一季度，我国服装行业有序复工复产，在内销市场活力回升及出口小幅增长的带动下，行业生产平稳回升，规模以上企业工业增加值降幅较2023年有所收窄，服装产量增速由降转升。

根据国家统计局数据，1-3月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降0.5%，降幅比2023年全年收窄7.1个百分点。服装产量规模扩大，1-3月，规模以上企业完成服装产量47.94亿件，同比增长1.89%，比2023年全年提升10.58个百分点。从细分品类来看，梭织服装产量为14.65亿件，同比下降10.45%，其中羽绒服装产量同比增长6.88%，西服套装和衬衫产量同比分别下降6.64%和8.26%；针织服装产量为33.29亿件，同比增长8.47%。

图1 2024年1-3月服装行业生产增速情况

数据来源：国家统计局

一季度，在居民收入稳定增长、以线上线下融合为特征的新型消费模式迅速发展、春节假期集中消费等因素推动下，我国服装消费需求不断释放，内销市场实现平稳增长。

根据国家统计局数据，1-3月，我国限额以上单位服装商品零售额累计2732.3亿元，同比增长2.2%，增速比2023年全年放缓13.2个百分点。其中，3月当月限额以上单位服装类商品零售额同比增长3.6%，增速比1-2月加快2个百分点。直播带货、即时零售等电商新模式对线上消费增长的拉动作用明显，1-3月，穿类商品网上零售额累计同比增长12.1%，增速比2023年全年加快1.3个百分点。

图2 2024年1-3月国内市场服装销售情况

数据来源：国家统计局

一季度，受国际市场需求逐步恢复、各大市场补库存周期开启以及稳外贸政策落地显效等积极因素影响，我国服装出口由去年的负增长转为小幅正向增长，但月度出口呈现较大波动。1-2月服装出口233.8亿美元，同比增长13.1%，3月服装出口104.3亿美元，在去年同期积压订单集中释放导致高基数的影响下，出口降幅达17.6%，但与历年3月相比，出口规模仍处于较高水平。

根据中国海关数据，1-3月，我国累计完成服装及衣着附件出口338.2亿美元，同比增长1.4%，比2023年全年增速提升9.2个百分点。从量价关系来看，服装出口量升价跌，出口数量为71.9亿件，同比增长12.4%，出口平均单价3.9美元/件，同比下降9.9%。其中，针织服装出口金额147.1亿美元，同比增长3.5%，出口数量同比增长12.2%，出口单价同比下降7.7%；梭织服装出口金额132.5亿美元，同比下降1.0%，出口数量同比增长12.9%，出口单价同比下降12.3%。

图3 2024年1-3月我国服装及衣着附件出口情况

数据来源：中国海关

从出口品类来看，我国对美国、欧盟棉制服装出口增速有所回升。根据中国海关数据，1-3月，我国棉制服装出口120.6亿美元，同比增长3.7%；其中，我国对美国棉制服装出口19.4亿美元，同比增长11.4%，比2023年提升29.5个百分点；对欧盟棉制服装出口15.1亿美元，同比增长3.0%，比2023年提升26个百分点。附加值较高的便服、衬衫等通勤、社交类服装以及T恤衫出口继续保持增长，其中便服套装和衬衫出口金额同比分别增长33.1%和9.9%，T恤衫出口金额同比增长28.1%。

从主要市场来看，我国对美国、欧盟服装出口增速由负转正，对日本服装出口降幅收窄，对东盟、一带一路沿线国家和地区等新兴市场保持较快增长。根据中国海关数据，1-3月，我国对美国服装出口金额68.2亿美元，同比增长2.9%，增速比2023年全年提升14.9个百分点；我国对欧盟服装出口金额49.2亿美元，同比增长1.2%，增速比2023年全年提升20.7个百分点；我国对日本服装出口金额28.6亿美元，同比下降8.3%，降幅比2023年全年收窄4.9个百分点。同期，我国对东盟、一带一路沿线国家和地区等新兴市场服装出口同比增长2.2%，拉动我国服装出口总额1.4个百分点。其中，我国对东盟服装出口金额38.6亿美元，同比增长6.0%；对一带一路沿线国家和地区服装出口金额102.5亿美元，同比增长7.9%。

从出口省份来看，在服装出口前五大省份中，广东省出口持续下降，其他四省服装出口增速均转为正增长，同时中西部地区出口保持较快增长。根据中国海关数据，1-3月，广东服装出口同比下降11.4%，占全国服装出口比重减少2.1个百分点；浙江、江苏、山东和福建服装出口同比分别增长4.5%、4.1%、10.2%和2.7%，占全国服装出口比重分别提升0.6、0.3、0.9和0.1个百分点。同期，我国中西部地区服装出口金额合计同比增长4.5%，占全国服装出口总额的21.2%，比上年同期提升0.6个百分点。其中湖北、新疆、四川出口金额同比分别增长58.9%、38.5%和3.8%；同时，湖南和江西服装出口金额在去年高基数的影响下分别同比下降81.0%和43.7%。

一季度，服装企业效益水平继续改善，营业收入及利润总额转为正增长，但受成本上涨、价格提升困难等因素影响，企业盈利能力减弱，营业利润率小幅降低。根据国家统计局数据，1-3月，我国服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13624家，实现营业收入2697.59亿元，同比增长1.37%，比2023年提升6.77个百分点；利润总额95.16亿元，同比增长5.69%，比2023年提升9.08个百分点；营业收入利润率为3.53%，同比下降0.28个百分点，低于2023年1.54个百分点。

行业亏损面收窄，运行效率平稳恢复。1-3月，服装行业规模以上企业亏损面达33.13%，比2023年同期收窄0.18个百分点；三费比例为10.67%，低于2023年同期0.44个百分点；产成品周转率为10.17次/年，同比增长0.19%；应收账款周转率和总资产周转率分别为6.11次/年和1.06次/年，同比分别下降0.33%和0.02%。

图4 2024年1-3月服装行业主要效益指标情况

数据来源：国家统计局

一季度，随着产销恢复、效益改善，企业经营信心明显增强，叠加去年低基数因素，服装行业固定资产投资保持较快增长。根据国家统计局数据，1-3月，服装行业固定资产投资完成额同比增长17.5%，增速比2023年同期提升20.8个百分点，比2023年全年提升19.7个百分点。

图5 2024年1-3月服装行业固定资产投资增速情况

数据来源：国家统计局

一季度，我国服装行业经济平稳开局，为全年实现稳中向好的发展目标奠定良好基础。展望全年，全球经济呈现回暖迹象，经合组织近期将2024年世界经济增长预期上调至3.1%，同时我国宏观经济平稳发展，各项促消费政策措施红利持续释放，服装消费场景全面恢复，线上线下多场景、融合式消费模式不断更新，支撑服装行业经济运行稳中向好的积极因素持续累积增多。但也要看到，外部环境更趋错综复杂，我国服装出口将面临外需恢复势头尚未企稳、国际贸易保护主义加剧、地区政治局势紧张以及国际航运物流不畅等诸多压力和风险，经济运行持续向好的基础仍需加固。在产业变革、技术变革的大趋势下，服装企业需把握住国内外市场恢复机遇期，通过技术改造、数字化赋能、绿色化升级，推动行业智能制造以及数字经济与实体经济的融合创新，助力产业高端化、智能化、绿色化转型，加快培育新质生产力，推进服装现代化产业体系建设。