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星 · 视界 | 信创产业迎国产替代潮

2023-09-26 10:08 浏览:27

摘

要

当前，全球数字经济加速转型的大势以及人工智能范式转移引爆的新算力革命，为基础设施方案业务提供了澎湃的成长动能，而对算力需求大幅增长的信创产业也迎来发展机遇期。

数据显示，2023年，中国信创产业规模将达2.1万亿元。如果能满足市场用户对于信息技术应用创新的需求，至2027年，信创产业或将会撬动一个3.7万亿元的市场，产业市场发展潜力巨大。

数字经济提供良好基础

信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是数字经济的重要抓手之一。产业涉及基础硬件（芯片、服务器、整机、外设设备、存储器）、基础软件（云服务、操作系统、中间件、数据库）、应用软件（办公软件、财务软件、电子签名软件、客户管理软件、工业软件）、信息安全软件（查毒软件、防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、安全备份系统）等四大领域。

当前，国际竞争局势变幻，从美国发布的实体名单来看，中国有33家科技公司、科研机构与个人被实行“经济制裁”，涉及生物技术、物流技术、人工智能等14个新兴技术行业。中国在信息技术软硬件领域的某些关键技术受制于人，科技发展、信息安全的风险问题亟待解决。

据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023年）》显示，2022年，中国数字经济规模达50.2万亿元；2023年，将达到56.1万亿元；预计2025年，有望达到70.8万亿元。随着中国数字经济规模不断扩大，各领域对信息技术软硬件的依赖程度不断加深，为信创行业提供良好的经济基础。同时，为实现核心技术自主可控，国家大力发展信创产业。

为摆脱“卡脖子”窘境，在新地缘政治形势下，国家推动关键技术国产化，大力扶持信创产业发展，构建国家信息安全护城墙。在政策方面，推动信息技术与文化创意产业的深度融合，促进新技术、新产业、新业态的发展，提升国家文化软实力和国际竞争力。在资金方面，给予政策支持和奖励。

在此背景下，中国IT产业技术创新能力大幅提升，结构优化升级取得实质性进展，产业呈现由大转强的趋势。数据显示，中国软件业务收入持续增加，2022年达10.8万亿元，占GDP的8.9%。其中，信息服务收入占64.8%、软件产品收入占24.6%。软件业务市场收入规模保持高速增长，助推信创产业良好发展。

信创体系覆盖2+8+N个领域，即党、政与金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天8个关于国计民生的重要行业以及N个消费市场。近两年，信创正从党政领域试点应用逐渐向国计民生加速渗透。党政信创服务采购量显著提升，并推动中间件、数据库、操作系统等产品需求量持续上升。同时，办公OA、编辑类国产软件得到普遍应用，如企业微信、WPS等已积累大量用户群体。

信创产业迎来国产替代潮

为准确及时反映信创产业发展态势，更好地推动和引领产业发展，全面勾画产业发展图景，《2023年中国信创产业发展白皮书》（下称《白皮书》）在近日举行的2023年（第2届）中国信创产业大会上发布。

《白皮书》指出，受全球宏观经济和需求疲软的影响，整体来看，PC行业正在收缩，苹果等巨头也面临着红利消退的境况。但随着消费回暖，技术和产品持续创新，PC市场大盘将渐趋稳定。预计2025年，中国国产PC整机市场规模将达到5881.9亿元。

服务器是计算机的一种，在网络中为其他客户机（如PC机、智能手机、ATM等终端或火车系统等大型设备）提供计算或应用服务。由于国外服务器厂商筑起的技术壁垒，促使中国服务器国产化进程加速。2022年，中国服务器市场规模达1266亿元，预计今年将达1347亿元。

随着政府的支持和产业链的不断完善，中国集成电路产业规模也呈现逐步扩大趋势。2022年，中国集成电路产量达3241.9亿块，市场销售额1.2万亿元，同比增长约15%。同时，本土企业在技术创新和产业升级方面也取得不小的进展。

数据库作为信息系统核心软件以及信创的关键环节，亦迎来产业黄金期。2022年，中国数据库行业市场规模为320亿元，预计2025年有望达到630亿元。

作为信创的细分领域，信息安全软件所涉范围较广，下到个人用户、上到企业政府机构均有所覆盖。当前，企业对安全服务的需求正在提升，促进安全软件市场的增长。2023年，中国安全软件行业市场规模将达147.0亿元。

随着各领域对信息技术软硬件依赖程度的不断加深，也为云服务行业发展提供良好的基础。2023年，中国云服务规模将达到3784.9亿元。

在数字化转型背景下，越来越多的企业意识到软件基础设施的重要性，中间件市场迎来蓬勃发展。2022年，中国中间件市场规模为108.8亿元，同比增长19.4%。

“随着国产中间件厂商技术的升级，国产中间件头部厂商逐渐赶超国外厂商，在电信、金融、政府、军工、能源、医疗等行业客户中不断打破原有海外中间件厂商的垄断，逐步实现中间件软件产品的国产化自主可控。”《白皮书》显示。

对于国产化替代问题，久其软件副总裁傅士光指出，目前，国外生态已较为完整。对于国内厂商而言，国产化替代难点不是从点去进行替换，而是需要考虑生态化替代。数字化科普、信创科普，在全行业形成共识，打造更为完善的生态。

信创应用正从党政向全领域转化

“作为科技创新的重要领域，信创产业正迎来新一轮发展机遇，相关部门、地方政府与头部企业积极布局，构建国产化信息技术全周期生态体系，打造信创产业发展集聚区。在多方利好政策的支持下，中国信创产业的创新能力将得到进一步提升。”艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅表示。

当前，部分地区已开始制定信创设备的采购比例。如2022年，深圳市发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》指出，提升信创产品应用比例，原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。

据张毅介绍，目前，以中石化、中交集团、中国稀土、中储粮等为首的央国企，信创“大单”频现，信创产品及解决方案持续落地，信创产业产品采购步入常态化阶段。同时，中国移动、中国联通、中国电信等运营商集采国产化占比不断提升，内部信创信息系统建设脚步加快，营业厅终端信创架构陆续投产。

在解决方案应用领域分布上，党政领域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融、电信领域加速推进，医疗、交通、能源领域趋热。《白皮书》显示，信创应用正从党政领域向全领域转化，新的格局正在形成。

《白皮书》介绍，与传统信息技术产业相比，信创产业更加强调生态体系的打造。从根本上说，信创整体解决方案就是通过打造以CPU和操作系统为重点的国产化生态体系，保证国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。为打破行业壁垒，实现相互赋能，通过充分发挥产、学、研、用、资、创等各方面资源，国内各大厂商加入产业链生态的搭建中，形成信创生态全链体系。

当前，中国信创产业规模和产业结构已经进入发力期，市场空间显著增大。蓝凌软件广东大区总经理黄东认为：“企业应该主动去拥抱新技术，借助AI的力量，挖掘更多需求，实现应用层面的繁华。”