昨晚我在万事俱备、只欠东风一文中提到：近期受设备检修停产影响，化纤行业频频异动上涨。而化纤概念对应转债中，三围最好的就是蒙泰了。

没想到今天蒙泰高新低开后直线涨停，转债一度脉冲到120+。因为持仓量较大，早盘根本卖不及，从112+开始卖，手忙脚乱卖到了120+。蒙泰转债拉升过快，其中很多笔都是随便打了一个价格，并按照买一价成交的。

因为化纤行业技术含量不高，并且下游主要对应服装纺织，所以蒙泰转债一直不是很活跃，这两天我都打算保本出了，没想到今天收到一笔意外之财。这也从侧面说明了不要低估任何一只小债（蒙泰3亿的盘子）。

昨天蒙泰高新出现异动时，我跑到捡钢镚那里留了个言。

没想到今天直接起飞，钢镚还怀疑是我拉的，于是有了这样的戏剧性对话：

其实除了地产链的小盘债，今年这些溢价不是特别高的小盘债都有表现，比如共同、蒙泰、山河等等，说到底还是筹码容易收集。当然了，做转债要有主线支线之分，主仓位还是要选那些三围好、题材好的，像蒙泰这样概念一般的，小仓位守株待兔一下最好。

说到主线机会，我认为今年还是围绕这三个方向：低空经济、汽车零部件和AI相关。

1、低空经济

这个是政策推动，另外最近大批券商研报推这个，未来基金可能不断加码这个赛道。虽说低空经济听起来比较虚无缥缈吧，但是你也别觉的基金就是价值投资，追逐热点、抱团他们也是小能手。

写到这里不禁想起年初和朋友的对话：

2、汽车零部件

汽车零部件是很容易出现隐形冠军的赛道，我之前也多次强调无论燃油or新能车，零部件始终是有市场的。另外汽车作为消费品，这个赛道容易经久不衰。

汽车零部件板块，我觉得豪能、超达、海泰和明新等都可以拭目以待。

3、AI相关

AI是个大产业，包括底层逻辑的半导体，以及算力、数据、人工智能、智能制造和消费电子等等，其中智能制造又和年初提倡的设备更新改造不谋而合。

今天看到有人说黄金主题LOF五一节前申请赎回后，昨晚才到账。其实这个QDII&LOF赎回是T+10，这个时间到账没问题。节前黄金主题LOF出现折价，我本来也想赎回的，后来考虑到时间太久，不如先持有着择机市价卖出吧，后来证明市价卖出确实比赎回更划算一点。

今天保本出了凌钢，主要我看它概念不好而且正股价格太低，别又讲出一个鬼故事。我卖完凌钢就出现脉冲了，搞不好这次倒在了黎明前。

收盘康泰转2提议下修，这是康康的下修历史，我愿称之为可转债界的楷模，A股上市公司的典范。康康的治理层，比大部分A股公司不知道高到哪里去了。

再来看看康泰转债的历史表现，我觉得这样的公司，发行到康泰转10也不为过。

涨幅前十转债中，设研院涨停，带动转债一度达到130+，设研院之前被某研报列为低空经济概念，我认为是强行解释，今天上涨更多是受益于地产反弹。不过这类地产链转债我一般不碰。

天路转债上涨受益水泥板块异动，逻辑也是地产链反弹。