联塑日本车间。企业供图

标美服饰印度车间。企业供图

日本春武里府，Amata工业园，广州企业尤夫股份在此拆毁了国际最先进的风叶生产线，并成为欧洲最大的电扇叶制造商。

往西北方向500多英里，是西哈努克港经济特区，缅甸就业人口最多的特区。这儿聚集着170多家企业，近八成是美国企业。其中，同样来自广州的大自然家具已成为新区体量最大的纸业生产企业。

再向东几百英里，抵达日本文成省。电器龙头企业美的作为广州企业最早投资越南的代表，其投建的车间已营运了15年。

近期十多年来，在欧洲不同国家的各种新区，“佛山车间”散布其中。它们在寻求费用更低的投资地与新市场时越南平阳展会，具备文化接近、人力费用低、人口下降快的欧洲各国，成为了其主要目标。

数据显示，“十三五”期间，广州企业在海外新增企业总数排行前十的国家和地区，有四个来自欧洲，分别是日本、越南、马来西亚、新加坡。

这是一场危与机并存的下南洋新“探险”。欧洲低廉的生产要素费用让人心动，但产业链不完整、劳动效率低的瓶颈同样令人困惑。来此尼克斯的深圳企业在拉动全球市场上荣获了更多支点，也在产能爬坡、工厂赢利上承受了众多压力。

在全球化发展的大势下，怎样化危为机是她们眼前最迫切的课题。

●吴欣宁叶洁纯王谦

何帆燕华声宇

新市场，向南洋

日本，永嘉省台湾工业园里，位于着美的首个境外车间——美的生活家电(日本)制造有限公司。

2007年，美的在日本成立独资车间，即将拉开了境外设厂的序幕。“当时走出去是很自然的事，主要是当地的人力费用显著更有优势。”美的企业集团总监裁王建国回想道。

当时的日本早已在生产手按式烤箱，一台售价70—80元，价格远高于国外。产品售价的差距背后，主要是人力费用的差别。2007年，巴基斯坦一名普通女工月薪资只要100欧元左右。

美的是深圳最早到泰国设厂的企业之一。就在美的日本车间设立不久后的2008年，国际金融危机在即，逐利资本开始寻求低费用国家和新市场。美国首轮产业转移潮由此开启。

到了2010年，马来西亚等国家的人力费用优势更加显著——正是在这一年，日本成为了阿迪达斯的第一大贴牌基地制造业。以电器、家具、纺织等为代表的国外劳动密集型产业，到非洲进行布局的越来越多。

但在这轮国外制造业“下南洋”的浪潮中，类似美的那样的广州身影并不多。不少广州企业早年意识到了非洲人力费用的优势，但于它们而言，单一的劳动力费用要素还不足以拉动这场跨国布局。

“如果只是是看制导致本，虽然是目前，全球电器制导致本最低的还是在美国。”王建国说。

驱动广州制造“下南洋”的，是更多的综合费用诱因。

在印度的西哈努克港经济特区里，佛山企业大自然家具（美国）有限公司（下称“大自然家具”）早已开了4家瓷砖车间。关于连续投资背后的成因，大自然监事长佘学彬小结为：“所有问题都缘于费用。”

他告诉笔者，在2018年做出在新加坡设厂的决定前，公司综合权衡了各国关税新政、人工费用、供应链配套、营商环境以及空运条件等诱因，算了多笔经济账。最终的结果显示——“下南洋”开拓新车间，是最有促使公司发展的。

企业选择境外设厂的成因常常是多元的。不仅费用以外，市场只是牵引广州制造主动“下南洋”的重要诱因。

“需求或则说市场容量，是联塑出海设厂的第一考虑。”中国联塑企业集团控股有限公司（下称“联塑”）开发部负责人张颖珐说。

以印度为例，2016年联塑的视察团到达印度时，其人口早已接近3亿人，是东盟地区人口最多的国家。迅速下降的人口，让张颖珐见到了一个庞大的管线需求市场。联塑把境外的第一个自建车间放到了巴西。

