“双碳”政策下行业护城河加深，能效、减碳要求进一步提升。随着国内煤焦油下游端需求持续走高带动，整体煤焦油产量持续走高，数据显示，2015年我国煤焦油产量为2200万吨，2022年我国煤焦油产量达2600万吨，生产区域主要分布在华北和西部地区，细分品类来看，高温煤焦油胶质、沥青质含量高，反应过程要求高，反应速率难以控制，相对于中低温煤焦油更难加氢转化，占比国内煤焦油产量最高，需求量来看，2022年我国煤焦油需求量约为2610.3万吨。
我国煤焦油产能及利用率变动情况而言，我国煤焦油综合利用技术能从煤焦油中提取四十多种产品，其深加工所获得的轻油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、沥青等系列产品是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料，也是冶金、合成、建设、纺织、造纸、交通等行业的基本原料，许多产品是石油化工中得不到的。随着需求带动，我国煤焦油产能持续走高，截止2022年我国煤焦油产能达4450万吨，产能利用率有所下降，不到6成。
我国煤焦油深加工和综合利用能力较差。目前，在煤焦油加工中，除冶金、化工系统大型煤焦化企业生产萘、酚、沥青、炭黑及少量吡啶、蒽、咔唑外，其大量的杂环和稠环化合物均无回收和综合利用，资源浪费现象严重，一定程度上阻碍了我国煤焦油产业的快速发展，煤焦市场规模变动而言，数据显示，2021-2022年我国煤焦油市场规模出现明显增长，分别达989.41亿元和1441.41亿元，主要由成本上升带动煤焦油价格增长导致。
我国煤焦油进出口量走势而言，随着国内煤焦油产能持续扩产，国内煤焦油产能逐步过剩，我国煤焦油进口量持续下降，同时国内产能过剩企业出货意愿，开始需求国际客户，带动我国煤焦油出口量持续增长，2021-2022年我国煤焦油出口量较2020年高位有所下降，主要是因为煤焦油价格高位背景下，下游需求企业采购意愿下降，我国煤焦油出口量小幅度下降，数据显示，2022年我国煤焦油进出口量分别为11.1万吨和0.8万吨。
煤焦油竞争格局竞争格局来看，我国焦化行业企业主要分为钢铁联合焦化企业和独立焦化企业，其中，独立焦化企业焦炭产能约占市场总体产能的60%以上，行业集中度偏低。国内较为领先的中煤能源等企业市场占有率不足3%，产品同质化高，市场竞争较为激烈。目前国内煤焦油领域相关上市企业有山西焦化、安泰集团和黑猫炭黑等，随着国内环保持续趋严促进煤化工行业落后产能持续出清，我国煤焦油行业市场集中度将持续提升
来源：智研咨询
素材来源丨煤化客（煤化工领域纵深服务生态平台）
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