文章摘要
2023 年传媒行业及细分子板块估值水平波动较大，上半年在大模型及 AI 应用落预期等因素驱动下，板块估值快速抬升；下半年一方面 AI 应用落地兑现进度相对慢，另一方面中报披露后公司业绩兑现，多种因素致行业估值回调幅度较大。
展望24年，建议把握三条投资主线：AI+传媒，生成式AI应用有望持续落地，行业投资逻辑由“主题性趋势投资”向“商业化落地兑现”转变；XR新技术落地，抬升板块估值水平；顺周期复苏电影营销，经历前期压力之后业务韧性凸显，关注后续边际变化。
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