一、英国电池储能产业现状与规划

    当前，英国电池储能产业正处于快速发展阶段。截至目前，英国已投入运营的电池储能项目总装机容量已达4GW。在最新发布的项目规划中，预计到2027年底，计划投入运营的电池储能项目装机容量将进一步增长至14GW，届时英国电池储能总装机容量有望突破18GW大关。

    然而，根据对项目建设进度的最新预测分析，到2027年底实际投入商业运营的电池储能装机容量可能会低于规划目标，预计约为11.5GW，总运营装机容量将达到15GW左右。尽管如此，这一规模仍将是目前运营装机容量的近4倍，彰显出英国电池储能产业的巨大发展潜力。

二、短期装机容量增长面临挑战

    英国国家电网公司(National Grid)在其《未来能源情景(Future Energy Scenarios, FES)》中，对英国电池储能的发展前景进行了展望。目前，英国电池储能的装机容量和持续预测仅略高于FES中最保守的“Falling Short”情景，而落后于其他情景设想和五年预测目标。这一现状表明，在现在到2027年期间，电池储能的发展可能难以满足电力系统的实际需求，亟需行业加快项目建设和投产进度。

    2023年第三季度时，基于当年新增商业运营装机容量创下历史新高(平均每季度新增415MW)的良好势头，预计到2024年底英国电池储能总装机容量将达到6.6GW。但2024年以来新增运营装机容量明显放缓，第一季度仅新增184MW。综合2024年初的较低增长率和预测方法的更新，现在预计到2024年底运营装机容量将比2023年第三季度的预测值下调1.5GW。

三、中长期发展前景广阔但不确定性犹存

    展望2027年，由于新建电池储能项目从规划到建成投产往往面临诸多不确定因素，英国电池储能的装机规模可能具有不确定性。一方面，项目建设和调试的延迟问题突出，从调试不达标到承建EPC公司倒闭等，都可能使项目难以如期投产;另一方面，规划项目能否全部顺利推进也存在不确定性。在多重因素的综合影响下，据测算，到2027年底英国电池储能运营装机容量可能在13GW至17GW区间波动。

    尽管不确定性因素犹存，但可以预见的是，两小时及以上持续时间的电池将成为引领行业增长的主力军。数据显示，规划项目中87%的新增装机容量将采用两小时及以上持续时间的电池。2025-2027年间，预计每年将新增投运3GW-4.2GW此类长时储能电池。随着更多更大规模项目的建成投产，预计到2027年英国电池平均持续时间将从目前的1.3小时提升至1.7小时，总储能量规模将是目前的5倍，达到26.7GWh。

四、行业集中度提升，区域布局优化

    未来几年内，英国电池储能市场将呈现规模化、集中化发展态势。一批储能“巨无霸”项目有望带动行业加速扩张。数据显示，目前英国尚无单体装机容量超过100MW的电池储能电站，但在在建和规划项目中，装机容量在200MW及以上的“超大型电池”数量已达19个，最大的甚至达到了1GW(特拉福德电站)。预计到2027年，约一半的电池储能总装机容量将来自100MW及以上的大型电站，较目前占比大幅提升。

    与此同时，头部企业的市场主导地位进一步强化。在目前70多家电池储能项目业主(含合作伙伴)中，预计到2027年装机容量最大的50家公司将占据英国电池储能92%的总装机容量，其中Zenobe、Gresham House、Amp Energy和Carlton Power等多家龙头企业的电池组合规模有望突破1GW。

    在优化区域布局方面，苏格兰南部有望跃升为英国电池储能装机规模最大的区域。根据规划，到2027年底，该区域电池储能装机容量将从目前的350MW大幅增长至3.8GW，远超其他区域。相比之下，威尔士南部的增长则较为缓慢，装机容量仅由67MW小幅提升至336MW。

    综上所述，尽管短期内受诸多因素影响，英国电池储能产业的发展进程存在一定波动，但在“双碳”目标、能源转型、电力市场化等多重驱动因素的推动下，未来五年该行业仍将保持高景气度，持续快速发展，预计到2027年行业总装机容量将增长3-4倍，市场空间广阔，发展前景可期。

作者：Zora

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