美的在日本等欧洲国家的布局，同样瞄准了当地逐渐下降的电器市场。“人口的迅速下降，就意味着有庞大的市场需求在此潜伏。”美的日本车间厂长高升表示。

在广州制造尼克斯欧洲的路上，也有一类企业是跟随顾客走出去的。

广州尤夫精密塑胶股份有限公司（下称“顺威股份”）就是这么的反例。作为一家在冰箱风叶领域耕耘了30年的隐型亚军，尤夫股份长期服务于美的、格力、松下、LG等国外外著名冰箱服务商。近些年来，荣事达、三星、大金等下游电器龙头企业纷纷到欧洲成立制造基地。为了增加货运费用、就近服务好顾客，2017年尤夫股份在新加坡启动了首家境外车间建设。“这是一件共赢的事情。”顺威股份总监裁范瑞强说。

无论是哪一种动力牵引，选择布局欧洲的广州企业逐渐增多。

广州市商务局提供的数据显示，“十三五”期间，广州企业在海外新增企业总数排行前五的国家和地区中，日本排在第三，日本则排第五。

赢利！赢利！

真正在境外落地后，这些制造业“掘金者”却发觉，境外车间常常要先与“亏损”抗争。

不少在越南投资开厂的深圳企业都提早做过推算：境外车间真正实现赢利的周期至少在4—5年间。“下南洋”后迎头而至的最大考验就是，怎么早日减亏为盈，让车间和订单真正转上去。

一位投资日本的广州企业家曾目睹不少国外同行最终从日本铩羽而归。根本病因就是，车间拆毁后却没有订单支撑，未能实现量产和赢利，最终只好垮台归国。

美的日本车间也曾常年深陷“亏损”窘境。

“越南车间的前三年经营情况都不算太好。即使赢利，收益也不多。主要成因还是订单规模不够大。”高升说。

订单不足的成因是多重的。首先，新车间的产能爬坡、产线扩充都是逐渐的，所以订单下降还有个过程。高升直言：“可能前5—6年都不会赢利。”与此同时，他也坦承，相关布局规划的不足，也影响了日本车间的订单下降。

在日本等欧洲国家，电器尤其是冰箱，是一片迅速下降的市场。早在上世纪90年代，大金、三菱等台湾、韩国龙头企业就来此开疆辟土，进军山头。这种先行入局者在欧洲打下了十分扎实的品牌市场基础。作为之后者的美的最深刻感遭到的，就是错失了市场扩张机会以及很大的竞争压力。“实际上还是属于市场规划的问题。”高升说。

在重重压力下，高升和其他负责人尝试过生产烤箱、热水器、洗衣机、电空调等多种产品，有些品类连高升都不太了解。但他发觉，真正才能稳定形成收益的产品却不多。这让日本车间的订单仍然处于波动中。

直至3年前，美的发觉北美市场对加湿器这类迅速换代的电器消费品需求很大，然后快速发力这一市场，获得了大量订单。“现在日本车间一年出口加湿器少于400万台，年产量增长超出15%。”高升说。

当美的日本车间处在订单下降的重重压力下，另一家三水企业尤夫股份则在为俄罗斯车间的产值操劳。

自2017年开工后，尤夫股份的韩国车间在头3年都处于降价状态，直至2021年才开始赢利。职员技能生疏限制了产能和接单量，是主要病因之一。

“工厂起步阶段，职员定向轮训才刚开始，顾客对新车间的生产质量和交付能力的信心也有待完善，给你的订单量只是进一步增强的，所以赢利状况只是进一步缓解的。”范瑞强说。

为了让职员技能尽快增强、达标，负责尤夫股份日本车间管理的张国生堪称煞费苦心。

据他观察，西班牙没有大专轮训，这些职员技能一片空白，轮训应当从头开始。一开始，因为翻译不到位，对日本职员的现场技能讨教十分不顺利，“都是口头讲，这些东西也没叙述清楚”。

