去全球化背景下博弈加剧‍

2022年的俄乌战争对全球产业链带了了巨大的冲击。俄乌战争中从英国限制俄罗斯股票交易，到瑞士冻结俄罗斯资产，到伦敦金属交易所取消部分时段的镍期货交易，投资者不断被刷新三观，全球化逆潮来袭。

天下大势，分久必合，合久必分。当彼此信任不再，当规则被破坏，惯例被颠覆，即便战争停止，一起也很难恢复如初。而以美国为首的西方国家到处联盟，除了5月G7峰会，拜登7月份刚参加完维尔纽斯北约峰会，最近又在戴维营进行了美日韩首脑会晤。

美国牵头开峰会、表面上夸奖日韩领导人，全都是为了“印太战略”服务，目的是维护美国霸权，最终在东亚战场牵制中国。而且在美国的盟友框架中，日本比韩国地位高，这一局面延续多年，今后也将继续。而美国长期的厚此薄彼也是日韩关系“和解-破裂”恶行循环的始作俑者。

这次峰会上将通过两份所谓“成果文件”：《戴维营原则》和《戴维营精神》，明确三边合作的基本框架。这是历史上美日韩在国际会议以外的场合专门举行三国首脑会谈，也是拜登自2021年上任以来首次在戴维营这个乡村度假地接待外国领导人。

日韩貌合神离

此次戴维营峰会标志美日韩政治、经济、军事同盟这一高阶版亚太小北约正式成形。美日韩在未来的台海、南海问题深度介入已经成为必然事件。

似乎这些都在针对中国。6月以来美国部分重要官员的访华，看似意味着中美关系可能走向缓和，实则不然。布林肯和耶伦的到访更多的是为了试探中国的底线，以期谋取更多利益，而不会是想跟中国和谈。

值得注意的是，早在5月份的G7广岛峰会上，日本卖力渲染“中俄威胁”、台海局势，想借“遏制周边潜在威胁”为名提高进攻性军事能力。而其不遗余力配合美国“印太战略”，挑动地区紧张对抗，不过是想增加自身战略筹码，使美国在“遏华”“抗华”方面更倚重自己，促使美国对日本军事解禁大开绿灯。

此外，日本还不忘渲染自己“核受害者”的悲情形象，极力宣扬“无核世界”。可惜，这个戏码也被看破。先不论不负责任的排核废水，日本拥核也是箭在弦上，美国前国务卿基辛格近日预测，日本将在5年内成为拥核国家。毕竟，日本竭力谋求与美“核共享”早就是公开的秘密。

愈演愈烈的阵营化、集团化和供应链本土化的“去全球化”使关键矿产问题复杂化。未来国际环境中的不确定性还将增加，中国发展的外部环境或将趋于更加复杂和更加严峻，因此更需要高度关注中国战略性关键矿产安全问题。

战略关键矿产是指对经济社会发展和国家安全至关重要，由于供应短缺存在较大风险或者具有一定优势对全球供应具有较强影响力的矿产资源。当前国际贸易争端由经济领域、技术领域扩展到矿产资源领域，世界局势变化对中国矿产资源安全保障提出了新的挑战，也带来了新的机遇。

目前，我国政府越来越重视矿产资源的供给保障安全，2022年政府工作报告中将确保矿产资源初级产品供给列为一项重点任务。2022年5月《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》，文章指出“要增强国内资源生产保障能力，明确重要能源资源国内生产自给的战略底线”。

全球关键矿产资源分布

中国在全球基础工业金属领域占据重要地位，铜铝铅锌镍钢等供给和需求占全球一半左右。

但是上游原材料大部分需要依靠进口，铁矿石超过80%需要靠进口，铜矿、铝土矿、锌精矿、镍矿等也基本一半以上需要依靠进口补充。

2022年我国铁矿石进口量达到11.07亿吨，对外依存度高达80%。作为全球最大的钢铁生产国，但是却无法掌握原料端的定价。供给侧改革的红利被铁矿石价格上涨几乎蚕食，现在钢厂在盈亏只有200-300元/吨。而海外矿山却赚得盆满钵满。

从2022年中国铁矿石进口主要来源国看，澳大利亚、巴西稳居中国铁矿石进口来源国前两名，分别占比高达65.8%和20.5%，澳巴两国占比远超第三名至第十名总和的占比10.2%，是第二名至第十名总和的8.45倍，其他国家或地区占比仅3.4%。

2022年我国铜精矿进口达到2527万吨，再创历史新高。2022年废铜进口177万吨，算上铜精矿，我国在铜原料端的对外依存度也高达70%。

但与铁矿石不同的是，中国在铜原料端的出海战略较为成功。截至2022年底，我国在海外实施的铜矿项目超过50个，控制铜资源量超过1.8亿吨，其中权益资源量达到1.4亿吨，控制的铜精矿权益产能超过200万吨。

