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1. 晶盛机电

单晶炉龙头，市占率70%+，技术持续迭代，2023年5月推出第五代低氧单晶炉，引入超导磁场技术从而降低氧含量

碳化硅设备，在晶体生长、切片、抛光、CVD等环节已基本实现8英寸设备的全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备已实现批量销售

新增金刚线项目进一步拓宽耗材领域

耗材领域

金刚线：2022年11月9日，新一代金刚线生产项目正式投产，该项目分两期建设，此次投产的为一期项目

石英坩埚：大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先，年产16万只项目持续推进，目前一期4.8万只已投产

碳化硅：已成功生长出8英寸碳化硅晶体，并建设了6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证

2. 汉钟精机

光伏真空泵，拉晶环节真空泵市占率80%+，2022年电池片真空泵市占率约20%，2023年随着公司真空泵产能逐渐释放，预期电池片真空泵市占率有望进一步提升

半导体真空泵：市场空间近百亿，国产市占率约8%。目前汉钟精机已成功通过多家半导体企业的验证，实现小批量供货

压缩机业务整体保持稳健，冷冻冷藏发展空间较大

制冷压缩机：主要用于冷冻冷藏、中央空调、热泵。冷冻冷藏受益政策及需求增长，行业增速较快；中央空调主要与地产、基建景气度相关，预期未来维持稳健增长

空压机业务：主要用于通用机械行业，目前已推出无油空压机

3. 美畅股份

金刚线单GW线耗有望持续提升，目前金刚石线单GW耗线量约50-52万公里，未来随着硅片薄片化、大尺寸发展，单GW耗线量进一步上升

金刚线价格：目前金刚线价格约38元/公里，2022年呈现小幅下降趋势，整体较为稳定

规模优势：预计2023年三季度末产能达到1600万公里/月，2023年年底产能会达到1800万公里/月

产业一体化：持续推荐产业一体化，拟投资建设6000吨黄丝产能，一期建设2000吨，预期一期2000吨黄丝可拉制1.6亿公里母线。根据4月公告，待现有的母线产线技改完成后产能预计达到每月600万千米以上，届时母线自供率将接近50%

钨丝：积极布局钨丝金刚线，目前已有钨丝出货，并与上游厦门钨业，中钨高新建立合作关系

4. 高测股份

切割设备起家，打造“切割设备+切割耗材+切割服务”闭环服务，横向拓展半导体领域应用

切割设备：系切割设备龙头，市占率约60%，推出可变轴距切片机GC700X，应对大尺寸和薄片化变化趋势

切割耗材：作为切割设备龙头，向切割耗材拓展，目前“单机十二线” 已完成，截至2023年7月21日，2023年金刚线出货突破 3300万公里，已超过2022年全年出货量

切割服务：已在乐山、盐城、安阳布局了硅片切割加工服务产能，截至2022年末已达产21GW。拟在宜宾投资建设50GW光伏大硅片切片项目，项目分两期建设，一期25GW，预计2024年上半年投产，二期25GW，预计在一期正式投产后6个月内启动。硅片切割加工服务的规划产能共102GW，预计2023年年末硅片切割加工服务产能规模可达38GW

半导体切割设备：已实现截断机及8英寸金刚线切片机销售，2022年底推出了12英寸半导体金刚线切片机。在第三代半导体碳化硅领域，已实现6英寸碳化硅金刚线切片机的批量销售，实现了8英寸碳化硅金刚线切片机销售