【纺织服装】出口面临重要调整节点 行业转型势在必行

2023年上半年是疫情放开后、社会经济秩序恢复正常的第一个重要节点，全国货物贸易整体稳中有进，外贸进出口规模在历史同期首次突破20万亿元，而纺织服装外贸交出的成绩并不十分理想，尤其二季度表现不及我们原先做出的“回稳”预期。纺织服装上半年累计进出口、出口和进口同比（以美元计）均为负增长，且降幅较大。分季度看，二季度累计出口下降7.4%，降幅超过一季度的6.8%，其中主要是5、6两个月连续出现两位数下降，抵消了3、4月的增长。进口方面，由于内需不足，上半年各月均处于下降态势，一季度累计进口降幅达20.6%，二季度略有回升，累计下降6.6%。

上半年，订单转移的趋势更加明显，我在美国、欧盟和日本三大传统重点市场中的份额进一步回落，尤其在美、欧市场，与排在第二位的供应国之间的差距迅速缩小。1-5月，中国在美市场份额跌至22.4%，较去年同期比再降2.4个百分点，与第二名越南之间的差距不足10个百分点；欧盟市场份额跌至26.4%，比去年同期回落3个百分点，与孟加拉之间的差距缩至9 个百分点；日本市场份额跌至52.5%，比去年同期回落3个百分点。

上半年，美、欧、日三大市场合计在我出口中的占比已降至34.6%（去年同期38.1%），传统市场的主导地位进一步削弱。与此同时，随着近年来我“主场外交”不断升温，“一带一路”倡议得到沿线国家和地区的普遍支持，为我纺织服装出口开拓新市场、寻找新机遇营造了良好氛围。俄罗斯、中亚五国及中东产油国的市场地位明显上升，三者在我出口市场中占比不断提高。在全球经济形势整体下行的情况下，我对三者出口增长迅速，增幅分别达到45%、40.6和7.2%。其他发达国家市场和金砖国家中，韩国、澳大利亚、新加坡、巴西均贡献了正向拉动作用，市场多元化成效显著。

上半年出口下降由量、价共同推动，数量指数和价格指数分别为-3.56%和-3.66%，出口价格下跌一方面与大宗商品价格回落、原材料成本降低有关，也不排除由于需求下降，买方压价因素的存在。根据统计局的数据，上半年纺织原料购进者价格指数下降4.5%，棉花和化纤进口价格累计分别下降10.9%和3.5%，纱线进口价格下降16.7%。原材料价格下降带动生产企业利润回升。统计局数据显示，上半年纺织业和服装服饰业的利润总额虽然仍为负增长，但降幅逐月缩小。同时，人民币对美元汇率整体贬值也有利于外贸企业获利。上半年，受中美经济走向及货币利差的影响，人民币对美元整体呈现持续波动，总体下行的态势，人民币累计贬值幅度近4.5%，一定程度上缓解了外贸出口的下降趋势，助力提升企业利润。

美联储7月再次加息25个基点，欧洲央行和日本央行预期也会跟进，向外界再次透露出其各自经济尚可、通胀仍未结束的信号。即使今后停止加息，市场供求也需要时间恢复平衡，库存需要时间消化，三大市场的消费需求很难在短期内快速恢复，外部环境仍然严峻复杂，下半年，尤其三季度的出口极大可能仍然以负增长为主基调。但在不利形势中仍然存在机会：首先，虽然上半年出口同比下降，但出口绝对值仍高于疫情前的2019年同期，我纺织服装产业的牢固基础和强大韧性仍在，长期看仍然保持向好趋势；其次，市场结构调整带来新契机，可借“一带一路”和RCEP的良好机遇扩大客户半径，降低对传统市场的依赖度，这已成为必选项；第三，市场不好的情况下，企业决策者可以先放慢步伐，沉下心来调整经营策略，在内部挖潜、提质增效、产品升级上花功夫，了解并充分利用国家各项鼓励政策，扬长避短，提前布局，顺应市场做出改变。只有如此，才能在形势转暖后做到先人一步，屹立潮头。

2023年1-6月，全国货物贸易进出口总值29181.7亿美元，同比(下同)下降4.7%，其中出口16634.3亿美元，下降3.2%，进口12547.4亿美元，下降6.7%，累计贸易顺差4086.9亿美元。

2023年6月，全国货物贸易进出口总值5000.2亿美元，同比(下同)下降10.1%，其中出口2853.2亿美元，下降12.4%，进口2147亿美元，下降6.8%，贸易顺差706.2亿美元。

1-6月，纺织品服装贸易额1551.9亿美元，同比下降7.6%，其中出口1452亿美元，下降7.1%，进口99.9亿美元，下降13.9%，累计贸易顺差1352.1亿美元，下降6.5%。

6月，纺织品服装贸易额287.6亿美元，同比下降14.1%，其中出口269.9亿美元，下降14.3%，进口17.7亿美元，下降11.6%，当月贸易顺差252.2亿美元，下降14.5%。

