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近日，中央政治局会议隆重召开，部署下半年经济工作主基调，会议指出，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足。会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。
会议释放出的重要信号，迅速成为各行各业重点研究的课题，以便在下半年尽快调整企业的战略布局，扭转低迷行情。在化工行业，毫无例外的也出现了刺激性的反映。会议次日（25日），国内期市化工板块全线飘红，尿素主力上涨3.94%，纯碱主力上涨1.15%，甲醇主力上涨1.67%，聚丙烯主力上涨1.08%，苯乙烯主力上涨1.01%。对于市场不看好的原因和会议中提到的一致，都是国内需求不足。但即便如此，仍有不少化工品价格上升，此时的上涨行情就不再是来自下游市场的推动，而是“供给侧”的选择所致。龙佰集团发布调价函，国内各类客户上调600-800元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。中核钛白表示，7月26日起，各型号钛白粉销售价格在原价格基础上：国内各类客户上调700元/吨，国际各类客户上调100美元/吨。安纳达表示，7月26日起，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调600元/吨，外贸销售基价上调100美元/吨。金浦钛业表示，自2023年7月26日起，金红石型钛白粉销售价格上调600元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨；锐钛型钛白粉销售价格上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。攀枝花市海峰鑫化工表示，即日起金红石型系列钛白粉在现有价格基础上上调700元/吨。山东鲁北供应链管理有限公司表示，7月26日起，调整硫酸法钛白粉系列产品的市场价格，国内客户在原价基础上上调800元/吨。
广西金茂钛业表示，自2023年7月26日起，钛白粉系列产品的销售价格在原来的定价基础上统一实行上调600~800元/吨，出口贸易亦同步上调100美元/吨。目前报价16200元/吨，较6月初价格上涨600元/吨。目前报价17700元/吨，较6月初价格上涨1700元/吨。7月以来上海大厂TDI环比上涨500元/吨，华北某大厂TDI调涨800-1000元/吨。固体目前报价12950元/吨，较6月初价格上涨100元/吨；液体目前报价13950元/吨，较6月初价格上涨100元/吨。目前报价7650元/吨，较6月初价格上涨300元/吨。7月上旬延续6月上涨态势，目前报价9682元/吨，较6月初价格上涨310元/吨。涨价的原因之一，是当前整体化工市场处于历史较低分位数，截至今年7月中心，180多种基础化工品中，83%的产品价格已回落至历史（2010年至今）50%分位数及以下水平，65%产品价格在历史30%分位数以下，底部趋势明确。解除了封控的2023年，成为不少化工企业准备鏖战江湖的“回血”之年。而能够大张旗鼓涨价的企业，多是底气十足的企业，满足了涂料采购网此前概括的，技术壁垒高、垄断格局强等一个或多个涨价的前提条件。涂料采购网查阅到，在化工行业，有不少产品是垄断格局较强的，能够脱离市场供需关系涨价，还有极易被上游大宗能源端控制的，与上游原材料价格的变化呈正相关态势，具备涨价的条件。截至2021年底，中国共有7家MDI生产企业，总产能达到397万吨/年，新增产能主要为万华化学装置技改。万华化学MDI装置产能最大，位于烟台和宁波的两大装置合计产能为230万吨/年，占全国总产能的57.9%；其他企业全部为外资企业，占全国总产能的42.1%。全球TDI行业呈现寡头垄断格局，行业前四名产能占比71%，其中，巴斯夫产能达86万吨排名第一，科思创产能83万吨排名第二，万华化学产能65万吨排名第三。全球钛白粉行业已呈现寡头垄断格局，主要集中在龙佰、科慕、特诺、泛能拓、康诺斯五家企业手中，共计占全球产能的53%。国内来看，按产量划分，龙佰集团以24%的市场份额位居第一，中核钛白、攀钢钒钛、金浦钛业和安纳达市场份额分别为9%、6%、4%和3%，呈现“一超多强”格局。目前PTA前五大企业分别是逸盛、恒力、新凤鸣、福海创和虹港石化，其产能占比分别为28.07%、16.24%、7%、6.3%和5.6%，前两家企业占比共计44.31%，前五家企业占比共计63.2%，PTA行业呈现出寡头垄断的格局，生产企业定价权较强。中国有8家企业生产，但其中4家企业都是属于中石化集团的，生产这类产品的企业这几年盈利状况一直不错，尽管产能已经过剩，但涨价的话语权仍旧很大。目前纯苯的价格应该相当于国际原油WTI80美元/桶的水平，中国目前只有三桶油在生产纯苯，进口量约20%左右。原油的轻质化导致中国石脑油抽提丁二烯的产量大幅下滑，而进口货数量有限，所以今年丁二烯从二季度开始打着供不应求的旗号，市场价格直线上扬。业内人士表示，化工行业的“供给侧”改革已经推行了较长时间并悄然成型，无论是二季度以来的频繁停产封单，还是降负荷减少外供，都是提升价格的重要一步棋，且收效明显。而近日的经济会议明确的供给侧改革扩大内需，并通过提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，也将一定程度的推动下游市场复苏，强势加大需求。随着三季度化工需求逐渐提升，或将出现大面积化工品出现价格震荡反弹的趋势，但是这波反弹上涨，能否落地变为订单，助力化工企业大赚一波，还是照例成为一场自导自演的戏码，不被下游市场认可，或许不完全取决于市场行情，更关键的是企业自身的竞争力和所属行业的格局能否拿捏住下游行业。来源：涂料采购网
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