久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司

SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'An Bank Co., Ltd.，简称“长安银行”)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：1亿美元

期限：3年期

最终指导价：7.1%

息票率：7.1%

收益率：7.1%

发行价格：100

交割日：2023年10月16日

到期日：2026年10月16日

资金用途：再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

全球协调人、联席账簿管理人：复星国际证券

联席账簿管理人：中国银河国际、浙商银行香港分行、信银资本、国元证券香港、兴业银行香港分行、鑫元证券、汇生证券

支付代理：建银亚洲

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2649030330

注：境内企业境外发债为寻求发行成功的确定性，很多发行人倾向通过银行备证增信发债。发改委多次在鼓励制造业的跨境投融资；银保监发文推动金融服务制造业高质量发展。如有发行人尤其是产业类客户需要备证，请扫描文末二维码添加微信沟通，欢迎合作！

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