2023年1-6月纺织品服装贸易呈现如下特点：

受全球经济复苏缓慢、国际需求收缩持续、订单下滑影响，6月出口延续上月跌势，同比下降14.3%，跌幅较上月（13.1%）有所扩大。环比则随着旺季的逐渐到来，扭转过去两个月的跌势，上升6.6%。

6月纺织服装出口市场延续了近段时间以来的格局变化。欧美日等发达市场受本身需求下降、对我“脱钩断链”的影响，自华进口同比继续下降，在我出口市场中所占比重不断缩小。此外，欧美需求不振也导致我中间品对越南、泰国、菲律宾、印尼、缅甸和柬埔寨等出口导向型东盟国家以及孟加拉、土耳其、墨西哥等服装生产出口国的出口增长动能不足。6月，我对东盟出口同比下降14.2%，对孟加拉、土耳其和墨西哥分别下降28.1%、5.7%和12.9%。

本月，我纺织服装出口的增长点主要来自，一是韩国、新加坡等RCEP发达经济体，当月我对韩国、新加坡出口分别为8.3亿和4亿美元，分别增长0.8%和58.5%，按单一国别排序，韩国重新成为我纺织服装出口第四大市场，仅次于美国、越南和日本；对新西兰出口也基本与去年同期持平；对澳大利亚出口虽本月有所下降，但综合1-6月数据看，则增长了2.5%。在全球市场普跌的情况下，6月我对韩国、澳大利亚、新加坡和新西兰四个RCEP发达经济体合计出口19.5亿美元，同比上升3.8%，对我出口起到了较好的支撑作用。二是哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家和俄罗斯，6月我对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和俄罗斯出口分别增长61.7%、12.5%、41.5%和41.9%，当月我对中亚五国和俄罗斯合计出口21.6亿美元，同比提高4%。三是沙特、伊朗、伊拉克、利比亚和阿尔及利亚等西亚北非油气生产国。受益于今年上半年总体稳定的油气价格，西亚北非油气生产国经济稳定，消费需求有所扩大，6月对上述国家出口实现了2-110%的增长。6月我对海合会6国（沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特、阿曼）及伊拉克、伊朗、阿尔及利亚、利比亚等西亚北非油气生产国合计出口13.5亿美元，同比上升9.3%。

东盟：受欧美需求下降的传导影响，我对东盟出口增长动能持续减弱。6月我对东盟出口42.9亿美元，同比下降14.2%，相比上月降幅有所收窄，环比上升3.7%，其中出口中间品纱线面料20.4亿美元，同比下降19.6%。1-6月累计对东盟出口259.5亿美元，下降5.8%，其中纱线面料出口下降15.1%，服装出口增长15.6%。

美国：6月对美出口延续跌势，出口额45.9亿美元，同比下跌21.1%，连续两个月跌幅超过20%。重点商品针梭织服装出口量价齐跌，当月对美出口针梭织服装30.1亿美元，同比下降21.9%，其中出口量同比下降13.8%，出口均价下降9.4%。1-6月我对美累计出口225.4亿美元，下降16.7%，其中针梭织服装出口138.8亿美元，下降17.5%，出口量下降19.8%，出口均价上涨2.9%。

欧盟：6月对欧盟出口45.3亿美元，同比下降15.4%，降幅连续两个月超过15%。其中大类商品针梭织服装出口额31.2亿美元，同比下降17.1%。与美国一样，对欧盟针梭织服装出口也是量价齐跌，当月出口均价下跌7.8%，出口数量下降10.1%。1-6月对欧盟累计出口189.4亿美元，下降18.4%。大类商品针梭织服装下降19.2%，出口量和均价分别下跌11.7%和8.5%。

日本：6月对日出口11.5亿美元，同比下降19%。其中大类商品针梭织服装出口下降17.5%，出口量同比下降13%，出口单价下降5.2%。1-6月，我对日累计出口81.2亿美元，同比下降10%，其中针梭织服装出口下降8.9%，出口量下降5.2%，出口均价下跌3.8%。

从重点市场5月的进口数据看，美欧日需求回落现象并无改善，美欧自主要来源地的进口额均出现较大幅度下滑，自中国进口降幅低于其自全球进口整体降幅，也低于越南、孟加拉等主要产地，中国占美国、欧盟的市场份额相比上月有所上升。日本情况有所不同，日本自中国进口下降幅度高于其整体进口降幅，更显著高于越南、意大利和印尼等其它进口来源地，中国在日本市场的份额由上月的55.7%下滑至53.1%。

其中，美国5月自全球进口92.9亿美元，同比下降25.2%，自中国进口下降20.8%，自越南、印度、孟加拉、印尼、巴基斯坦和柬埔寨等主要来源地的降幅均超过25%，自墨西哥、洪都拉斯等周边拉美国家的进口降幅较小，分别为2.4%和14.9%，而自加拿大的进口金额则增长8.6%，近岸化采购趋势明显。欧盟5月自全球进口纺织品服装97.1亿美元，同比下降15.2%，其中自中国进口下降9.4%，自孟加拉、印度、巴基斯坦等南亚国家和越南、柬埔寨等东南亚国家的进口跌幅均超过15%，而自土耳其、突尼斯、摩洛哥和英国等周边国家的进口降幅较小，同样呈现出近岸化采购趋势。5月，日本自全球进口纺织品服装22.8亿美元，下降17.7%，其中自中国进口下降22.3%，自越南、印尼进口降幅较小，约5%，向东南亚转移的趋势较明显。

