名词解释
◆ ERP：Enterprise Resource Planning，指企业资源计划。◆ WMS∶Warehouse Management System，即仓库管理系统。仓储管理系统通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程。◆ WCS：Warehouse Control System，仓库控制系统。WCS 位于 WMS 与物流设备之间的中间层，负责协调、调度底层的各种物流设备，使底层物流设备可以执行仓储系统的业务流程。◆ TMS：Transportation Management System，运输管理系统。◆ MES：Manufacturing Execution System，生产制造执行系统。MES是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。◆ OMS：订单管理系统，通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，提升物流过程中的作业效率，从而节省运作时间和作业成本，提高物流企业的市场竞争力。❑ 物流信息软件系统是指物流企业或者企业的物流部门的信息软件系统，为企业运营管理赋能，其中仓储管理软件（WMS）是物流信息软件系统的核心
❑ 中国软件和信息技术服务业运行态势良好，盈利能力稳步提升；2021年行业内规模以上企业超4万家，受云服务、大数据服务收入推动，累计完成软件业务收入94,994亿元
❑ WMS软件服务商数量逐年攀升，WMS行业主要由独立做WMS开发的厂商构成；早期WMS主要以电商领域为发力点，目前WMS在制造业领域的渗透率不断提升，应用占比跃居第一
❑ 国家鼓励推进物流行业各环节智能化、数字化建设，提出软件企业税收减免和人才培养计划；加强物流信息化管理系统和云计算、人工智能等信息技术应用，提高物流软件智慧化水平
❑ 2022年中国物流信息软件系统市场规模约为113.0亿元，2018至2022年年复合增长率达到23.3%；预计2026年市场规模可增至235.1亿元
中国物流信息软件系统行业综述——定义介绍
物流信息软件系统，泛指物流企业或者企业的物流部门运营管理中使用的信息系统。物流信息软件系统应用价值主要体现在为企业运营管理赋能：帮助企业实现物流信息管理的标准化和规范化，提升物流服务能力；合理化配置物流资源，降低物流成本；提高库存管理和订单履行的准确率；实现物流各环节作业智能化，提高作业效率；通过与上下游的协同，实现整个供应链的透明化协同运作。◼ 按照功能来分类，物流软件主要包括订单管理软件（OMS）、仓储管理软件（WMS）、运输管理软件（TMS）、配送管理软件（DMS）等；其中仓储物流在整个供应链环节中起着重要的承上启下的作用，仓储物流管理软件（WMS）是帮助物流降本增效的关键，仓储管理软件是物流信息软件系统的核心。WMS仓储管理系统作为物流信息软件企业的核心产品，能够按照运作的业务规则和运算法则，对信息、资源、行为、存货和分销运作进行更完美地管理，提高效率
WMS仓储管理系统是整个物流信息软件系统的核心，它可以全面提升传统物流企业的仓储精细化管理水平。它可以实现仓储模块、订单模块、生产模块紧密集成，同时具备与其他的信息管理系统接口的能力，以实现资源共享并确保信息的自动化传输；集成各类自动化设备并快速、准确地执行出入库任务，同时通过对物料流动、库存数据的分析协调各业务环节，为企业信息决策支持系统提供所需的物流数据和辅助决策信息，实现全程可视化管理。
从21世纪初先进的管理系统产品与理念流入中国至今，经过蓬勃发展，中国WMS已经经历了四个阶段到达WMS4.0时代。相比发达国家较高，中国供应链各环节运作效率上升空间较大，仓储环节是物流全流程的核心节点，仓储管理系统软件WMS的应用是仓储物流管理降本增效的关键。2017至2021年，WMS软件服务商数量逐年攀升，但以WMS为主营业务的服务商数量增速较慢。
早期WMS软件开发商主要以电商领域为发力点。2014年至2019年，中国电商行业蓬勃发展，这也成为了WMS行业发展的引擎。在电商行业蓬勃发展后，WMS在制造业领域的渗透率不断提升，2021年WMS软件在制造业中的应用占比最高，达到20%。制造业需要WMS系统与ERP、MES，自动化设备，精益管理等融合。
