中国住宅新风系统行业:行业集中度较低
2024-03-27 09:09 浏览:9
智研瞻发布报告：《中国住宅新风系统行业市场发展潜力及投资前景分析报告》
住宅新风系统是一种集成化空气处理装置，主要用于持续不断地向室内提供新鲜、经过过滤的室外空气，同时将室内的浑浊空气排出，以实现室内空气的高效循环与更新。这套系统专为住宅环境设计，确保在门窗紧闭的情况下，室内依然能拥有良好的通风效果和空气质量。过滤器：用于过滤进入室内的室外空气中所含有的尘埃、花粉、PM2.5等污染物。换热器（可选）：在某些高级系统中，配备热交换器能够在交换新鲜空气与排出废气的过程中，实现温度回收，节约能源消耗。管道系统：连接新风机与其他房间，负责传输新鲜空气至室内各区域以及排出室内废气。控制系统：智能调节风量、运行模式及时间等参数，满足不同环境条件下的需求。通过这一系列设备的有效配合，住宅新风系统有助于提高居住空间的舒适度，减少空气中有害物质浓度，对抗装修污染，预防潮湿发霉，以及解决因建筑节能封闭而导致的室内空气质量下降问题。住宅新风系统根据工作原理和应用需求的不同，主要可分为三类。单向流新风系统，这是一种经济实惠的选择，适用于对新风系统要求不高的用户。它基于机械式通风原理，通过风机将室内污浊空气排出，同时自然引入新鲜空气。该系统结构简单，无复杂管道，成本较低，通风效果显著，但缺乏过滤功能，新风质量一般。双向流新风系统，它在单向流的基础上增加了新风送入功能，通过送风机和送风口将室外新鲜空气送入室内，同时排风机和排风口将室内污浊空气排出。该系统具有更好的通风效果，且能够控制新风量，适合对通风有一定要求的用户。全热交换新风系统，这是一种科技含量较高的新风系统。它不仅能实现室内外空气的交换，还能在交换过程中保持室内温度稳定，同时具备过滤、消毒、杀菌等功能，从而确保新风质量达到最优。这种系统适用于对新风系统要求很高的用户。
住宅新风系统的发展历程可以追溯到上世纪70年代末期，随着工业化进程加快和城市化进程加剧，西方国家开始面临严重的室内空气质量问题，尤其是能源危机后建筑密闭性增强导致的通风不足现象。此时，欧洲率先推出了早期的住宅机械通风系统，也就是现代住宅新风系统的雏形，它们主要是单向流或者小规模的双向流系统，旨在解决基本的通风换气需求。进入80年代，随着技术进步和社会对健康生活的关注度提高，新风系统的设计理念和技术水平都有了显著提升，不仅关注通风换气，也开始注重能源效率，全热交换新风系统应运而生，它能在保持室内空气新鲜的同时，有效回收热量，减少能源浪费。进入90年代至21世纪初，全球范围内的环保意识进一步加强，各国相继出台了一系列建筑节能和绿色建筑标准，推动了新风系统行业的快速发展。在这个阶段，住宅新风系统实现了智能化升级，具备了自动调节风量、净化过滤等功能，而且在噪音控制、体积小型化等方面也取得了重大突破。
住宅新风系统上游行业涵盖了风机、空气处理器、控制器、换热芯以及钣金材料等核心零部件的生产制造。这些零部件的供应不仅关乎新风系统的性能表现，更直接影响其运行效率和空气净化质量。同时，随着绿色建筑节能理念的深入人心，新风系统在民用建筑中的应用也日益广泛，涵盖了民用住宅、办公区、学校等多个领域。在下游应用行业方面，住宅新风系统凭借其出色的通风和净化功能，已经成为现代住宅不可或缺的组成部分。在高端住宅市场，新风系统几乎成为标配，而在旧房改造和精装房市场，新风系统也因其健康环保的特性而备受青睐。此外，随着人们对室内空气质量的关注度不断提升，新风系统在医疗、养老等特殊场所的应用也逐渐增多，成为保障人们健康生活的重要手段。鉴于中国大气污染问题所带来的严重影响，城镇居民对改善居住环境的要求日益增强，这直接引发了新风系统市场需求的持续攀升。自2010年以来，中国家庭住宅新风系统的市场规模经历了显著的跃升，当年市场规模基数仅为6.72亿元人民币。至2021年，这一数值大幅增长到了117.67亿元人民币，显示出井喷式的扩张态势。进而，到2022年，市场规模进一步飞增至179.2亿元人民币，年度同比增长高达52.29%，充分反映了市场对该行业产品的强烈需求和行业发展的强劲势头。据智研瞻统计显示，2018年中国住宅新风系统行业市场规模26.21亿元，2023年中国住宅新风系统行业市场规模271.91亿元，同比增长51.74%。2018-2023年中国住宅新风系统行业市场规模如下：图表：2018-2023年中国住宅新风系统行业市场规模
