2024年第1期冶金信息(总第238期)_冶金矿产_资讯

一、本期焦点

二月份建筑钢材市场走势浅析

1月份以来，在供需矛盾逐渐加剧的情况下，钢价如预期般迎来了阶段性调整；后半月，临近春节假期，叠加全国大面积降温降雪，需求表现疲软，价格逐渐步入平稳过渡阶段。即将迎来2024年春节假期，二月份钢材价格走势如何？简要分析如下：

需求方面：基建以在建项目收尾为主，新项目开工较少，大多推迟至春节后；地产受制于资金回款不佳和天气转冷，施工进度继续放缓。钢材需求呈现季节性回落。

供应方面：近期原料端价格触顶回调，钢材成本有所下移，但钢厂利润修复空间有限，生产积极性一般，钢厂年度检修减产陆续进行，产量窄幅震荡为主。

宏观方面：2024年一季度专项债发行规模不及往年，以及债务压力严重省份对新建基建项目暂缓等消息，一定程度上增大了后市对于钢铁需求增长的压力。春节结束后距离两会仅有16天时间，节后看涨预期表现有望增加。

综合来看，目前钢市逐步进入有价无市阶段，成本支撑松动。二月份钢市供需或将维持紧平衡状态，但今年春节时间偏晚，下游需求预计3月中下旬启动。因此，笔者预测二月份钢价或震荡偏弱运行。

2024年钢铁行业发展方向浅析

对钢铁行业来说，2023年是极具挑战的一年，行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。但是，如果说钢铁行业进入了深度调整期，笔者认为还是悲观了一点。当前钢铁行业正处于向高质量发展迈进的提升期。钢铁行业单纯依靠原来规模扩张的模式肯定改变不了我们的被动局面，必须要走创新、低碳、智能之路。

一、“立”与“破”正是中国钢铁的发展方向所在

尽管2023年中国钢铁聚焦于“应对下行周期”“破局突围”等挑战，但如果能够主动抓住机遇，积极转型，破解一些制约行业发展的问题，2024年的发展会更加健康。“立”与“破”正是中国钢铁的发展方向所在。

从过去的情况看，我们要破掉行业发展对规模的依赖。简单靠扩大规模来降低成本，来改善所谓的指标，这样的发展路径现在看来是不可持续的。

那么，钢铁行业要立什么？钢铁行业应该抓住经济回升向好的窗口期，在科技创新、绿色低碳、智能化转型这些高质量发展的要素方面，探索出一条新的路子。中国钢铁已经有了一些“先立后破”的好案例，打下了高质量发展的坚实基础。

高端化方面，要立足于引领需求、消费升级的角度，让钢铁能够更好地服务市场、服务用户。绿色化方面，我们企业要加大绿色低碳技术的研发和应用，降低碳排放，努力构建绿色、低碳、可持续的产业体系。智能化方面，企业应加快运用工业物联网、大数据等智能制造技术，推动数字化、智能化等新技术与产业深度融合。

二、产业生态要从竞争式变为竞合式

钢铁行业从之前的高增长阶段转为现在的优化阶段，竞合对企业来说是最好的选择。竞合就是在竞争中求合作，合作中有竞争。

如果钢铁行业能够和下游用户建立稳定的战略合作关系，那么在对满足用户需求的技术创新投入上，会有更多的信心、更强的支撑。如果钢铁行业能够和上游原料供应商达成战略合作，那么无论市场怎么变化，依然能够保持供需的稳定性。当前，中国钢材消费总量已进入峰值平台期，需求总量将逐步下降是行业共识，行业高质量发展要顺应减量发展的新趋势。要强化产业链意识，加强沟通交流，创新合作模式，实现产业链共生共荣，维护市场平稳运行。

选择适合自己企业的发展道路

目前钢铁行业的残酷竞争是中国历史上前所未有的。有人说这次钢铁市场的残酷比2014年还严重，这样说是对的。但与2014年相比，有两方面不同：

一是市场低迷的持续时间不同。2014年钢铁市场低迷，2016年开始盈利。而这次钢铁市场低迷是长期的，是通过市场淘汰过剩产能的过程，两年不行，三年、五年也不一定行。

二是钢铁市场低迷的结果不同。2014年的钢铁市场低谷，到2016年迎来钢铁市场前所未有的活跃，2017年-2021年5年中，钢企个个挣得盆满钵满。而这次的市场低谷，等待大家的是长时期的残酷竞争，钢企将进入“在市场低迷时减产，市场稍好又满负荷生产，造成产量过大、钢材价格下跌，之后再次限产停产”的循环，往复多次，直至一部分钢企倒下被淘汰出局，这是这场市场竞争的最后结果。笔者认为，谁存谁垮，一看区域位置，二看钢材品种，三看管理水平。