见文末
TMS运输管理系统通过对调度管理、在途跟踪、签收管理等模块的优化处理，实现供应链物流运力资源的合理配置、动态跟踪和作业任务的全程监控
见文末
TMS运输管理系统基于物流采销协同、运配协同、仓配协同及多运输方式、多基地物流运输网络设计，快捷业务操作流程、采用先进配载调度算法、全程运输过程可视化，面向物流环节多业务场景商业运输领域客户，提供成熟的运输网络优化解决方案，集成最佳行业实践业务模型，适应供应链制造、商贸零售、零担运输、干线运输、市内配送等多种业务模式，通过对供应链物流运输作业的运力、路线、人员、承运商的优化处理，实现供应链物流运力资源的合理配置、动态跟踪和作业任务的全程监控。中国物流信息软件系统行业综述——发展历程
中国物流信息软件系统行业发展初期用户集中在大型外资制造企业和商贸企业，随着全球化的加速和电商的发展，物流相关软件不断往专业化、APP化、云上化发展物流信息软件系统行业在中国的发展可以分为四个阶段，在不同发展阶段，下游生产制造、商贸流通、物流服务等不同行业领域的企业对物流软件的需求不同。行业最初用户集中在大型外资制造企业和商贸企业；物流业务具有跨时空、跨场景的特性，随着全球化的加速和电商的发展，物流相关软件不断往专业化、APP化、云上化发展。1990年前后，物流运输行业以小散的个体业户为主，缺乏规模性企业，大部分物流企业采用原始的手工记账管理方式
❑ 少数具有一定规模的物流企业开始引进财务进销存软件来提高物企业内部财务管理的水平，部分大型外资制造企业和商贸企业开始采用ERP系统中物流软件相关功能模块
2001年，中国正式加入WTO，经济快速崛起，大量拥有先进管理理念及手段的跨国制造企业及商贸流通企业进入中国，现代物流业起步
❑ 物流运输软件专业化发展，TMS、WMS、WCS等软件开始出现，在物流、医药、汽车、快消、烟草、零售等行业逐渐应用
2010年，随着电商的蓬勃发展，用户开始关注订单物流节点信息，物流软件得到了更广泛应用，物流系统软件开始强化和终端客户的信息互动
❑ 2012年，安卓智能操作系统大规模商业化应用，随着移动互联网的发展，物流系统软件不断APP化
2017年，中国云计算行业飞速发展，市场规模达到692亿人民币，企业上云步伐不断加快，物流运输软件不断部署在云上，与云计算不断加强融合
❑ 中国企业的物流信息化水平不断提升，越来越多的制造企业重视内部物流改造升级，当前物流软件企业纷纷将业务重点向制造业转移
中国物流信息软件系统行业综述——行业政策
国家鼓励推进物流行业各环节智能化、数字化建设，提出软件企业税收减免和人才培养计划；加强物流信息化管理系统和云计算、人工智能等信息技术应用，提高物流软件智慧化水平
《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》实施物流智能化改造行动，加强信息化管理系统和云计算、人工智能等信息技术应用，提高物流软件智慧化水平。支持物流园区和大型仓储设施等应用物联网技术。
该政策推进了物流软件系统智能化进程
中国软件和信息技术服务业运行态势良好，盈利能力稳步提升；2021年行业内规模以上企业超4万家，受云服务、大数据服务收入推动，累计完成软件业务收入94,994亿元；随着年来国家持续推出利好政策鼓励软件业的发展，2021年中国软件业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升◼ 行业整体发展趋势稳健。2021年，中国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%；软件业利润总额达到11,875亿元，同比增长7.6%。
软件产品收入平稳较快增长。2021年，中国软件产品收入达24,433亿元，同比增长12.3%，产品收入占整体软件业收入比重为25.7%。其中，工业软件产品实现收入2,414亿元，同比增长24.8%。
