2月26日，湖北文化旅游集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行，由国泰君安证券、中信建投证券、五矿证券、天风证券联合承销，发行规模16亿元，3+2年期品种金额8亿元、票面利率2.80%，5年期品种金额8亿元、票面利率3.07%。双品种均刷新集团同期限债券票面利率最低记录，同时，3+2年期品种创2023年以来国内旅游行业、华中地区同期限公司债最低票面利率，5年期品种创国内旅游行业同期限公司债历史最低票面利率。
2024年以来，债券市场持续向好，集团根据市场行情及时优化发行策略，在本次公司债发行中引入双品种互拨机制，设置3+2年期、5年期两个债券品种，最终圆满完成发行，且票面利率刷新多项行业记录。本次债券的成功发行，意味着集团继中期票据、企业债之后，首次成功发行5年期交易所市场公司债券，实现了长期限债券全市场、多品种覆盖，充分体现了资本市场对集团改革转型高质量发展的高度认可。
下一步，集团将持续借力资本市场投融资资源，抢抓文旅消费复苏契机，丰富文旅产品供给，努力为湖北建设全国构建新发展格局先行区作出湖北文旅贡献。
【供稿】计划财务部
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