+定增;
10.是否有负面清单? 
ST 企业、当年亏损、保壳压力大的、高商誉等壳不看; 
11.是否要求迁址:无; 
12.是否要求原有资产剥离:否;
13.是否要求业绩承诺:是; 
14.对财务的要求:最近一年度营业利润为正,且经营状况稳定,业绩增长具有可持续性,未来 2-3 年年均利润 3000 万以上; 
15.拟注入上市公司的资产所属行业、所在区域:暂无,同步正在收购优质的目标资产,后续拟装入上市公司; 
16.拟注入上市公司的资产的总资产、营收、利润:拟注入该板块上市公司适宜的资产营收 5 亿,利润 5000 万。
(二)一级市场并购标的
1、 板块/产业/行业/赛道:新能源产业链;
2、 业态/业务模式:
以新能源电池上下游主材、辅材、零部件、设备、锂电回收、氢能产业上游制氢和氢能装备、分布式能源为主要投资方向,以隔膜、正负极材料、电解液、复合铜箔、吸附剂、导电剂、粘结剂、绝缘隔热材料、制氢、高端氢能设备、分布式光伏发电、储能电站等为细分方向,重点与细分行业中的领先企业和优质企业进行接洽;
3、体量规模:
营收5亿元及以上,净利润3000万以上;
4、 区域/属性:无限制;
5、 财务数据:营收5亿元及以上,净利润3000万以上;
6、 核心优势:有一定的专利技术,较高的毛利水平;
7、 股权要求:第一大股东,并表;
8、 交易方式:现金;
9、 收购预算:20亿以内;
10、 时间要求:希望2024年前完成该类项目收购
11、  其他特别要求:1、IPO撤回企业优先考虑;2、老股转让+增资,如果全部老股转让不考虑;3、二号股东与大股东比例能拉开;4、收购完成后,与电池产业链最好能形成互补,比如后期作为宁德时代上游供应商。
并购价值:

1、买方深厚的矿产资源开发背景:国有投资集团投资运营领域涉及矿产资源开发、高端石油化工、新能源、新材料等领域,为买方提供得天独厚的产业资源; 

2、国资买方产业涉及类金融服务、基金投资管理、先进制造、产业园区、资产管理等多行业等相关多元互补,产业资源雄厚,并形成为新能源企业提供基础资源的能力;

3、国资买方已与多家能源化工新材料巨头达成战略合作,未来被并购的企业可以获得同等合作机会; 

4、国资买方有广泛的资源与渠道,可以助力被并购标的可以获得体系内资源协同机会;

5、国有投资集团国有产业资源背书,融资更方便; 

6、收购价格及估值可根据项目情况开放式交流。

注:为促进收并购项目精准高效匹配,请标的方提供企业完整介绍材料。

联系人:武雨婷13693595194
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公众号及主理人简介:

     享并购是一家专注并购服的信息发布平台,隶属于弘京资本。围绕产业并购与公司控制权转让需求,开展撮合交易、方案设计、并购融资、并购整合服务,成为公司并购业务伙伴!我们愿为成就一批有核心竞争力的高市值公司贡献绵薄之力!

      弘京资本隶属于专业化资本市场服务机构——弘京企业管理,弘京企业管理以上市公司为核心客户群体,开展综合服务,下设五大板块:资本战略板块、价值管理板块、并购重组板块、融资服务板块、投资业务板块。其中并购重组板块是弘京开展上市公司综合服务最重要的抓手,下设四大业务条线。

      弘京业务范围,如图:

      弘京资本创始人:系资本市场资深人士、上市公司价值管理专家、全国性投资平台领导者、大型董秘组织的管理人,领导弘京资本“以辽阔的战略视野和复合化的专业能力,助力上市公司做大做强”。
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