中信建投国际作为联席全球协调人，于2023年6月8日，成功协助江苏海鸿投资控股集团有限公司（以下简称“江苏海鸿”或“公司”）在国际资本市场发行了3年期15亿人民币自贸区债券（“本次发行”），本次发行的发行结构为直接发行，本次发行息票率为3.90%，发行收益率为3.90%，发行价格为100。
5月4日，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布再次将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间。美联储在当天发表的声明中说，美国第一季度经济活动温和扩张，近几个月新增就业岗位强劲，失业率依然处于低位，通货膨胀仍处于高位。在美元融资成本起伏不定的背景下，中信建投国际抓住了离岸人民币自贸区债市场投资人的热烈情绪和稳定的市场窗口，并成功协助江苏海鸿成功发行3年期15亿人民币自贸区债。
本次发行规模为15亿人民币，票息为3.90%，为公司控制了融资成本。本次发行有效保障了公司的资金需求，扩大了公司境外融资渠道，展现了海门市国有企业在国际债券市场的良好形象。
本次自贸区债的成功发行是中信建投国际作为联席全球协调人，服务江苏海鸿投资控股集团有限公司进行自贸区债券融资的成功案例。本次发行将进一步加深中信建投国际与公司的信任与合作，为双方未来境内外资本市场各个领域的全面合作奠定基础。
江苏海鸿投资控股集团有限公司
江苏海鸿投资控股集团有限公司（江苏海鸿集团）前身为海门市保障房建设投资集团有限公司，成立于2017年12月。集团下设海赋建设、师山置业、师山建设、信海贸易、鲲鹏科创投、国邦科技、嘉海物业、师山教育、芳华健康等子公司。公司注册资金45亿元，总资产434.96亿元，企业主体信用等级为AA+。
集团公司统筹海门区保障房项目建设，主营房地产开发、物业管理、建筑施工、物资贸易、科技金融、托育养老核心业务板块，具有房地产开发壹级、建筑工程总承包贰级、装修装饰工程贰级、地基基础工程专业承包贰级资质、乙级测绘资质，具备私募基金管理人资格，致力打造成为长三角一家综合性国有置业集团品牌。集团将以“建造百姓幸福，创造企业价值”为发展愿景，为建设美丽海门作出更大贡献。
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