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扫地机器人行业近况分析

日期：2024-05-16 23:20:31 来源：网络整理作者：本站编辑浏览：10 评论：0

摘要

本次电话会议深入探讨了扫地机器人的行业发展现状与前景，强调了在科技进步背景下的巨大潜力和对全球市场的影响力。分析指出，尽管短期内市场认知和股价可能受到波动影响，但从长远看，随着人工智能技术的发展和消费者需求的增加，扫地机器人行业将迎来广阔市场空间。特别是国内品牌，如石头、科沃斯等，在国内外市场均有出色表现，显示出中国科技力量的不断提升。投资策略方面，建议关注具备高成长潜力和竞争优势的企业，抓住未来投资机遇。国内外知名品牌主导的市场在全球范围内取得显著增长，尤以欧洲市场表现抢眼。欧洲消费者注重高质量产品，亚洲市场则依托庞大的需求和快速技术创新能力快速增长。全球范围内，扫地机市场保持着稳定增长，得益于家庭对高效智能设备的需求增加。未来，随着消费者对智能家居产品接受度提高，预计扫地机市场将持续增长。对话还讨论了中国扫地机器人品牌在欧洲市场的表现和挑战，指出了技术创新和本地化战略的重要性。最后，预见了欧洲及北美市场将继续带动行业增长，特别是石头品牌在这些市场中的成功表现。

问答

问：今晚我们邀请到的是哪个领域的专家？请问在扫地机器人赛道的投资策略上，如何从“抬头看天”和“低头看地”两个角度去分析？

答：今晚我们邀请到了扫地机器人领域的专家。“抬头看天”是从投资维度，分析赛道发展和估值业绩，如石头科技的报告指出扫地机器人的“家电壳”与“AI芯”，体现估值提升过程。而“低头看地”则是具体到各公司表现，如石头、科沃斯等国产品牌在市场中值得关注，因为它们在国内及海外市场的竞争中表现强劲，尤其是在出海方面具有广阔的前景。

问：能否对2023年和2024年扫地机器人国产品牌出海情况进行整体复盘？

答：2023年，中国扫地机器人在全球市场的份额有所提升，其中在欧洲市场表现尤为亮眼，占有率接近60%。2024年趋势变化方面，随着新锐品牌的崛起和二线品牌的持续发力，中国品牌在海外市场整体表现良好，尤其在欧洲和东南亚市场持续输出产品。

问：扫地机器人海外市场增速大概如何？背后的原因是什么？

答：近年来，海外扫地机器人市场整体增速在5到7个百分点之间波动。驱动市场增长的主要逻辑在于扫地机解放了当地人的家务时间，如欧洲消费者普遍认为扫地机是刚需产品，它能高效清洁地面的同时减少对家具和烟道的损伤。此外，已有部分用户会在其原有扫地机达到一定使用周期时选择更新换代。

问：在2024年，扫地机出海时，哪些地区将贡献主要的增量价值？

答：根据初步预测，2024年，北美和欧洲地区将成为扫地机出海时增量绝对值的主要贡献者。在美国市场，品牌如iRobot、石头等通过线上销售获得了一定份额，并正计划通过线下渠道如Best Buy等拓展业务，进一步提升市场份额。而在欧洲市场，包括石头、科沃斯、小米、Jenny、anker evan等品牌在不同价位段都有出色表现，其中石头在高端市场尤为突出，均价极高，而小米则凭借性价比策略在中低端市场表现出色。

问：不同品牌在欧洲市场的发展速度如何？

答：在欧洲市场，各品牌的发展呈现出相互交织又逐渐分化的特点。石头作为欧洲市场的领导者，保持稳定的增长，预计2022年增速在2%至30%之间。而像Jenny这样的新锐品牌采取激进营销策略，增速可能超过30%。相比之下，小米专注于性价比领域，增速预计在两位数以上。科沃斯则在欧洲市场增速较慢，甚至可能不如Jenny这样的新锐品牌。另外，日本市场由于对产品要求较高，国产品牌难以进入，而韩国市场容量较大但增速相对较慢。

问：全能基站产品在海外市场的渗透率及达到国内水平所需时间预估如何？

答：海外消费者对全能基站的需求没有国内那么强烈，特别是在欧美市场，由于家庭结构等因素，单机产品已经能够满足大部分需求。因此，全能基站产品在海外市场的渗透率目前不到四成，与国内相比仍有较大差距。根据消费者调研和购买习惯分析，海外消费者更倾向于实用型产品，所以全能基站产品在海外市场的渗透率达到国内水平可能需要更长的时间，预计需要5-10年左右。

问：欧洲市场整体规模如何？各品牌的竞争格局预计会在2024年有何变化？

答：欧洲市场规模约为19亿美元，均价约为400美元，市场容量接近400万台。其中，德国市场由于均价高达600美元，成为欧洲最大的单体市场。目前，石头在欧洲市场占据第一位置，iRobot紧随其后，第三名可能是科沃斯和小米。随着新锐品牌如Jenny的进入以及各品牌策略调整，欧洲市场的竞争格局将不断变化，中国品牌在此市场展开激烈竞争。