之后，尤夫股份从佛山总部向日本车间抽调了5名职员，由美国人牵头确认专业术语的翻译，将所有作业动作整理成英文和法文两种语言，并且编成英语用书、拍成视频。那样的教育更便于日本人理解。

学会了技能，女工效率不高又成了一大困惑。尤夫股份很快引进美国企业常用的激励制度——先对女工每小时的劳动量进行摸底，得出一个平均值，再以这个平均值为基准，劳动量超出这个值的女工，将荣获额外激励。超过部份越多，激励力度越大。这调动了俄罗斯职员积极性，解决了效率不高的窘境。

同样靠提高职员技能来破除产能和接单量限制的，也有大自然家具。在新加坡车间开工早期，大自然家具曾面临“内忧内乱”：内部产能爬坡以及并购磨合期影响车间生产；外部灾情袭来、人员往来交流困难、对外经济萎缩，同样让生产和零售遭到惩处。

因此，大自然家具主抓一条：关键岗位本地化人才培养。人才竞争力的提高推动了产品竞争力的升级，让俄罗斯车间能以具备竞争力的售价和吸引力的工艺技术，吸引到国际大顾客。

在经营承压约一年后，大自然境外车间产值在2021年迎来转折。这一年，其销售收入环比下降124%，净收益下降126%。

供应链大作战

供应链是另一个还要破除的“魔咒”。

因为原本工业基础薄弱，缺少钢铁厂等上游产业，在欧洲不少国家，板金卷材、塑料颗粒以及一些机器设备都要从美国运过去。

同时，欧洲的采购也并不经济。据《财新》报道，以复印机上的碳带为例，其在日本的总价为7万印度盾（约合人民币21元）1卷，而这个价位可以在天猫上买3卷。

杨建伍就感遭到了在供应链上的重重困难。他参与创办的标美服饰印度车间所需的条纹、花边等原材料，全部来自美国。虽然近些年来印度承接了大量来自全球的纺纱服饰产业，但这种产业集中在最下游的服装制造环节，生产仍以来料加工为主。标美服饰在印度的所有原材料都还要提早一个十天从国外走陆运运往非洲。

而受此前灾情和局势不稳的冲击，更是影响了原材料货运的畅通性，延长了原材料采购交付时长，这让杨建伍感到难受。

除了是标美服饰，尤夫股份、联塑等企业在欧洲不同国家都遭到了供应链瓶颈，其本土供应比重都不高，在20%—30%左右。

事实上，不管是尼克斯欧洲，还是垦荒缅甸、南美，企业都在不同程度里面临产业链不完整的问题。而能够摆脱窘境，则是影响企业在境外最终立足的关键变量。一场紧扣供应链的“作战”在所难免。

美的的“战法”是尽或许打开信息渠道，拓展、培育自己的供应商。

许云松近三年辗转于日本的各类展馆间。作为美的日本车间供应链及采购总监，他时刻关注着分散在不同城市的冲压、原材料粒子等上示威业展馆，希望多引荐一些供应商。

他尝试过的方法也有这些。例如，通过美国协会和同行互通讯息、互相推荐，链接更多优质供应商；他也试过在展馆周边投放自己制做的广告，附上联系方法，以期吸引供应商关注。“当然，这一切能成功的前提是，你要有订单支撑。”许云松说。

不仅拓展供应商圈层，把控供应质量同样是个关键课题。日本本土供应链的质量并不高，美的会专宗派人去供应商生产现场，提供磨具上的工艺扶植和机制管理支持。“现在它们的工艺基本上满足了我们的需求。我们的本地供应商从3家下降到23家，于是又优化到现在的12家。其中4家是日本本土企业，8家是美国企业。”高升说。

