事件：5月10日国铁采购平台公告，招标时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组（8辆编组），数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组（17辆编组），数量20组（10列）。
2024年初至今动车组累计招标165组，达到2023全年的52.88％，时间未半进度已过半。2020-2023年动车组招标折算为标准组大约依次为230、107、136、312组；拆分结构来看，2020-2023年时速350公里动车组分别为83、29、86、164组；2024年5月10日招标均为时速350公里动车组，因此已经超过近4年全年水平。动车组招标如期放量叠加结构优异，中国中车有望显著受益。
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中车业绩：2024Q1动车组＋客车收入大幅提升，带动综合毛利率上行。2024Q1，铁路装备收入同比＋54.11％至133.17亿元，主要系动车组与客车收入增加所致；其中机车、客车、动车组、货车收入分别达24.35、7.75、79.48、21.59亿元，分别同比-4.85％、＋353.22％、＋112.97％、-0.92％。公司产品结构变化带动综合毛利率提升，使得公司2024Q1利润端在低基数下实现大幅增长。
研报观点：当前把握公司三大亮点：
①新增市场，2023年动车组招标量超300组，奠定公司2024年增长基础；
②设备更新政策下，老旧内燃机车退出，公司机车销量有望充分受益；
③公司过去3年分红比例维持在50％左右，过去2年年末股息率在4％以上。在央企市值考核与设备更新政策背景下，叠加市场对高股息资产的关注，公司将充分受益。
免责提醒：该内容仅为个人见解，不构成操作指导建议，如有操作，盈亏自负！股市有风险，投资需谨慎！
