存储行业的基本情况介绍
存储市场按照存储架构可以分为传统企业级存储（TESS）、软件定义存储（SDS）、超融合基础架构（HCI）。存储厂商相对不多，毛利比服务器更好。
市场规模：如果说所有的厂家都把分布式存储也都算存储的话，那么量大概在200亿以上。如果只是集中存储再加部分的分布式存储大概是100亿的量。存储的增速是很可观，从集中存储衍生出分布式存储，又出现了超融合，又衍生出了一套可以在存储运行新的业务模式。2023年存储的增速会比较高。2022年的对数据中心对Ai这方面的需求量的激增，2022年和2021年的增速比较一般，可能在百分之十几到二十几。
AI对存储的影响
增速增长的原因一方面是AI, 另一方面是国家政策的影响即国产替代的优势。原来传统的X86和基于x86的内核里面的存储要换成国产化的。Ai对存储量的需求也是比较大。AI的场景需求，更多的分布式存储或是集中式存储型的服务器，比如包括前端的高速高密的存储。美光的颗粒也会变相的影响国内内存和存储的市场的需求量。
Q:Ai的热度对整个存储提出了什么样的一些新的要求？原因是什么？
A:这方面就是属于高速存储了。Ai需要的是大容量存储型的服务器，或者是快速并发的分布式存储，可以看到它存储的量其实还是非常的大的。
机械盘还是会持续的贵一些，冷数据放机械盘会更多，另一部分要实时交互的数据对盘的性能就要求非常的高，要求盘具有相对强处理能力，即nvme的盘，是U点处或M点处走Pcie协议的高速盘。
硬盘
硬盘：硬盘就是存储数据的盘，分机械盘和SSD。目前存储的机械盘均属国外；SSD领域，国内有许多家SSD的存储厂商有自己的产品国产化。2023年的上半年存储硬盘的价格持续下降，在7月初有一个反转；机械盘在维持平衡，价格也有小幅的上涨。无论是分布式存储还是国产集中式存储，对芯片的要求会比较高。国家对存储和服务器国产化要求非常的严格，国家会拨款。现有存储的核心处理器品牌是英特尔、飞腾或海光。
Q：AI数据中心对存储服务器的需求有什么明显的变化吗？
A：整个AI数据中心增加的话，所有的模块都需要增加，节点也会相应的增加很多，节点中的存储也随之增加。
Q：在今年整体CAPAX不太增加的情况下，AI服务器的增加可能会压缩一部分普通服务器的CAPAX，对存储行业来说，一增一减最后会有一个什么样的变化？或者说从整体硬盘的角度上来说相关存储用量的增加和GPU的增加是呈现一个相对线性的关系吗？
A：呈线性的。AI的增加无论是做训练还是推理，都需要大量数据来支撑。AI类的增加，需要的硬盘数量自然要比通用服务器需要的硬盘数量更多。
Q:这几大行业里，对于速率要求没有那么高，他就会一个比较多采用一些机械盘吗？
A: 党政军机械盘比较多，是存量比较多。党政军高科技部门，对磁盘的数读写的程度的要求和需求量也在增加。所以还是固态盘的增速要快一些。固态盘前景会更好一点，一个是它的读速率快，另外一个价格不断的下降，单盘的容量也在逐渐的提升。还有一点从政策角度上来讲的话，党政军军队用的盘他还是要遵从国产化要求，机械盘国内没有。
Q: 固态盘没有机械盘稳，有可能替代机械盘吗？
A：固态盘也挺稳，其次是政策，熟悉的还是要国产化的。
Q：固态盘里分SATA口和 PCIE口，现在SATA和PEIC在我们本土格局里面大概是怎么样的占比，未来SATA向PCIE过度的渗透率？
A: 主流是SATA， PCIE需求量也会增大。现在SATA速率肯定够，但是在后面的一些高速的场景下，其实用PCIE的场景会越来越多。价格二者差不多，另一方面是安全性，PCIE损坏风险要远远大于SATA硬盘的数据的损坏的风险，SATA那边的保护机制会更多一些，随着未来的发展，保护机制会越来越完善。
国产型对金融行业的影响
金融行业2023年国产化替代的力度很大。党政、央企受2022年79号文的影响，2023年会形成一个信息化的替代，但2023年的整个替代力度不会大。存储这种生产系统2023年20%-30%的要求。
军工