◼ 信息技术服务收入增速领先。2021年，信息技术服务收入60,312亿元，同比增长20.0%，占全行业收入比重为63.5%。其中，云服务、大数据服务共实现收入7,768亿元，同比增长21.2%，占信息技术服务收入的12.9%，在全球信息化和云化的发展背景下，企业对上云的需求逐渐旺盛；电子商务平台技术服务收入10,076亿元，同比增长33.0%。
◼ 信息安全产品和服务收入增长加快。2021年，信息安全产品和服务收入1,825亿元，同比增长13.0%。
◼ 嵌入式系统软件收入涨幅扩大。2021年，嵌入式系统软件收入8,425亿元，同比增长19.0%。
中国智慧供应链市场规模逐步攀升，2021年中国ERP市场规模达约385亿，ERP市场整体行业集中度较高，中国本土企业在行业内市场份额优势明显SCM管理系统是传统供应链向智慧供应链转型的重要应用，能够将供应链中的管理工具、管理对象及供应链管理决策数字化，降低整体供应链成本，增加运行效率。随着个性化需求的不断增长，新兴技术的蓬勃发展，2021年中国智慧供应链市场规模达到了6,704亿元。SCM管理系统凭借其可以帮助智慧供应链实现供应链中信息流、物流、资金流的无缝对接，提高企业内外部的运行效率的优势，市场有望随智慧供应链市场进一步提升。
2021 年中国 ERP 市 场 规模 达 约 385 亿 ，2017-2021年年复合增长率达9.8%。从下游市场需求结构占比情况来看，目前中国ERP软件的应用主要集中在制造业中，其他依次为流通行业、建筑行业、电力行业、交通行业、石化行业等等。目前中国ERP市场商业智能化趋势显著，随着中国制造业自动化和信息化的扩张，企业对管理水平和效率日益重视，国内ERP软件的需求保持增长。
中国ERP软件行业较为成熟，目前参与者众多，按照企业注册资本类型可以划分为外资企业及中资企业。2021年，用友、浪潮、金蝶在中国ERP市场份额领先，CR3达到了78%，整体行业集中度较高。◼ 凭借价格优势及操作便捷的优势，中国本土企业在行业内市场份额较高。从全球竞争格局来看，思爱普、ORACLE市场份额领先。
2022年中国物流信息软件系统市场规模约为113.0亿元，2018至2022年年复合增长率达到23.3%；预计2026年市场规模可增至235.1亿元
随着信息化和工业化的不断深度融合，WMS等物流软件可以促进制造企业从传统制造向智能制造转型，未来随着更多新兴应用场景的深度融合，中国软件和信息技术服务业有望在行业中进一步提升渗透率。物流相关软件不断往专业化、APP化、云上化发展。预计2027年，中国物流信息软件系统市场规模可达到235.1亿元，2021至2026年年复合增长率预计为19.1%。中国物流信息软件系统产业链——产业链图谱
中国物流信息软件系统产业链上游服务器、存储系统、交换机等基础硬件市场集中度较高，市场规模稳步提升，其作为基础供应端将助力物流信息软件系统向更多领域扩展与渗透2021年，中国服务器市场出货量达到412万台，同比增长9.6%；根据IDC数据，从厂商销售额来看，2021年上半年中国服务器市场排名前五的厂商依次为浪潮&浪潮商用机器、新华三、华为，CR3达到58.8%，行业集中度较高。◼ IDC预测，中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到12.7%，2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美金。
随着物联网、电子商务、社会化网络的快速发展，全球大数据储量迅猛增长，2021年，中国大数据存储系统量达到约54.0ZB。
◼ 阿里云、腾讯云、亚马逊等云存储服务商为物流软件系统提供数据存储服务，数据云存储服务商将数据布局于云端，用户可在任何地点依靠单机或移动设备随时访问数据，降低开发运维难度和整体IT成本。
中国物流信息软件系统产业链中游按企业性质可以分为客制化物流软件企业、一体化ERP企业、物流系统集成商，其中客制化物流软件供应商可满足客户差异化、人性化需求行业中游由系统开发服务商构成，涉及物流信息软件系统的开发、销售、安装、维运、售后等服务；从中国物流信息软件系统竞争格局来看，按企业性质可以分为客制化物流软件企业、一体化ERP企业、物流系统集成商
