文｜薛世华  国际能源研究学者

在应对气候变化危机背景下，全球绿色能源转型正在积极推进。

而绿色能源转型所需的关键矿产及其背后的全球供应链竞争新态势日益成为国际社会关注的焦点。

要回答能源转型所需关键矿产具体包括哪些，首先要明确的一点是，不同类型的绿色科技对矿产资源的需求颇不相同。具体而言，电池科技主要需要锂、镍、钴、锰和石墨等矿产，电动汽车和风力发电领域的永磁电机主要需要稀土，电网建设则需要大量铜和铝，铜还是所有电力相关科技所需的基础性金属材料。

绿色能源科技所需关键矿产结构与基于碳氢化合物的传统能源产业存在很大差异。一般认为，生产一台纯电动汽车所需的矿产资源投入相当于生产传统燃油车的6倍，而一座陆基风力发电站建设所需的矿产资源相当于天然气发电站的10倍。

2010年以来，随着可再生资源发电投资增加，新增单位发电量所需的矿产资源投入比过去增加了50%。

国际能源署2021年5月发布的预测数据显示，在全球绿色转型按照联合国气候变化巴黎协定明确的目标推进的情境下，今后20年绿色能源转型关键矿产需求将大幅增长。其中，铜和稀土需求将增长40%以上，镍和钴需求将增长60%〜70%，锂需求将增长近90%。

伴随需求飙升，全球能源转型关键矿产迎来新的投资热。

国际能源署今年7月发布的该署首份能源转型关键矿产市场报告指出，全球能源转型关键矿产开发投资持续呈现大幅增加态势，去年增幅为30%，前年增幅亦高达20%。去年锂矿开发企业的开发投资增加了50%，铜矿和镍矿的开发投资增幅紧随其后。

国际能源署数据显示，去年中国矿产公司的投资几乎翻了一番。

在能源转型关键矿产迎来投资热的同时，全球供应链呈现出新的竞争态势，某些竞争态势值得密切关注。

首先，供需前景不确定，对全球供应链平衡稳定造成结构性冲击。

在国际社会积极拥抱绿色能源转型的当下，能源转型关键矿产开发投入不断增加，有关科技创新不断推进，相关矿产供应有望不断增加。但是，全球需求规模也在不断增长，未来供应能否满足需求仍存在很大的不确定性。

事实上，全球供应链平衡稳定不光涉及量的问题，还包括需求侧对供应来源多样性的诉求。即便量的需求能满足，需求侧出于安全考虑，希望通过不同来源保障供应的要求也可能很难达成。

其次，在可预见的未来，没有任何一国或一方能保证自身掌握全部能源转型关键矿产供应链，更没有任何一国或一方能保证自身在供应链所涉及的各个科技和市场等保持全面领先。

换言之，虽然某些国家在某些领域可能占据领先优势甚至是压倒性优势，但全球整体供应链仍将长期保持你中有我、我中有你的格局。竞争与合作并存，无法出现完全排他性的独立运行体系。

再者，对能源转型关键矿产开采生产本身是否符合可持续性和绿色理念的关切不断上升，相关科研创新的投入不断加大。

众所周知，矿产开发会对自然环境和周边社区产生影响，也会产生碳足迹和其他污染问题。

这些问题处理不好，关键矿产作为绿色能源转型所需原材料的绿色属性就会减弱，甚至从根本上动摇绿色能源转型的底层逻辑。

在能源转型关键矿产大力发展的当下，可持续性和绿色环保理念应从一开始就融入产业发展之中，特别是相关科技创新和政策支持应当积极跟上。这也关系到能源转型关键矿产利益相关方的长远竞争实力。

最后，如前所述，能源转型关键矿产供应链和相关科技创新不可能被任何一方垄断，但在某些方面会出现排他性竞争。

在国际产业语境中，资源民族主义、新能源地缘政治、电力国家（electrostate，基于petrostate造出的新词，意指拥有新能源优势且利用新能源优势发挥影响力的国家）等带有明显对抗性和歧视性的词汇越来越多。这些词汇正被用来形容竞争对手。

总之，能源转型关键矿产全球供应链是一盘由市场、科技和地缘政治等诸多复杂元素构成的大棋局。

供应链的动态平衡关系到全球绿色能源转型的成败。供应链上的战略竞争则关系到全球政治经济格局的嬗变。

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