中国第五次设备大更新正式落地,哪些行业将受益?

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今年政府的大动作可谓是不少，日前，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下称《方案》），意味着我国新一轮设备更新进入落地阶段。这是一盘培育新质生产力的大棋，伴随设备更新的推进，新设备的广泛应用，不仅将优化投资结构，还能对冲地产投资下行、资本投入边际效应递减的挑战，同时有利于提升生产效率和环保性能，提升中国产业的全要素生产率。

在《方案》发布前，从2023年12月起，已有多项相关预热政策推出，《方案》发布后至今的半个月中，已有多个省份积极响应，推出具体实施方案。

这并非我国首次实施设备更新行动，此前，中国经历过四次大规模设备更新大周期，相关机构统计，四次周期分别是1982年底-1991年初、1991年中-2002年初、2002年中-2009年中、2009年底-2016年9月。

过去四轮设备更新和以旧换新主要从需求侧发力，核心是“促销费、扩内需”，而当前推进的第五次设备更新则是供需两侧发力，在促销费、扩内需的同时，推动科技创新和培育新质生产力，实现全产业链条的系统性升级，提升供给体系的质量与效率。

这种转变正符合目前中国经济“提质换挡”期的需求。在中国经济由高速增长转向高质量发展的档口，宏观调控的思路也需要调整，从简单扩张规模做增量，转换为提升存量的质量效益，在提升过程中产生增量。更新换新行动正是呈现出“从存量中挖掘增量”的政策思路。

发展改革委主任郑栅洁此前表示，以设备为例，2023年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。而耐用消费品，去年底中国民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代将创造万亿规模的市场空间。

同时，针对《方案》带来的废旧设备、消费品，将激活二手商品流通交易、提升循环利用能效，预计将推动全国大中城市新增标准化回收站点2000个，其中供销系统1000个，绿色分拣中心200个，建设一批废钢铁、废有色金属等再生资源精深加工产业集群，今年资源循环利用产业产值有望突破4万亿元。

综合来看，新一轮设备换新预计可拉动规模超10万亿的投资市场，资本已从中嗅到机会。

在中央财经委员会第四次会议召开后的首个交易日（2月26日），股价涨幅超过10%的工业母机概念股近30家，多只概念股连拉涨停。

工业母机等通用机械设备是机械设备、制造业的源头，是设备大规模更新的重要组成部分，并且当前很多工程机械正逢更新阶段，尤其机床行业处于十年大周期底部，机械设备行业必然在本次设备更新中有所表现。

当然，受益的不仅是传统行业，承接新质生产力，有利于数字化、智能化、绿色化的相关领域也将受益。

对于以上四大领域，《方案》分别给出了具体的指引。例如，针对推进重点行业设备更新改造，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。这意味着相关领域都有可能在此次更新换新行动中获得红利。

《方案》还明确，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

设备更新主要对应To B，消费品以旧换新则对应的是To C。对于以旧换新，《方案》对三方面做出部署：开展汽车以旧换新，开展家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。

从汽车市场来看，公安部统计数据显示，截至2023年底，全国新能源汽车保有量超2000万辆，但占汽车总量的比例仅有6.07%。可见，从传统燃油车向新能源汽车的消费“换代”，依然有着巨大的市场潜力。

此轮政策还重点提及了回收循环利用环节。

今年2月，国务院办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，规划到2025年资源循环利用产业年产值将达到5万亿元。到2025年，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。可见，废旧回收再循环中的商机更有“钱途”。

来源：《财经》、新华社等。

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