中国海关统计，今年1-6月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口768亿美元，同比下降4.1%。6 月当月出口154.2亿美元，同比下降14.4%，降幅较上月继续扩大2.2个百分点。在面对全球主要市场需求走弱、供应链调整等诸多不利条件，我国服装出口行业仍保持竞争优势，拓展新兴市场，开创贸易新模式，稳定出口规模。与疫情前相比，服装出口仍处历史较高水平，比2019年上半年出口增长21.2%。
01 1-6月我国服装出口情况
多重因素导致出口降幅扩大
梭织服装工艺相对复杂，产品附加值高，产业向外转移程度低于针织服装，出口规模和增速均优于针织服装。1-6月，梭织服装出口337.6亿美元，同比微降0.1%；出口数量61.6亿件，同比下降2.1%；出口价格同比增长2%。针织服装出口 333亿美元，同比下降 7.9%；出口数量99.8亿件，同比下降6.3%；出口价格同比下降1.8%。衣着附件出口73.9亿美元，同比增长2.6%。
美国对棉产品加速“去中国化”，不仅严重影响我对美棉制品出口，对欧盟、日本等主要市场也产生负面效应。1-6月，我国棉制针织服装出口129亿美元，同比下降15.2%；棉制梭织服装出口105.9亿美元，同比下降4.5%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降32.7%和24.3%，对欧盟分别下降30.3%和24.8%，对日本分别下降26.1%和20.3%。化纤服装出口规模已经远超棉制服装，且保持增长。1-6月，化纤针织服装出口162.8亿美元，同比小幅下降2.6%；化纤梭织服装出口194.8亿美元，增长4.2%。
主要品类出口冷暖不一
1-6月，西服便服套装出口增长7.6%，围巾/领带/手帕出口大幅增长20.1%，胸衣、袜类出口均微增1%。其他主要服装品类出口均有不同幅度下降，其中毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口降幅较大，分别下降12%、9.1%、9.9%和21.9%。
受国际贸易大环境影响，我国服装出口正在经历结构性调整。对美国、欧盟、日本的出口份额逐步下降，与此同时，对东盟、韩国、澳大利亚、俄罗斯、中亚等新兴市场出口表现亮眼，逐步成为拉动外贸增长的新亮点。
1-6月，前五大出口地区均呈下降态势。浙江出口163.3亿美元，同比微降0.4%，广东、江苏、山东、福建出口123.6、91.3、85.9、70.6亿美元，同比分别下降 12.9%、18.9%、2.6%和 11.6%。前五大出口省市合计占全国比重为69.6%，同比减少3.6个百分点。中西部20省市出口合计大增21.8%，占总出口比重为 21.1%，占比增加4.5个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别出口52.7、14、13.5、13.5亿美元，分别增长53.7%、30.1%、149.7%、59.3%。
美欧西方国家订单转移趋势明显，中国占发达国家市场的服装进口份额进一步下滑。1-5月，中国占美国服装进口份额为19.8%，同比减少2.1个百分点；占欧盟份额为24.7%，减少2.1个百分点；占日本份额为 51.5%，减少3.1个百分点；占英国份额为 21.8%，减少2.1个百分点；占澳大利亚份额为59.5%，减少2个百分点；占加拿大份额为28.1%，减少1.7个百分点。发达市场中，仅在韩国市场份额有所增长，1-5月占韩国进口份额为32.5%，增加1个百分点。
02 国际市场情况
发达市场进口普遍低迷
作为全球主要服装消费市场，美国、欧盟服装进口持续低迷，均双位数下降。1-5 月，美国进口服装348亿美元，同比降幅高达23.6%。欧盟进口服装385.3亿美元，同比下降10.9%。日本进口服装102.4亿美元，同比微降0.1%。英国进口服装88亿美元，同比下降15.5%。加拿大进口服装47.5亿美元，同比下降3.2%。澳大利亚进口服装36.7亿美元，同比下降5.4%。主要发达市场中，仅韩国进口服装有小幅增长，进口50.5亿美元，同比增长1.8%。
全球主要市场需求普遍走弱，中国以外的主要服装供应国也同样面临出口下滑，部分国家下滑速度远超中国4.1%的降幅。据越南纺织服装协会统计，1-6月，越南出口服装186亿美元，同比大幅下降17.6%。1-5月，土耳其出口80.6亿美元，下降1%；印度出口71.1亿美元，下降13.7%；印尼出口33.5亿美元，下降23.4%。
03 趋势展望
据IMF7月26日发布的《世界经济展望》，全球经济增速将从2022年的3.5%降至2023年和2024年的3.0%。经济放缓主要集中在发达经济体，其增速将从2022年的2.7%降至今年的1.5%，明年仍将保持在1.4%的低迷水平。新兴市场和发展中经济体仍有望回升，增速将从2022年的3.1%加速至今明两年的4.0%和4.1%。全球总体通胀将从2022年的8.7%下降至2023年的6.8%和2024年的5.2%，但预计核心通胀的回落更加缓慢。
美国二季度经济增长2.4%，高于一季度的2.0%，大超预期，原因是劳动力市场韧性支撑消费支出，且企业增加设备投资，经济衰退风险降低。受基数走高影响，6月美国CPI同比增速降至3%。5月，美国服装服饰商店库存/销售比率为2.4，较上月增长0.4%。6月美国服装服饰商店零售额258.8亿美元，较上月增长0.6%，比去年同期增长0.7%，比2019年同期增长16.8%。美国调查公司笛卡尔数据显示6月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少13％，降幅相较于4-5月的20％有所收窄。从装运地区来看，份额接近6成的中国大陆同比减少17％，韩国减少11％，越南减少6％，相较于5月有所改善。
IMF预期欧元区经济增速将从2022年的3.5%降至2023年的0.9%，随后在2024年回升至1.5%。欧元区6月调和CPI同比增长5.5%，核心调和CPI同比增长5.4%。欧盟统计局最新数据显示，5月欧盟零售额同比下降3%，环比下降0.1%。非食品类产品零售额同比下降2.4%。
5月日本家庭月平均消费支出28.6万日元，与去年同期相比下降4%，已连续3个月下滑。1-5月，日本纺织服装零售额累计3.5万亿日元，同比增长1.1%，较疫情前同期下降22.3%。5月单月日本纺织服装零售额7410亿日元，同比下降3.7%，较疫情前同期下降22.8%。
