环保产业市场分析
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中国环保产业市场规模
根据生态环境部《中国环保产业发展状况报告2021》，2020年全国环保产业营业收入约1.95万亿元，同比增长约7.3%，其中环境服务贡献较大，营收约1.2万亿元，占比为61.5%，从业人员超过320万人，环保产业对国民经济直接贡献率为4.5%，较2019年增长1.2个百分点，对全国就业贡献呈逐步扩大的趋势。
图1 2016-2020年环保产业企业营业收入情况（万亿元）
*数据来源：生态环境部历年环保产业报告
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环保产业顶层设计历史沿革
“十二五”至“十四五”生态环境保护规划展现我国对环境治理科学的顶层设计。党的十八大以来，我国将生态文明建设纳入到中国特色社会主义“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。十九大提出了“美丽中国”，生态文明建设被提到了“千年大计”的高度。环保政策法规频频出台，2015年新《环保法》颁布实施，2022年《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》提出包括生态环境监测、水污染防治与水生态修复、大气污染防治、土壤污染防治、固废减量与资源化利用、多污染物跨介质综合治理、生态系统保护与修复、新污染物治理等十大重点任务，推动着环保产业高质量发展。
环保产业细分领域发展情况
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污水处理领域
水处理企业占全部环保企业的1/3，市场集中度有所提升。据统计，环保企业中水污染治理企业数量为4355家，占比达28%。企业总营业收入为7338.3亿元，占比37.5%；从业人数约49.8万人，占比达26.8%。受国家政策支持、各方资本涌入、技术工艺革新等因素驱动，我国污水处理行业将持续快速发展，整合、兼并、上市融资成为行业市场主流，水污染治理企业向两极化发展的现象也开始发生，“良币驱除劣币”的良性发展规律正在形成。
图2 2020年列入统计的各细分领域企业数量占比（%）
*数据来源：生态环境部《2020年中国环保产业发展报告》
市场格局深刻变化，推动中西部和小城镇发展是提升整体产业实力的关键。据《2020年城乡统计年鉴》，截至2020年底，全国城市污水处理率达97.53%，高于《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中城市污水处理率达到95%的要求，但中西部地区整体处理率偏低。广东、江苏、浙江等东部沿海省份污水处理率较高，污水处理市场较为成熟，产业升级蓄势待发，污水处理厂的提标改造、污泥处置及再生水利用是未来的重点发展领域。中西部地区污水处理的覆盖率有待提升，水处理需求存在较大缺口，未来污水处理行业的建设重点将逐步向中西部、中小城镇下沉。
图3 2022年全国分省（区、市）和新疆兵团城市生活污水集中收集率（%）
*数据来源：住房和城乡建设部发布
《2021年中国城市建设状况公报》
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大气污染治理领域
大气污染治理逐步进入新发展阶段。我国大气污染防治产业主要围绕工业生产、建筑业、交通业、生活燃煤、垃圾处理这五个污染源头展开。据统计，2020年我国大气污染治理规模约为1300亿元，同比增长6.9%。国家“十四五”规划和2035年目标对大气污染协同治理和基本消除重污染天气提出了更高要求，在碳达峰、碳中和背景下，新能源发展加快，非电烟气与VOCs治理成为大气污染防治新的重点，大气污染治理进入了减污降碳、协同增效的新阶段。技术创新、运营能力和精细化管理将成为推动大气污染治理行业高质量发展的重要力量。市场具有较大的发展前景。
图4 2015-2020年中国大气污染治理市场规模（亿元）
*数据来源：华经产业研究院
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固废处理处置领域
工业固废领域已趋成熟，未来生活垃圾处理和危废处置仍有较大空间。固体废物处理处置与资源化领域是我国发展较快，除工业固废当前发展已进入成熟期外，其他细分领域均处于导入期和成长期。根据中国环境保护产业协会数据，2016-2021年我国固体废物处理处置与资源化企业营业收入呈现出逐年上升趋势，且增幅较大，2020年已增长至8054.7亿元。未来随着城镇环境基础设施建设、生活垃圾分类等政策的逐步实施，市场发展空间将逐步释放。
图5 2016-2020年中国固体废物处理处置与资源化企业营业收入（亿元）
*数据来源：生态环境部《2020年中国环保产业发展报告》
危废处理市场规模持续扩大。2019年我国危废处置率已达45.07%，初步测算2020年我国工业危废处理市场空间规模近1749亿元，2021年市场容量在1878亿元左右。与生活垃圾成熟的处理模式相比，我国危废处理行业仍处于成长阶段。从行业发展来看，大多数产废企业危废产量有限，但由于危废处理成本较高，再加上过去监管缺失，隐藏、倾倒、丢弃相对容易，瞒报、漏报现象严重，导致危废处理需求得不到有效释放。近年来，国家加大了危废行业的整治力度，危废产量迅速上升，为危废处理产业的发展提供了空间。
环保产业总体发展趋势
总体来看，国家对加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的决心不曾动摇，未来环保产业趋向于精细化、智慧化、系统化。一是环保产业范畴将从末端治理延申到全过程减污降碳和清洁生产，将实现污染治理、资源利用同步发展。二是产业与大数据、物联网等深入融合，提升智能化、绿色化水平。三是根据国家对人居环境整治的工作部署要求，市场也将从污染治理转向生态治理修复、农村人居环境提升等领域，发展前景较大。
创新中心 · 研究成果
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