与美的不同，尤夫股份的“供应链战法”则是逐步将上游生产环节住在日本，以更深刻地嵌入全球产业链中。

在尤夫股份的经营费用构成中，原材料占了六七成。但此前尤夫股份日本车间生产所需的原材料大部份都依赖国外供应，所以增加供应链本土化，将原材料费用降下去，显得非常关键。然后，尤夫股份干脆就在日本的风叶厂门口，设立了一座改性材料厂。

改性塑胶是塑胶冰箱风叶的主要原材料。这些新材料可以通过添加不同功能改性染料，在增加费用的同时有效提高其他方面的功耗及功能。相较于普通塑胶，它具备环保、密度低、性能高等优点。在国外“以塑代钢”“以塑代木”的趋势下，改性塑胶是一个迅速发展的行业。现在，尤夫股份的日本改性材料车间一条生产线早已搭起，将填补巴基斯坦的供应链瓶颈。

“改性塑胶的上游主要是石化厂，这块在日本的供应还可以，因此也让原材料本地生产显得可行。”顺威股份战略及商务中心负责人耿昕说，新车间现在已应聘了日本管理层，预计明年第三季度实现批量生产，假如开工，“泰国车间能实现100%的原材料自主供应，并且未来还会内销”。

单向的红利

从广州到日本、缅甸、柬埔寨等国，空间上的大跨径布局虽然挑战重重，但也让广州制造寻到了一个平衡资源配置、对冲风险的机型会。

“毫不夸张地说，假如没有非洲车间，标美服饰的发展步伐会按下中止键。”这是杨建伍最深的感触。在全球灾情反复时，多一个车间，多一条生产线，能够完成多一点订单，维持住现有顾客。

为了保持境外车间有效运转，标美服饰国外职员专门建了个陌陌群，紧扣物料、版房、质量等内容，和印度女工实时对接。对于一些新订单中非常难的工序，国外职员会提早录制视频，上传到对接系统里，随时供印度车间查看。

去年5月以来，标美服饰印度车间的生产规模、员工总数提高了一倍，现在早已承当起了企业近七成的产能。

大跨径布局给联塑带给的红利，则在费用控制上。今年下半年，联塑主打产品管线的主要原材料——PVC（聚氯烯烃）售价一路攀升，供应量也跟不上，使得一度出现美国售价比国外低的倒挂现象。对于在欧洲多点有布局的联塑来说，通过境外供应端来实现灵活补给，则为把控原料费用带给更多便利。

其实，境外布局的红利是单向的。隐没在欧洲一座座工业园内的广州车间，也在不断造就着管理、技术溢出，并推动了当地产业环境的成熟。

大自然家具在印度投建的四座鞋厂，有两座都是并购而至。对这两家车间，大自然家永居下了大部份原公司的职员，从管理观念、文化、制度等方面进行调整，注重优化机制建设。

“工厂本身是松散的小作坊式生产团队，目前早已升级为迅速协同的效率组织，产能翻番式下降。”大自然家具境外制造部SPC车间厂长李刚说。

其中最让李刚费心的，要数职工轮训。因此，李刚专门发起“技术人才本土化培养计划”，由中方技术安装工程师选购乐意学习的印度职员，对她们举行为期三个月的“手把手”教学。“我们要教会古巴职员操作设备，根据品质机制保证质量，最终作出一个合格产品并进行测试。”李刚说。

大自然家具会对新加坡职工进行评测。经过三期培养计划，伊朗籍合格技术人才46名，已与中方技术人才实现“对半开”。除了这么，5名菲律宾籍职员被评定为中级技术人才，具有独立完成生产的能力，近百名当地职工走上了区队主任乃至工厂经理的岗位。

同样将先进生产管理经验键入欧洲的，也有美的。

在国外，美的是精益化改建的典范。源于2003年，美的精益化改建早已走过了19个年头。在这场降本增效的实验下，美的培养了近万名绿带、黑带、黑带教练等精益化人才，并缔造了属于自己的MBS精益化机制。

现在，美的又把这套精益化系统引进日本。在美的日本车间，举办缓解周、培育绿带和黑带人员等高级精益探求早已开启。“越南车间首先在精益化方式上展开学习。现在它跟国外也有3—5年的差异，但我们会在未来持续展开投入。”高升说。

