行业观察 | 2023-2028年中国土壤修复行业市场及竞争格局分析
2023-08-30 22:09 浏览:24
来源：前瞻网
行业主要上市公司：建工修复(300958);高能环境(603588);京蓝科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清环保(300187)等中国土壤修复项目主要通过招投标方式确定承建方，而中国土壤修复企业数量较多，中小型企业占比较大，企业发展和技术能力相对落后，在项目竞争上与实力规模较大的龙头企业相比，缺乏竞争优势。据生态环境部环境规划院统计数据，2021年全国启动的503个修复工程项目由379家单位承担，但中标项目金额排名前10位的修复工程从业机构市场份额总和占全国总金额的半壁江山。这反映出我国土壤修复行业从业单位较多，但市场集聚度较为明显。中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、江苏大地益源环境修复有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、森特士兴集团股份有限公司、中节能大地(杭州)环境修复有限公司、湖南省和清环境科技有限公司等7家公司承接的修复工程金额均在5亿元以上，共占据48%的市场份额，是我国土壤修复工程中的重点从业单位，其他数量较多的修复工程从业机构承接的工程金额总体较小(普遍小于3000万元)。
——浙江省工业污染源数量最多
2020年浙江省生态环境厅公布的全省污染源调查情况中，工业污染源数量最多，达43.18万个;其次为集中式污染治理措施3.64万个，这类污染源主要包含的污染物有磷、氨氮、重金属等，对土壤、地下水带来较大污染。目前，浙江省需修复的建设用地地块近百个、土壤污染重点监管单位近2000家，均占全国的十分之一，源头防和末端治的压力都很大。
——浙江省工业污染源数量最多
2020年浙江省生态环境厅公布的全省污染源调查情况中，工业污染源数量最多，达43.18万个;其次为集中式污染治理措施3.64万个，这类污染源主要包含的污染物有磷、氨氮、重金属等，对土壤、地下水带来较大污染。目前，浙江省需修复的建设用地地块近百个、土壤污染重点监管单位近2000家，均占全国的十分之一，源头防和末端治的压力都很大。
——浙江省土壤污染防治资金主要用于重点任务
土壤污染防治资金方面，2022年浙江省获中央土壤防治资金15575万元，2023年预算安排有7165万元，其中，用于重点任务防治资金有7089万元，占比达98.9%。
—土壤修复行业上市公司业务对比
上市公司是土壤修复行业内发展较为成熟的一批企业，在业务布局方面，大多数企业已形成从污染地调查评估、修复工程、项目管理等全链条的业务能力。从企业业务布局来看，京蓝科技、建工修复和卓锦股份等企业土壤修复业务占比较高，超过60%，而高能环境在固废处理领域、森特股份在金属围护系统领域的布局更广，因此土壤修复业务占比相对较小。区域布局方面，大部分企业均在国内开展业务，且土壤修复行业具有一定的地域特征，如永清环保作为湖南省环境治理龙头企业，湖南省内业务营收占比超过60%。
——中国土壤修复行业竞争状态总结
从五力模型来看，土壤修复行业上游包括相关药剂和设备的研发设计、药剂生产商、设备供应商及土壤污染检测商等，产品专用性较强，议价能力强;行业下游有政府部门、环保局等单位，议价能力较强;国家层面将继续保持对环保行业的政策支持，这对新进入者的吸引力较强;行业目前处于成长期，仍有一定的发展空间，行业现有竞争相对激烈;土地作为陆地生态系统重要组成部分，是人类和动物居住不可替代的环境因子，难以有更好的替代方案，故替代品威胁较小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，1代表最小，目前我国土壤修复行业五力竞争总结如下：
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土盟简介
土盟全称“中关村众信土壤修复产业技术创新联盟（简称土盟）”,由中关村国家自主创新示范区内的科研院所、知名高校、环保企业等30余家单位联合发起的、致力于打造具有国际竞争力的土壤修复领域集群体，并积极开展土壤与地下水修复领域的项目示范、技术（装备）推广与应用，力争发展为政府信赖、企业依赖，具有全国影响力的行业权威的平台组织。解决行业发展问题的同时，助力产业发展。
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