1、 电力系统加速转型，带动源网荷各环节设备需求
2021 年 3 月中央财经委员会第九次会议首次提出构建安全高效、清洁低碳、柔 性灵活、智慧融合的新型电力系统；2023 年 6 月 2 日，国家能源局组织发布《新型 电力系统发展蓝皮书》，正式明确新型电力系统建设时间表。新型电力系统构建战略 锚定“双碳”目标，制定新型电力系统“三步走”发展路径。新型电力系统呈现电源清洁化、电网灵活化、能源消费电气化趋势。
电源方面， 非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，核、水、风、光、储等多种清 洁能源协同互补发展。电网方面，充分发挥电网资源优化配置平台作用，进一步扩 大以西电东送为代表的跨省跨区通道规模，推动柔性交直流等新型输电技术广泛应 用，推动分布式智能电网快速发展，促进新能源就地就近开发利用。能源消费终端 方面，电能替代在工业、交通、建筑等领域得到较为充分的发展，电能逐步成为终 端能源消费的主体，助力终端能源消费的低碳化转型。
1.1、 能源结构转型持续推进，清洁能源大基地加快建设
《新型电力系统发展蓝皮书》指出，我国以煤为主的能源资源禀赋决定了较长 时间内煤炭在能源供给结构中仍将占较高比例，2030 年前煤电装机和发电量仍将适 度增长；坚持集中式开发与分布式开发并举，通过提升功率预测水平、配置调节性 电源、储能等手段提升新能源可调可控能力，进一步通过智慧化调度有效提升可靠 替代能力，推动新能源成为发电量增量主体，2030 年新能源装机占比超过 40%，发 电量占比超过 20%。截至 2023 年 10 月，全国发电装机容量共 279124 万千瓦，其中 风力发电 40400 万千瓦，光伏发电 53576 万千瓦，风光装机占比 33.41%。2012-2022 年全国电源装机容量CAGR 为 8.43%，风光装机容量CAGR 分别为 19.68%、60.01%；若维持总装机容量每年 8.5%的复合增速，且实现 2030 年新能源装机占比超 40%的 目标，年均新增新能源装机容量将超 150GW，将带动开关、变压器等并网升压设备 需求快速提升。
“十四五”期间，我国计划建成九个风电、光伏、水电及配套灵活性火电的陆上 清洁能源基地以及五个海上风电基地，规划装机总容量分别为 6.65 亿千瓦、7900 万 千瓦。2021 年 11 月起，国家能源局、国家发改委陆续印发三批“以沙漠、戈壁、荒 漠地区为重点的大型风电、光伏基地”建设项目清单。第一批项目 9705 万千瓦，涉及内蒙古、青海、甘肃、陕西、宁夏、新疆、辽宁、 吉林、黑龙江、河北、山西、山东、四川、云南、贵州、广西、安徽、湖南等省份 和新疆生产建设兵团，预计 2023 年全面投产。第二批风光大基地总规划装机 4.55 亿千瓦，以库布齐沙漠、乌兰布和沙漠、腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠和采煤沉陷区 为重点，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约 2 亿千瓦，其中外送 1.5 亿千瓦， “十五五”时期规划建设风光基地总装机约 2.55 亿千瓦，其中外送 1.65 亿千瓦。截 至 2023 年 6 月 11 日，内蒙古、甘肃、青海、山东、江苏、江西四省公布了第三批 风光大基地项目清单，涉及光伏项目 2718 万千瓦、风电项目 2055 万千瓦。7 月 8 日，中国华电北疆乌鲁木齐 100 万千瓦风光基地项目、青海德令哈 100 万千瓦光氢 储项目、昌吉木垒 105 万千瓦风光基地项目三大百万千瓦级国家新能源大基地项目 投产发电，总装机 305 万千瓦，每年可发绿电 75 亿度。同期投产的还有 4 个新能源 项目、2 个重大支撑性电源项目，9 个项目共计装机 896 万千瓦。
1.2、 主干电网助力新能源跨区配置，有源配网实现广域分布式电源接入
1.2.1、 特高压输电助力陆上大基地清洁电能远距离消纳
国内风光大基地及配套项目规划建设对特高压外送通道的需求大幅提高。通过 风光大基地配套火电打捆外送可以解决当前特高压通道平均利用率偏低的问题，提 高特高压线路建设和运行的经济性。国家电网表示将超前谋划项目储备，做好沙漠 戈壁荒漠大型风光电基地五个送出通道方案研究，力争 2025 年跨省跨区输电能力达到 3 亿千瓦，2030 年达到 3.7 亿千瓦，输送电量中清洁能源电量占比达到 50%以上。
“十四五”期间，国家电网规划建设“24 交 14 直”38 项特高压工程。受疫情 影响，2022 年国家电网实际开工不及预期。按特高压平均建设周期 2 年左右估算， 欲完成“十四五”特高压规划，最晚不能晚于 2024 年上半年开工，2023 年特高压工 程已经呈现密集核准、开工态势。
“4 交 4 直”规划：武汉-南昌、川渝交流、黄石交流、张北-胜利已招标开工；金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆已招标开工。
“1 交 5 直”规划：大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南、蒙西—京 津冀、甘肃—浙江、藏电送粤直流，我们预计 2023 年底起将陆续核准开工。
1.2.2、 国家电网投资加速，输变电和特高压设备招标额高增
电网投资额波动上升，具备逆周期调节特性。2021 年中央经济会议曾提出要适 度超前基础设施建设；2023 年 1 月 11 日，国家电网董事长表示， 2023 年国家电网将加大投资，其中电网投资将超过 5200 亿元，再创历史新高。
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