钢铁企业在未来有的会被动出局，有的会选择主动出局或者部分出局，只有选择适合企业自己发展的路才会破局。

一是高质量发展迫使部分钢企出局。自从工信部、发改委核定各企业的钢铁产能后，产能成了宝贵的有限资源。近几年，由于国家出台了高质量发展的各项政策，既要大力发展经济，稳增长、稳就业，又要能耗双控、碳排放双控，因此，大部分省、市、自治区把钢铁产能看作重要资源，不再允许外流。所以，目前形成了以省、市、自治区为范围的钢铁产能不进不出的固化局面。区域及管理差的企业经营不下去，也不能卖产能，只能自生自灭。钢铁产量会逐步减少，这就是高质量发展政策间接地逼迫部分钢企出局。

二是钢企选择主动出局或部分出局。目前钢铁行业在进入一个“正确的误区”，就是全行业都在普转优、优转特、特转精。说“正确”，是普材需求减少了，转型做优、特、精品种钢是正确的；说“误区”是全国十亿多吨钢，就是8亿吨转成品种钢，市场有如此大的容量吗？届时，钢铁行业将又是一波灾难。无论普材，还是品种钢，中国都不再需要十多亿吨钢材，总有一些企业要出局。

每个企业可以从区域、市场、管理、品种等方面综合考虑自己的优劣势，与其在竞争中被动被搞垮，不如早做计划，主动出局或部分产品出局。

三是高质量发展破局生存提升。目前，钢铁竞争的主要特点是低端的同质化产品竞争较为严重且愈演愈烈。相对高端的品种钢市场随着中国高端制造的发展，还在不断开发扩大，有一定的市场潜力。一些钢厂可根据自己的强项选择差异化发展，做出适合市场的钢材品种，并且做出品牌，走自己的路，占领一份市场，是一条可生存、可持续的发展之路。

二、国际市场

2023年全球粗钢产量

及后期产能预测

据统计，2023年全年全球粗钢产量为18.827亿吨，比2022年增加420万吨，增幅0.2%，基本持平。2023年，我国粗钢产量为10.19亿吨，同比持平，实现钢产量平控预期目标；生铁产量为87101万吨，同比增长0.7%；钢材产量为136268万吨，同比增长5.2%。

一、2023年全球10大生产国粗钢产量对比表

地区	2023（百万吨）	2022（百万吨）	同比（%）
中国	1019.1	1018.0	0.1
印度	140.2	125.4	11.8
日本	87.0	89.2	-2.5
美国	80.7	80.5	0.2
俄罗斯	75.8	71.7	5.6
韩国	66.7	65.8	1.3
德国	35.4	36.9	-3.9
土耳其	33.7	35.1	-4.0
巴西	31.9	34.1	-6.5
伊朗	31.1	30.6	1.8
合计	1601.6	1587.3	3.9

二、2023年产能利用率情况

近年来，尽管粗钢产能和产量都有所增长，但是产量增幅相对于产能有所放缓。全球炼钢产能与粗钢产量之间的差距从2022年的5.561亿吨扩大到2023年的6.108亿吨，2023年全球钢铁产能利用率连续第二年下降，降低1.7个百分点至75.6% ，全球钢铁需求和生产呈现疲软态势。

三、2024-2026年产能增长潜力

未来新增产能项目分为进行中和计划中两类。据不完全统计，目前全球有4600万吨的新增产能预计将在2024-2026年投产，有7820万吨的新增产能处于计划阶段，可能在这一时期投产。

2024-2026年，亚洲进行中的新增产能为2770万吨，计划中的产能为4370万吨，合计新增产能7140万吨。东盟和印度占亚洲新增产能的88.7%。2024-2026年，东盟进行中的新增产能为2050万吨，规划中的新增产能为650万吨，合计2700万吨。

在其他地区，预计2024-2026年，独联体进行中的炼钢产能为280万吨，欧盟为250万吨，拉美为100万吨，中东为720万吨，北美为330万吨，大洋洲为150万吨。

四、新增产能结构情况

在全球进行中和计划中的1.242亿吨新增产能中，采用转炉的项目产能占比为45.2%，电弧炉项目产能占比为50.5%，其他技术路线占比为4.3%。在亚洲，转炉产能占新增产能的75.9%以上，大多数转炉产能项目在印度或东盟地区。其他地区的项目主要采用电弧炉生产路线。

五、新增产能投资情况

对于全球新增的313个正在进行或计划开展的炼钢项目，属于某国国内投资者所有的项目有277个，占88%；属于基于一个或多个外国投资者的跨境投资项目有24个，占比8%；属于国内外投资者合资开展的项目有12个，占比为4%。

对于跨境投资，亚洲是最大的投资目的地，有13个跨境投资和11项合资项目。非洲跨境投资项目有5个，合资项目有1个。

三、会员风采

长乐籍6家钢铁企业上榜绿色工厂名单

工信部近日印发通知，公布2023年度绿色制造名单。通知同时提出将面向绿色工厂试点推行“企业绿码”，对绿色工厂绿色化水平进行量化分级评价和赋码，直观反映企业在所有绿色工厂中的位置以及所属行业中的位置。据不完全统计，35家钢铁相关企业上榜绿色工厂名单。其中长乐籍共有6家钢铁企业上榜绿色工厂名单，分别为：铜陵市富鑫钢铁有限公司、江西台鑫钢铁有限公司、梧州市鑫峰特钢有限公司、广西桂鑫钢铁智造有限公司（广西桂鑫钢铁集团控股）、四川都钢钢铁集团股份有限公司、四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司。