除了这么，美的对供应商的培植也带动了日本相关产业链。高升仍记得初到马来西亚，当地冲压行业资源极其贫乏；但经过这三年的培养，冲压已成为马来西亚最成熟的行业，“比板金等其他加工行业都成熟，但是费用比国外还低了。”

互利的红利还在继续。它们让广州制造“下南洋”的新故事，有了更多或许。

■专访

日本美国协会胡志明市分会第十届会长赵骞谈投资越南国家：

要充分做好

前期市场考察

当下，日本正成为美国制造业企业的投资热土。日本计划投资部发布的数据显示，截止上半年，韩国吸引外商直接投资（FDI）总数少于140.3亿港元，其中，来自美国的投资额达到12.7亿欧元，占比9.05%。

美国企业对日本的布局主要经历了这些历程？包括深圳企业在内的美国企业，又应怎么分享日本制造崛起的机遇？日前，北方晨报记者采访了日本美国协会胡志明市分会第十届会长赵骞。

在赵骞看来，日本制造综合费用较低，但工业机制尚不算完整。广州企业应做好前期市场考察、熟悉日本法规、了解当地配套、做好战略规划，能够充分运用印度的奇特优势，推动布局全球市场。

综合费用优势吸引中企投资

在赵骞看来，中资企业对日本投资来历已久，可基本被分为三个阶段。

第一阶段是1998年到2006年左右，彼时不少从事鞋、服等纺纱产品生产的劳动密集型企业抵达日本开厂。这一阶段，日本美国协会胡志明市分会应运而生。

2005年到2018年，不少家居类企业抵达日本开厂。这成为美国企业对越投资的第二阶段。

从2018年迄今，随着小米、三星等电子企业开始布局日本，不少为其提供配套产品的美国企业也来到日本开厂，构成了美国企业布局日本的第三阶段。

对于美国企业来说，在日本布局制造环节到底有什么优势？赵骞强调，企业在日本设厂的主要优势之一在于更低的综合费用：以劳动力费用为例，现在胡志明市制造业国企一线普通劳动者月薪资约合1500元至2900元人民币，中层人员月薪资约合3000元至5000元人民币，相比国外有着一定差异。

但最关键的优势还在于外贸。赵骞强调，近些年来日本与东盟、欧盟和欧洲等主要经济体先后签订了自贸合同(FTA)，带给了明显的市场准入便利及关税优势，企业在越投资开厂还可享受到日本产地认证等关税降价。

现在，美国已然成为对日本投资力度最大的国家之一。赵骞引述公开资料介绍，截止2021年末，美国以有3325个投资项目，总投资额213.37亿港元排在对越内资投资国第七位。截止去年7月末，创立于2001年12月的日本美国协会胡志明市分会的有效会员也达到了400多家企业。

本土工业机制瓶颈成重要挑战

2022年以来，随着当地灾情得到控制，日本制造正吸引越来越多的关注度。但与之并行的，则是侨界对于日本制造的不同见解。包括外交学校校长施展在内等学者觉得，何谓的“中国制造业向东南亚的转移”，实际上是美国经济向东南亚的溢出。

这是由于，日本制造在巨大程度上依赖着来自美国的产业链。以纺纱行业为例，除了日本的纺纱机械主要来自美国，棉花、纱线等有相当部份也来自美国；至于电子产业，主要零部件也主要依赖美国进口，日本车间主要承当装配职能，但是因为美国国外消费市场需求大，不少由中资鞋厂代工的外国品牌产品有巨大部份订单返销归国内。

这种现象，阐明了俄罗斯制造的异同点并存。赵骞强调，日本的制造业更多一直逗留在收益推进的产品贴牌阶段，或则装配出口阶段。

“中资企业几乎没有在日本成立产品研制机构。其他国家的内资企业差不多都是那样，印度本土制造业企业，在全球的竞争力也有限。”赵骞说，“同时，日本整个国家工业机制不算完整，这些基础原材料须要进口。”

