近期存储大厂财报出现回暖信号：三星电子二季度财报初步数据显示营业利润下降96%至6000亿韩元，高于分析师预测均值5130亿韩元。美光科技第三财季实现销售收入37.5亿美元，超出分析师36.5亿美元的平均预期值。自2022年初以来，存储行业已历经一年以上的下行期，机构认为随着三星、美光、海力士等龙头企业相继减产，行业供需格局有望持续优化；同时，生成式人工智能浪潮将推升存储芯片的需求。据美光数据，一台AI服务器DRAM的使用量是普通服务器的8倍，NANDFlash使用量是普通服务器的3倍，同时，HBM（高带宽存储器）需求有望高速增长。相关标的：兆易创新、东芯股份、深科技、北京君正、江波龙、普冉股份、雅克科技、华海诚科、神工股份等。长电科技于近日发布2023年中报预告，预计2023年半年度实现归母净利润4.46-5.46亿元，同比减少64.65%-71.08%；经计算，Q2单季度实现归母净利润3.36-4.36亿元，环比增加205.45%-296.36%，环比一季度增长迅速。封测大厂日月光近日公布第二季度合并营收1362.75亿新台币，环比增长4.11%，受益于封测需求首季触底，第二季度在部分急单下，日月光营收较上一季度回升。另一方面，算力需求持续增长将催生先进封装需求爆发，相关标的：长电科技、通富微电、甬矽电子、伟测科技等。
