2023年全球及中国轴承行业现状及竞争格局分析

 轴承产业概述 

轴承是机械设备中的一种基础部件，主要功能是支撑机械旋转体、降低机械旋转体运行过程中的摩擦系数、保证机械旋转体的回转精度，被誉为“工业关节”。轴承产品规格型号较多，按主机配套类型分可分为风电轴承、工程机械轴承、汽车轴承、机床轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承等；根据轴承工作时承受的载荷方向，分为主要承受径向载荷的向心轴承和主要承受轴向载荷的推力轴承；根据轴承工作时运转的轴与轴承座之间的摩擦性质，可分为滑动轴承和滚动轴承两大类，其中滚动轴承是轴承工业的主要产品，通常所说的轴承，一般指滚动轴承。

轴承的分类

 轴承行业发展相关政策 

 轴承行业产业链 

轴承行业上游企业主要包括特种钢材、铜材、非金属材料等供应商，下游广泛应用于工业自动化、高端装备、机器人、汽车制造、工程机械、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、国防、能源、航空航天及轨道交通等领域。

轴承产业链示意图

 全球轴承行业现状分析 

随着能源、交通运输、冶金、化工等行业机械装备朝着大型、重载、高速的方向不断发展，下游行业对滑动轴承的需求量不断提高。根据市场研究机构公布的报告显示，2021年全球轴承市场规模已经达到1213亿美元，2022年为1302亿美元。

2016-2022年全球轴承市场规模统计

2022年亚太地区轴承市场规模约占全球轴承市场的56%，其中我国的市场规模约占全球轴承市场的34%，带动了整个亚太地区市场规模的高速发展。欧洲、中东及非洲占比23%，美洲占比21%。

2022年全球轴承市场区域分布

 中国轴承行业现状分析 

我国作为轴承生产大国已经形成了独立完整的工业体系，目前处于产业结构升级的关键时期。实施工业强基工程，发展工业生产新模式、新业态，实现新旧动能的转换是我国轴承行业目前的主要任务。根据中国轴承工业协会估算，我国轴承行业2022年完成营业收入2500亿元，相比2021年的2278亿元增长9.7%。

2016-2022年中国轴承企业主营业务收入

2022年我国轴承产量259亿套，相比2021年的233亿套增长11.2%。

2016-2022年中国轴承产量统计

目前，我国轴承产品以中低端产品为主，中高端轴承产品仍主要由轴承行业大型跨国公司占据。我国轴承行业的设计和制造技术仍处在以模仿为主的阶段，产品开发能力偏低，对高铁、中高档轿车、计算机等主机的配套轴承主要仍以进口为主。2022年我国轴承（海关代码包括84821010、84821020、84821030、84821040、84821090）的进口数量为20.93亿套，进口额19.29亿美元；均价为0.92美元/套，呈逐年上涨趋势，较出口均价高出0.3美元/套。

2016-2023年5月中国轴承进口、出口数量统计

我国轴承主要进口来源地为泰国，2022年进口数量达9.58亿套，占比45.8%。

2022年中国轴承进口来源地分布情况

 轴承行业竞争格局 

国内轴承市场上，八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场，而本土轴承企业的营收规模较低、市场份额较分散、多生产中低端产品。

2021年中国轴承产业产值竞争格局

万向钱潮专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。2022年轴承的产销分别为7524.90万套和7492.06万套。

五洲新春主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售，为主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障，是国内轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。2022年轴承的产销分别为48594.03万套和47483.61万套。

2016-2022年行业重点企业轴承产、销量对比

轴承行业未来发展趋势 

轴承下游领域仍在不断拓展，其中风电行业装机量持续上升、新能源汽车行业销量激增、高铁里程和动车组仍有增长，上述行业的快速发展有望带动细分市场的轴承及滚动体市场规模继续扩大。

我国轴承生产商跟国际先进企业相比仍有一定的差距，国外优秀厂商在生产技术、生产装备、检测技术等方面都具有一定的优势。近年来轴承行业大型跨国公司先后在我国新设立生产基地、扩大生产规模。随着上述大型跨国公司的本土化生产，未来外资企业产品在中国市场上销量将进一步增加、定价进一步降低，中国本土厂商将面临挑战。