客制化物流软件企业主要包含富勒、唯智、巨沃等，相较标准化软件可满足客户差异化、人性化需求，深入分析以解决问题为目的反向输出的解决方案，适合具有一定体量的物流企业。◼ ERP企业分为电商ERP及通用ERP，电商ERP需要遵循淘宝、京东等平台的规则及国家标准，实施部署较快；通用ERP企业作为管理系统进行全面一体化管理。◼ 物流系统集成商具备为客户提供软硬件设备一体化供应的能力，但市场份额较小。2021年，中国直播电商行业市场规模达到1.9万亿元，销量以服装鞋包等快消品为主的电商经济受到政策、科技、互联网大环境的积极影响不断壮大，由此催生了行业下游市场对物流系统数字化的需求。◼ 电商行业仓储货物SKU多，订单较零散，渠道多样复杂，注重时效性与可视化，对订单执行效率要求较高，物流成本较敏感。◼ 万里牛的ERP解决方案，在电商物流仓配环节支持全渠道订单自动分配，提供高效智能化打单拣货方式，智能波次分组，帮助拣货路径规划避免人工低效工作，协同多仓的统一管理，帮助实现大促期间海量订单高效处理
工业生产领域基于其原材料繁杂、存货管理难等痛点，更注重依靠物流信息软件系统实现整体生产的协调性、可追溯性，帮助工业生产实现降本增效的目的近年来，中国新能源汽车行业的市场规模增速明显，2021年中国新能源汽车产量达到了354.5亿元，中国汽车总产量达到了2,608.2万台。◼ 由于汽车制造行业的零部件种类繁杂，汽车柔性生产的需求带动物流精益化发展需求。物流信息软件系统的运用可以有效对汽车制造作业进行环节优化和运行控制。◼ 如富勒为江淮汽车提供的WMS解决方案，实现汽车制造过程中备品备件精细化管理，帮助中心仓多订单行进行高效拣选，同时可以有效帮助实现物流环节与供应商采购管理及4S店财务管理的协同办公。
驱动因素及发展趋势
中国制造业正处于产业升级至4.0的关键时刻，物流信息化渗透率有待进一步提升；同时，云计算及5G技术的迅速发展驱动物流信息软件系统的需求进一步扩大云计算及5G技术作为物流信息软件系统行业的底层支撑技术，其行业规模的扩张及技术的创新迭代为物流软件系统行业高速的发展提供了坚实的支撑与推动力。同物流软件系统的下游需求在物流信息化的大趋势推动之下有望进一步向得到扩张。◼ 2021年，中国云计算市场规模攀升至3,229亿元。云计算可以为物流软件系统提供便捷、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池，提供物流信息数据的收集、储存、分析，云计算在物流软件中的应用可以帮助企业投入较少的管理工作来提高整体运行效率。◼ 2022年中国5G基站已累计达到231.2万个，总量占全球超过60%。5G凭借其低时延、强稳定等优势，可以帮助实现物流系统的快速部署与灵活扩展。5G的普及将加速其与物流软件系统的深度融合，为物流软件系统提供更多的应用场景，进一步扩大物流信息软件终端市场需求。
物流软件“云化”可助力企业解决物流各个环节间协同办公的难题，通过在“云端”开放软件入口，打破地域限制，提升物流环节运营的灵活性。物流软件“云化”能够帮助企业针对特定的行业应用问题以灵活、快捷、高效的方式满足应用需求，提升软件的实用性，云计算作为必备前提，能够为实现物流软件“云化”提供关键的技术驱动力。作为物流信息软件系统下游的重要应用，中国工业企业上云占比逐年提升，标志着物流信息软件系统行业上云速度加快。未来物流软件系统有从“资源上云”向“深度用云”迈进的趋势。
中国物流信息软件系统竞争格局
用友网络、金蝶国际这类通用ERP类型的企业营收及软件著作权优势显著；作为专注于物流领域软件的开发服务商，客制化物流软件企业目前的整体规模较小，未来发展潜力较大
从整体行业竞争格局来看，用友网络、金蝶国际这类ERP类型的企业在市场中企业规模最大，营业收入最高，软件著作权最多；其次是物流集成系统供应商今天国际；从客制化物流软件服务供应商来看，富勒科技的软件著作权数量最多，说明其创新能力及整体核心竞争力较强；富勒科技营业收入最高，整体业务规模较大。客制化物流软件企业的整体规模较小，但作为专注于物流领域软件的开发服务商，影响着物流软件发展趋势和智能化程度，未来发展潜力最大。