军工这一方面需求量比较大，也受国际形势的影响，信息化建设较快，军工对国产化的要求非常的苛刻，军工需有目录，目录要求要比信创的目录要求要严格。军工要求是国产化率要达到90%以上，各个厂家送样的主板不能同质化，相当于设计阶段的材料不能一样，军工的要求严苛导致军工的毛利好，盈利点很高。大模型对AI的需求量，同时也需要对数据规模存储，这也是存储的需求量激增点。
Q:目前在军工行业布局较多的存储厂商方便说吗？
A:军工要进装发，很多的大厂没在军工里。在军工里面做的比较好的是同有，另外一些小的厂商在军工里面有这种千丝万缕的关系，浪潮是借助超越，超越和浪潮已经是完全独立出来；华三的紫光恒悦也在军队的目录里。毛利非常高，在通用行业可能10个点的毛利，军工里面可能有30个点40个点的毛利。
Q：现在军队国产替代的比例大概有多少？军队国产替代的空间有多大？
A： 军队现在的要求会越来越严格。军队要求国产比例非常高，国产化率要达到90%，但有一些还是可以适当放松。不仅是军队，即使是政府单位，如果买的产品不是国产的，财政都很难审批通过。
Q：党政军这两年替代量会大吗？财政拨款足以支持替代吗？
A：党政这块基本上都替代的差不多了。党政要求2020年到2023年完成替代，2020到2022年基本上省市都基本上完成替代了，只剩下区县级。军队就不用担心，现在的国际形势下，军队信息化建设各方面的急迫性和要求还是在加速进行的，军队没有放缓节奏的倾向。
产业链
Q: 是否可以对整个存储的产业链进行一个拆分？每一个链条里面有哪些玩家？
A:在存储整机这方面，传统的服务器厂商一般都会有存储，像浪潮、联想、华三、曙光。但是也有专注于做存储的，包括同有，他们也做OEM，浪潮之前还OEM同有一段时间。
长存长鑫、紫光国芯做内存，这是属于芯片部件级；硬盘的国产品牌包括华为，德瑞领新，华澜微、国科微，大普威等，但是这些都是属于固态盘。机械盘目前是东芝、西部数据、希捷等公司。
Q:国内主要有哪些盘的品牌？
A:国内品牌，如亿恒创源、大普微、德瑞领新和华为等国内品牌。
Q:企业级的和消费级的存储，它们之间的主要的差别在哪里？
A:企业级和消费级那就是单盘了，普通用户用的这方面长存做的比较好。长鑫在消费级做的很好，企业级和消费级最大的区别除了寿命之外，最重要的就是价格，企业级会贵。
存储的价格
Q:预期二季度末价格有可能会见底？
A:经常和长鑫和德瑞等部件厂家去沟通，最近的存储部件的走势会稍微的会便宜，有480 SSD成本价厂商拿到的成本价是在两百多块钱，原来都是四五百的。
存储到整机看行业，军工基本上不会降价的，金融行业比较卷，政府类的其实相对还好一点。分布式存储加节点基本上买了第一家购买谁的，后面就扩容就谁的了，集中式存储更是一样，比如说买浪潮，后面要扩容的话加盘加扩展柜，一定要买浪潮的。
Q：存储价格现在是在一个低点，存储中的一些模组价格有上升的趋势，模组拆分一下？
A：我指的是硬盘的，就是SSE单个盘的报价。
不同存储类型
Q：您刚才这边都提到了集中式存储和分布式存储，然后我想问一下您指的这两种形态，它最后都是以存储服务器的形式出货的吗？
A：不是。集中式存储，不像服务器有业务系统，它就是比较专门的存储，一个机头加好多的扩展柜。分布式存储多个服务器累积到通过软件的管理这样去做存储。分布式存储就是服务器加一个存储管理软件；集中式存储是一台存储，一台双控或者4控、多控在一起，存储再加容量就加扩展柜。分布式存储增加容量就加服务器，服务器就相当于它一个机头。
Q：存储型服务器算存储吗？
A：服务器有的是通用型的，有的是高密的，或者说存储型的，那就是服务器，它和存储最大的区别是存储型的服务器可以存大量的存储，比如说它是12、14盘的或36盘的，甚至到40多盘的60盘。不划入存储的原因是存储只是存数据的，不存在业务系统。服务器上还有业务系统。
国产替代空间
Q：美光现在国内全面停售企业级的存储能否给国产替代的更多机会？
A：每年服务器国产化替代的比例不到15%。因为要求存储的地方也要求服务器，所以可以按照这个比例来大概估一下。