四川冶控集团与四川罡宸不锈钢联合重组

1月18日，隆重举行了“四川冶控集团有限公司&四川罡宸不锈钢有限责任公司联合重组签约仪式”。四川罡宸不锈钢有限公司是川渝地区不锈钢生产领头企业、国家高新技术企业，已通过质量、环境、职业健康与安全三个标准体系的认证，是川渝地区不锈钢的一面旗帜。

冶控集团是通过联合重组不断成长壮大的一家钢铁企业，已形成了独具特色的“冶控模式”，冶控集团和罡宸不锈钢的联合重组是基于共同发展和长远利益考虑的重要举措，是符合长期发展、持续创新的川渝地区钢铁行业新格局、新生态的要求。

下一步，双方将紧密合作，充分发挥各自的优势，加强资源共享和互补，共同开发市场、拓展业务，进一步提升企业的竞争力和市场地位，实现“1+1”大于2。未来，冶控集团将继续秉承绿色低碳高质量发展的理念，全面加快转型升级，力争打造成世界一流的短流程炼钢企业集团。

四、市场动向

1、2023年中国不锈钢行业回顾及展望 2023年，不锈钢行业实现了逆势发展。从产量来看，2023年，我国不锈钢产量约为3600万吨，世界不锈钢产量约为5700万吨，我国不锈钢产量占世界不锈钢产量的比例创历史新高。

从进出口情况来看，2023年，我国不锈钢出口414万吨，进口207万吨。从产能情况来看，目前，我国不锈钢年产能在5000万吨水平，利用率在70%左右。2024年，我国确定新投入的不锈钢产能约有700万吨，计划投入的不锈钢产能约有600万吨，共计1300万吨。未来不锈钢产能的过剩程度可能会大于钢铁产能过剩程度，且目前不锈钢冷轧和热轧产能过剩程度均大于不锈钢炼钢产能。对此，不锈钢行业要不断提高自身发展水平。

2、2024年硅钢行情预测分析报告 2023年我国无取向硅钢市场价格波动较小，预计2024年硅钢市场将呈现前高后低走势，年均价整体要略高于2023年，对后期市场走向的预判主要是基于以下几点考虑。

其一，宏观经济影响，房地产增量空间有限，或者说达到顶峰，政策面再多利好也不会带来家电厂太多增量。

其二，硅钢下游，2024年整体内需将不会有太大变化，家电厂仍靠海外订单来维持生产，但国际形势复杂多变，所以持谨慎偏乐观态势。新能源汽车，在近几年产量达到快速增量后难有亮点。

其三，硅钢供应，2024年钢厂供应继续增加，主要有国内涟钢，宏旺，浙湘等厂，后续仍有不少民营厂计划建厂。另外国外钢厂也有安赛乐准备在国内建厂生产无取向硅钢。

其四，受整体钢铁环境影响，整体粗钢继续面临供大于求的矛盾，不过粗钢平控政策仍存，市场涨跌均幅度不大，传导至硅钢市场亦是如此。

因此，在供大于求的整体矛盾下，无取向硅钢价格或将继续维持谨慎乐观上行，但上涨幅度有限。预计，2024年整体均价略高于2023年但幅度不会太大，年均价在5800元/吨左右。

3、供需双弱 “双焦”价格震荡运行 1月中旬以来，焦煤、焦炭期价跌势有所放缓，价格重心小幅上移。

供应方面，目前焦化产能处于相对过剩状态，但预计2024年产能仍呈现净增加趋势。据悉，2024年国内预计淘汰焦化产能1585万吨，新增加2563万吨，净增加978万吨，焦化产能仍将保持过剩态势。但受亏损等因素影响，焦化行业主动减产措施正逐步落实。

需求方面，目前钢企盈利情况同样不乐观，但短期钢企主动检修减产的范围尚未显著扩大，若无其他因素影响，春节过后铁水产量将呈现逐步回升态势。

近期部分区域仍有矿难发生，但煤矿整体生产节奏相对平稳，炼焦煤供应量整体处于稳增态势，供需趋于平衡。春节假期前下游对原料仍有补库需求，利好“双焦”价格。不过终端需求受季节性因素的影响较大，叠加海外降息预期变化的扰动，短期内“双焦”价格或保持区间窄幅震荡走势。

4、后期矿价或高位震荡 宏观释放利好，在淡季利空逐步落地时宏观利好和旺季预期。不过从现实和落地性角度来看，何时落地到需求仍未知，历史来看政策对需求的落地仍不乐观。

需求方面，钢厂高炉开工和生铁日产开始回升，刚需有支撑，钢厂亏损幅度减少，铁矿需求端预计平稳。供给方面，根据季节性来看，后期发运和到港环比预计回落，全口径库存小幅增加后有望平稳甚至小幅降库。铁矿石供需季节性偏紧，未来2-3月份供给容易受到南半球发运影响，矿价预计高位震荡。但趋势取决于钢材，预计整体长期依然弱势。

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