我国新风行业目前虽由拥有深厚行业经验和专业技术积淀的外资企业占据主导地位，与此同时，本土企业如远大、绿岛风等也在市场竞争中崭露头角，展现出了强劲的发展潜力。然而，总体来看，新风行业的市场集中度尚不够高，中小型企业和品牌林立，整个行业尚未经历大规模整合。不过，“马太效应”预示着未来的行业格局将朝着集中度提升的方向演进，因此新建先进生产线将成为企业应对市场整合、提高竞争力的战略布局举措。据现有数据，我国新风行业企业总数大致位于600至800家区间。依据企业的年销售额，我们可以将这些企业划分为三个不同的层级。处于第一层级的企业年销售额均超过1亿元，这个梯队汇集了诸如松下、大金等具有综合业务背景并涉足新风领域的外资巨擘，以及专注于新风产品研发生产的外资专业品牌，如百朗、兰舍、造梦者；同时，也不乏像远大、环都、绿岛风这样的国内专业新风制造商，它们凭借先进的研发生产能力、遍布全国的销售渠道和深入人心的品牌形象，在行业中构筑了明显的竞争优势。第二梯队企业的年销售额则介于5000万元至1亿元之间，包括了如爱迪士、迈迪龙等国外专业新风企业，以及皓庭、霍尔、普瑞泰等在国内具有一定影响力的本土专业新风企业，另外，美的、海尔等传统家电巨头也纷纷跨界涉足新风行业，构成了这一梯队的多元阵容。至于第三梯队，则囊括了年销售额在5000万元以下的大量企业，数量繁多，规模相对较小，实力相对较弱，它们大多处在发展阶段，面临着激烈的市场竞争与行业整合挑战。2021年，《通风系统用空气净化装置》GB/T 34012-2017国家标准正式发布，对新风系统中的空气净化装置做出了详细的规定，包括术语定义、分类、性能要求、测试方法等，有力促进了新风净化产业结构的优化升级。至2023年，国家层面更是加大对新风系统的推广力度，教育部发布的《关于加强学校新建校舍室内空气质量管理的通知》强调了学校建筑新风设施的重要性，要求新建教育机构必须配备高标准的新风系统，体现了政策对公共场所室内空气品质的高度关注。尽管我国已逐步推出相关的新风系统行业标准，但相较于发达国家和地区，现行标准体系仍有待健全和完善。具体体现在产品性能指标评估、安装施工验收、运行维护管理等方面缺乏统一、严格的规范，导致市场上产品质量参差不齐，消费者难以准确评估和选择合适的新风系统产品。此外，行业监管力度也有待加强，以避免劣质产品充斥市场，损害消费者权益。此外，住宅新风系统行业内部存在着高度分散的竞争态势，企业数量众多，且不乏许多中小企业和新兴品牌涌入，使得行业集中度较低。这种局面下，虽然创新活力得到一定程度的激发，但也容易造成技术研发重复投入、资源浪费等问题。同时，市场上的品牌鱼龙混杂，部分企业在宣传营销时过度夸大产品功能，误导消费者，不利于行业健康发展。加之售后服务体系建设滞后，用户在购买新风系统后的维修保养服务得不到充分保障，这也成为了制约行业口碑和长远发展的瓶颈之一。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，对居住环境舒适度和健康性的追求愈发强烈，这为住宅新风系统行业带来了广阔的发展前景。首先，全球范围内空气质量问题频发，特别是在城市化进程加速的背景下，室内空气污染问题日益凸显，新风系统作为解决这一问题的有效途径，市场需求将持续旺盛。尤其是在中国等深受雾霾和装修污染困扰的国家，住宅新风系统已成为众多新建住宅和旧房改造项目的标配，市场容量预计将持续扩大。随着科技的进步和节能环保理念的深入普及，新风系统的技术也在不断创新和升级。热回收技术、高效过滤技术和智能控制技术等在新风系统中的广泛应用，使得新风系统在节能、减排、舒适度等方面的性能不断提升，符合绿色建筑和智能家居的发展趋势，这将吸引更多消费者选购高质量、高性能的新型新风系统产品。综上所述，结合不断增长的市场需求、科技进步带来的产品革新以及政策利好的多重因素，住宅新风系统行业在未来具有巨大的发展潜力和广阔的市场空间。但同时，行业也需要不断规范和完善自身，提高产品质量和标准化程度，强化服务体系，以更好地满足消费者需求，推动行业健康有序发展。据智研瞻预测，2024-2030年中国住宅新风系统行业市场规模增长率在40%-60%，2030年中国住宅新风系统行业市场规模4565.39亿元，同比增长51.25%。2024-2030年中国住宅新风系统行业市场规模预测如下：图表：2024-2030年中国住宅新风系统行业市场规模预测
