行业高度景气!上涨空间巨大!
2024-02-29 13:56 浏览:6
今天旺财妹给大家分享一个团队【持续跟踪两年】并【布局锁仓至今】的制冷剂赛道，听起来身上~凉凉的，但是上涨空间~红彤彤制冷剂赛道的逻辑始于2021年4月16日，中法德领导人峰会——我国宣布接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体管控。2024年1月1日起，三代制冷剂HFCs开始执行配额生产，产品涨价开启，行业高景气~高速路通车。单说空调，【配额生产】政策——已让【厂商认可涨价】 刚刚拿到第一手消息，巨化股份给美的R32（三代制冷剂主力产品之一）价格是2.5万，格力对价格也选择接受，说明空调厂认可涨价。注意：2.5万只是基准价，制冷剂小厂还会在此基础上加价。而之前R32给到空调厂的价格不到1.8万。在去年12月~今年2月淡季，巨化股份已经是门槛被踏破了，行业着实硬气！短期来看，马上到3~5月=制冷剂用量旺季，涨价是必然。1.【供给侧】2024年开始配额生产——VS——【需求侧】冷链物流、乘用车、汽车出口、预制菜等等行业增长都直接驱动需求。2.【需求侧】对【价格不敏感】制冷剂在空调、空调汽车中属于【成本占比极低】+【必须品】+【核心物料】，所以价格敏感度很低。3.【无竞争替代品】二代制冷剂停产仅留作维修用途+四代制冷剂还在探索阶段价格奇高。4.【行业集中度非常高】三代制冷剂配额，巨化占35%以上，拥有定价权，前5名上市公司占比80%以上。前三年，几大氟化工企业，为了抢占配额，几乎亏本产出。配额政策让厂商能真正赚钱了，再往后，涨的每一分钱，就妥妥纯利~真金白银了。
最后，在该赛道，旺财妹重点布局了“两家公司”，关注旺财妹的公众号，底部对话框回复“222”，即可获取。