6月，我国纺织品和服装出口额分别为115.7和154.2亿美元，同比分别下降14.1%和14.4%。四大类商品纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口额分别为11.6、55.8、17.5和135亿美元，同比分别下降19.1%、11.8%、8.7%和14.4%。四大类商品全部量价齐跌。从出口数量看，面料出口数量微跌0.04%，纱线出口量下降2.1%，家用纺织品和针梭织服装出口数量分别下降8.7%和7.9%。从出口单价看，中间品价格下降较多，纱线和面料降幅均超过10%；终端消费品价格下降相对较小，针梭织服装单价下降7.2%，家用纺织品价格趋稳，下降幅度由上月的逾10%收窄至1.7%。

1-6月，纺织品累计出口684亿美元，同比下降10.2%，占纺织服装出口总额的47.1%；服装出口额768亿美元，同比下降4.1%，占出口总额的52.9%。四大类商品纱线、面料、家纺和针梭织服装出口额分别为71.7、325.3、96.8、670.7亿美元。从价格上看，中间品价格下降较多，纱线和面料单价分别下降20.6%和7.3%；消费品价格较为稳定，家纺单价下降1.5%，针梭织服装单价则上升1.2%；从出口数量看，纱线出口量增加10.3%，家用纺织品出口量增加1.8%，而面料和针梭织服装出口量则分别下降3.8%和5.3%。

1-6月，全国31个省（市、区，不含港、澳、台）中有10个省保持增长，其中新疆（66.9%）、广西（132.5%）、四川（44.6%）、贵州（95.9%）、黑龙江（41.9%）增幅较大。排名前六的重点地区中浙江、江苏、广东、福建和上海分别下降4.7%、18.3%、13.3%、18.9%和11%，较上月进一步走弱。另外，山东省下降6.3%，降幅较1-5月收窄4.3个百分点。

6月，在订单减少和去年高基数因素影响下，主要省市纺织服装出口下降趋势没有改善，排名前六的省市中仅山东逆势增长11.7%，浙江下降7.1%降幅小于均值，江苏、广东、福建和上海分别下降23.6%、19.4%、32%和18.6%。另外，湖北、广西和黑龙江同比增长16.2%、53.2%和149.8%。

进口方面，1-6月主要省市进口全部下降，跌幅接近或超过20%。

6月主要省市进口回落，除广东同比增长1.8%外，上海、江苏、浙江分别下降20.3%、12.9%和9.4%。

1-6月，纺织服装累计进口99.8亿美元，同比下降13.9%。其中纺织品进口53.4亿美元，下降19.7%，服装进口46.4亿美元，下降6.1%。大类商品纱线、面料、针梭织服装进口量分别下降7.9%、4.7%和12.8%。纱线进口单价同比下降16.7%，面料进口单价同比下降14.5%，针梭织服装进口单价上升10.2%。

6月，纺织品进口下降趋势有所好转，当月纺织品进口10亿美元，同比下降8.6%，降幅较上月收窄8个百分点。纱线进口额同比增长4.6%，进口量增长27%。面料和制成品进口额分别下降19.6%和17.7%。

受去年同期高基数影响，6月服装进口回落，进口额7.65亿美元，同比下降15.3%。6月针梭织服装进口额下降10.7%，进口量下降14.2%，单价同比增长4%。

在4月、5月出现环比回升后，6月我国棉花进口量环比再度下降，降幅23.9%。其中进口量8.3万吨，同比下降49%。进口均价略有下降，每吨2240美元，同比下降2.6%，环比下降19.1%。

1-6月，我国累计进口棉花58万吨，同比下降49.6%；进口均价2280美元/吨，下降10.9%。其中自重点进口区美国、巴西及埃及的进口量下降，自澳大利亚、苏丹和土耳其实现较快增长，增幅从88%至288%。

化学纤维进口量回升，价格继续下跌，6月进口量同比上升8.6%，进口均价同比下跌8.9%。进口量前六个月累计下降13.4%，进口价格下降3.5%。

根据中国棉花协会发布的信息，6月，受供应偏紧、新棉减产预期等因素影响，国内棉价在前半月快速上行，月中创本年度以来新高，中国棉花价格指数（CCIndex3128B）最高涨至17540元/吨；之后因纺织处于市场淡季，成品库存增加，企业开机率下降，棉价向下传导不畅，出现小幅回调。国际棉价总体震荡下行，月底有所反弹，内外棉价差持续扩大。6月30日，中国棉花价格指数（CCIndex3128B）为17304元/吨，环比上涨896元；月均价为17280元/吨，环比上涨915元，同比下跌2959元。同期，Cotlook A指数为92.5美分/磅，环比下跌1.7%，同比下跌40%，折1%关税价格为15856元/吨，低于国内棉价1424元，较上月扩大921元。