问：在欧洲市场中，IOB的肉眼可见的速度是如何下降的？中国品牌在欧洲市场中的竞争态势如何？

答：IOB在欧洲市场的肉眼可见速度表现为，无论是在亏损方面还是推出新品方面，其表现都较之前有所下降。尽管其产品品质不错，但在互联网应用、AI算法和大数据应用方面，与中国的品牌相比，如Shark、小米等，IOB在欧洲市场中的应用明显落后，尤其是在市场份额和布局上。尽管在北美市场表现突出，但在欧洲市场，如德国、法国等主要市场，IOB并未展现出同样的格局。中国品牌在欧洲市场相互之间主要不是挤占彼此的份额，而是更多地在争夺其他品牌的市场份额。目前石头科技、科沃斯等头部品牌在欧洲的竞争主要集中在技术、品牌建设和市场投入方面，而非直接价格战。不过，随着市场竞争加剧，一些新进品牌如追觅、小米等也开始在欧洲市场进行跟进，虽然尚未形成激烈的价格战，但骚扰战和渠道策略的竞争已开始显现。此外，石头科技的新品上市和促销活动也为其带来了较为可观的增速。

问：欧洲市场中扫地机品牌的容量大概是多少？德国市场的占比又是多少？

答：欧洲市场扫地机品牌容量大约有400万台左右，其中德国市场预计占据约90万台的份额。此外，西班牙市场尽管单价较低，但因其整体渗透率较高，达到25%左右，因此在扫地机渗透力方面在全球甚至欧洲范围内都处于领先地位，仅次于德国。法国市场大约有50多万台，均价约为德国的一半，意大利、英国等国家则在30多万台左右，均价也在300美元左右。

问：东欧地区如波兰等国家的扫地机市场表现如何？

答：东欧地区如波兰等国家尽管经济相对不发达，但对扫地机的接受度和增速较为不错。这些国家的整体市场容量接近90万台，均价也在300美元左右。

问：北欧地区扫地机市场的特点是什么？

答：北欧地区如瑞典、挪威、丹麦、芬兰等国家人口较少，但每年扫地机出货量相当可观，达到接近100万台，且均价较高。这表明北欧地区的扫地机市场容量虽不如西欧地区，但平均价格较高。

问：欧洲市场的增速情况如何？

答：欧洲市场整体增速较快，尤其是在2023年和2024年，预计会有10%左右的增长。目前，欧洲市场尤其是头部品牌的出货量较为乐观，整体增速预计会超过头部品牌的增速，但也有部分品牌增长乏力，因此2024年整体增速预计在10%左右。

问：在欧洲市场中，石头是如何凭借高端产品在竞争中脱颖而出的？

答：石头在欧洲市场中，由于其高端产品如S7、S8系列起步价较高，加之软硬件利润最高，因此其均价也远高于其他品牌。这一高均价使得其毛利特别高，即使销售均价提升不大，也能通过提高售价提高利润。

问：能否分析一下北美市场的情况，包括市场规模、增速及竞争格局预测？

答：北美市场容量约为400万台，接近欧洲市场，但整体市场规模略低于欧洲。销售渠道较为固定，主要集中在亚马逊、eBay、Costco等线上平台以及Best Buy、Target等线下渠道。由于进入难度较大，中国品牌在北美市场表现不如欧洲。预计2024年北美市场增速为8%，并指出石头、科沃斯和夏克宁等品牌将在市场中受益，而iRobot市场份额可能会下滑。

问：石头在北美市场的增长情况如何？

答：石头在北美市场表现强劲，尤其是美国市场，增长速度最快，达到了35%甚至40%以上。其四月份的增长得益于第一批门店上线和第二批门店出货速度较快，以及母亲节期间的线上销售火爆。

问：石头为何能在北美市场成功打造品牌和实现线上战力？

答：石头成功的原因在于从2018年开始专注于线上渠道，前期投入力度大，增速基数小，且通过亚马逊等平台展示了高端产品的属性和技术特点。疫情期间，消费者转向线上购物，石头进一步扩大了曝光度。同时，石头学习并结合北美消费者的购买习惯，将技术和家庭亲情连接起来，增强了品牌接受度，最终实现了从线上到线下渠道的成功布局。

问：亚太市场在2020年的增速大约是多少？以及4月份的表现如何？

答：亚太市场整体增速在2020年相对较慢，但具体增速可能在二十多一点。四月份的增速可能会比其他地区慢一些，因为东盟占比太小，而日本、韩国、澳大利亚、新西兰等地的增速大约在20%左右，除了韩国受一些影响外，日本表现还可以。

问：石头海外在1.2季度的增速大概能到多少？

答：二季度预计增速为30%左右，相较于一季度的高速增长有所放缓，但这个数字仍然很可观。

问：2024年全年海外市场的增速预计能达到多少？

答：预计2024年全年海外市场的增速将接近40%。

问：在2023年，按照国家贡献度排名，哪些国家贡献较大？它们分别贡献了约多少份额？

答：2023年，欧洲地区贡献了约44%的销售额，北美市场贡献了接近22%，亚太地区贡献了约15%，中东市场和东南亚市场以及其他非主流市场贡献了约15%。其中，德国市场贡献度在欧洲地区最高，接近45%；美国市场紧随其后，贡献度约为22%。韩国和日本的销量贡献也相对较大，各自占海外市场总量的约7%。

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