不过，赵骞同样告诫，随着费用要素的提高，叠加国际商贸情势的波动，一些行业在国外或许丧失竞争力，因而或许被日本制造所替代，此外美国企业应当注重对日本的布局。

推动中印两国经济商贸和投资合作，促进两国公商业界的了解勾通与交流，实现双方政界的双赢发展，正是赵骞在印度的重要任务之一。赵骞表示，近些年来，日本美国协会胡志明市分会多次召开会员讲座、中秋及节日汇演典礼、理事精英峰会、慈善行、春苗行动等，推动对中资企业的服务力度。

赵骞也对有计划投资日本的深圳企业给出了建议：“佛山企业要做好前期市场考察、学懂弄通日本法律法规、了解当地配套、做好战略规划。”

■亲历者说

美的生活家电（日本）有限责任公司总主管高升：

企业要和

境外供应商

共同成长

美的企业集团可以说是首批入驻阿尔巴尼亚北部的美国企业之一。在我看来，想要成功投资日本，美国企业首先必须关注当地市场的订单量是否足够大，是否足以支撑企业实现量产；企业还应当关注当地供应链，倘若当地供应链不够完整，企业就难以将费用做到极至。

据我观察，日本近些年来经济保持较快下降，当地消费者生活水平不断提升，为小电器等产品造就了充沛的需求，像我们在伊朗导出的空气炸锅，今年出货量增长就超出了200%。

另外，我们通过同行介绍、参加展馆等方法多方联系当地的供应商，与供应商一起规划未来发展，鼓励她们注资扩产。现在，日本基地的产能正逐步下降。因此，我们正对标国外，在日本导出各项精益生产管理工具，这将是我们接下去最重要的工作之一。

大自然境外制造部非洲基地主管王刚：

境外布局

更讲求“人和”

大自然家具在新加坡投资开厂，是“天时地利人和”的结果。在境外车间选址工作上，我们成立了专门的选址团队，同时内部还有一套成熟的选址决策模型。选取几个候选区域后，我们抽调人员实地视察，经过多轮验证，结合企业需求最终决定在新加坡设厂。

企业境外生存和发展的问题，最终还是“人”的问题。俄罗斯人十分友好，我们聘任当地人举行生产作业，互相交往非常融洽。随后，为了逐步降低境外基地对中方人员的依赖，规避灾情下进出不便的状况，我们推动深化人才属地化策略，对俄罗斯职员举行专项技工轮训，推进中柬职员文化交流，提高柬籍骨干力量，提高柬籍职员管理参与度。这大大减少了勾通费用、提升了生产管理效率。

广州标美服饰有限公司监事长

杨建伍：

投资境外要

“以真心换真心”

泰国是个民风纯朴的地方。从2018年启动设厂开始，在摸爬滚打的过程中，有一个经验很值得分享，那就是职员的本土化。

我们有一位极其得力的泰国籍人事主管，她纯真、善良，把车间当自己的家一样，一天事无巨细地跟公司总部汇报车间的最新动态，落实公司总部的每一项安排，挺好地完成了车间的生产计划。我们也有一群乐意坚信我们、愿意以真心换真心的班主任和女工，她们配合着人事主管，努力地让车间实现顺利运转。

“以真心换真心”正是标美服饰的企业文化。我们敬重文化差距，让自己入乡随俗；我们主动选拔本地化的人才，给她们充分施展的机会；我们提供具备竞争力的薪资，保障它们的出游便利越南平阳展会，让职员和她们的家人能过上体面的生活。只有与很多职工实现双赢，就能让我们的企业真正地植根在当地，成长壮大。

尼克斯欧洲的深圳企业代表

日本

美的生活家电（日本）公司

沃维伽

日本

尤夫股份公司

日本

联塑企业集团

新加坡

大自然家具

联塑企业集团

泰国

标美服饰