中铝、五矿、紫金、中国有色矿业等企业逐渐成为全球重要的铜矿生产商。其中，紫金矿业集团股份有限公司率先进入全球铜矿开发第一方阵，旗下卡莫阿-卡库拉铜矿拥有铜资源量4359万吨，平均品位2.53%；二期工程于2022年3月投产，产能提高到920万t/a，实现年产铜超过45万吨，成为全球第四大产铜矿山；三期工程建成后，最高年产铜量达80多万吨，成为全球第二大产铜矿山。

我国镍矿对外依存度也高达80%，大部分需要靠从进口。全球镍矿储量主要集中在印度尼西亚、澳大利亚及巴西，这三国占全球镍矿储量的超55%。红土镍矿及硫化镍矿储量分别占60%及40%。红土镍矿主要分布在印度尼西亚、巴西、新喀里多尼亚、古巴及菲律宾。硫化镍矿主要分布在俄罗斯及中国。

表1：基础工业金属主要生产国及世界产量占比

除了基本金属及铁矿石外，中国在大部分小金属领域占据着最对话语权，这也是西方各国如此忌惮中国的原因所在。

在锂的资源储量上，中国相对处于弱势地位。拉美国家的锂储量和资源均占主导地位。就未来有机会用于开发的锂资源而言，智利、阿根廷、玻利维亚、巴西、墨西哥和秘鲁六国占全球8910万吨总量的59.3%；就中短期能用于商业化开发的锂储量而言，仅智利和阿根廷两国拥有全球2200万吨总量的51.8%。

目前，中国在稀土、以及其他20多种小金属上占据绝对地位，前段时间中国实施出口管制的镓和锗中国产量占全球比例更高达90%。这是以美国为首的西方国家不得不建立矿产资源联盟的关键所在。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

表2：稀有矿产主要生产国及世界产量占比

西方矿产资源联盟

最近几年，西方国家都在抓紧建立矿产资源联盟。随着电动车和可再生能源需求的不断增加，西方国家都面临着锂、稀土等诸多关键矿产的短缺，俄乌军事冲突使得这一困局更加凸显。

为了尽早缓解关键原材料短缺局面，西方国家一方面出台鼓励政策，推动本土矿产资源勘查开发，另一方面，通过建立联盟，希望从伙伴国获得关键矿产供应，同时打击对手供应链。实际上，大部分的茅头都指向了中国。

去年六月，美国牵头发起“矿产安全合作伙伴关系”，加强G7在关键矿产领域的协作，今年4月G7部长会议进一步提出关键矿产安全的五点计划，这预示着，“护卫供应链”正朝着以构建友岸外包理念为核心的“排他”性联盟演进。

美国的应对最为明显，拜登上任后便出台了《通胀削减法案》，实施长达10年、总额为3690亿美元的补贴政策，支持电动汽车、关键矿产以及发电设施的生产，补贴对象主要是美国本土或北美地区生产和销售企业。

此外，美国在2022年公布关键矿产目录，将稀土金属和铂族金属由原先的“矿类”分解为矿种，另外增加了镍和锌，剔除了氦、钾、铼和锶。

在战略联盟上，美国联合加拿大、澳大利亚、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国等国成立国际伙伴联盟，名义上是构建和保障对于清洁能源技术和全球清洁能源转型至关重要的关键矿产供应链。实际上更多地是为了对抗中国。

而作为美国盟友，加拿大支持美国的矿产安全伙伴计划。为联合盟国共同构建弹性关键矿产供应链，保护国内关键矿产行业免受外国国有企业侵害，加拿大工业部和自然资源部联合宣布，禁止外国国有企业参与本国关键矿产开发。

2022年，英国成立了关键矿产情报中心，同时公布了《英国关键矿产战略》。在这份报告，中国成为了关键矿产资源安全最大的影响国。

表3：英国矿产风险清单

不仅是美国及其同盟国在关键矿山上大作文章。一些传统的资源国对此也开始重视。墨西哥、智利、哥伦比亚、马里等国宣布成立专门从事锂、铜等关键矿产开发的国有矿业企业。而印度尼西亚禁止镍、铝等原矿出口，津巴布韦禁止锂矿出口等。

此外，津巴布韦将铂权利金提高到5%，智利一直在推动旨在提高税率的权利金法案，印度尼西亚计划提高锡矿权利金并征收镍出口税，巴拿马拟将铜权利金上调至12%-16%等。

当然，并非所有国家都在收紧矿业政策，一些国家鼓励外国企业参与本国矿产开发。即使是禁止原矿出口的国家，也欢迎外国企业在本土建设冶炼厂进行矿产品加工。

例如，厄瓜多尔、沙特阿拉伯等石油资源丰富的国家为实现经济多元化，吸引外国企业开发矿产资源。特别是厄瓜多尔通过降低税费、为企业提供安全保护等措施吸引外国企业开发本国丰富的铜、金资源。巴西、埃及通过矿产勘查开发公开招标，吸引外国企业投资。

值得注意的是，印尼、秘鲁、巴西和土耳其这类资源丰富但不处于美国核心盟友圈的国家，未来可能成为美国争取的重点对象。

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