原创 | 35斗（ID：vcearth）
作者 | 耿海荣 陈欣雨
编者按：9月21日，2023未来农业产业发展大会在杨凌举行，大会主要围绕未来农业发展新技术、新模式、新业态开展专题研讨、项目对接、成果路演、行业需求及投资图谱发布等系列活动。
35斗与杨凌示范区在会上共同发布了《2023未来农业产业投资图谱》（以下简称：图谱）。图谱以农业产业十年间产业创投数据为基础，通过核验、清洗，筛选出了1200余件投融资事件、涉及金额近1200亿元，结合35斗累计对1000余家企业的调研采访报道获取的信息，系统分析了资金流向、投融资变迁、技术创新脉略、人才供给与政策对产业的影响等。
35斗高级研究员耿海荣做图谱发布
图谱将投融资事件以产业链为依据，划分为产前、产中、产后3大部分，涉及15个细分领域。产前和产后受资本关注最多，融资金额几乎一致，这一现状理解起来并不困难，主要原因在于产中环节虽然多，但是高度分散、缺少投资的良好标的。具体而言，产前环节，25%的资金流向了以提高农业生产效率为目标的农机装备版块，种子繁育板块也占到了20%；产中环节，早期大量的资本将资金押注在了比较稳定的规模养殖环节，随着技术的发展才逐渐转向科技赋能的智慧农业领域；产后环节，受生鲜电商融资热潮的影响，在农产品销售领域占据最多，这也是所有版块中占比最多的。
按照投融资金额筛选出TOP10的地区，并将这些地区的融资事件按照国家创新发展战略的核心技术进行分类，可以看出数字技术、生物技术和智能制造技术在推动农业产业发展中起到关键作用，并且在不同地区，依托不同的技术形成了地区间的产业优势，为投资机构招标的、招商部门引企业，提供了一定的参考依据。同时，技术的创新推动不同细分赛道发展，数字技术、生物技术和智能制造技术逐渐趋于全产业链的覆盖，已经有多个应用场景凸显其产业驱动价值，如生物育种、投入品生物合成、农业机器人、精准管理无人机等。以2012年至2023年8月的不同年份投融资金额为基线，以3年为间隔期，将十年间的投融资划分成了4个不同的阶段，综合评估融资及产业情况，我们给每个阶段打上了属于时代的标签。2012-2014年，是“规模种养时代”，农业产业投资才刚刚起步，这个阶段，资本的属性趋于稳妥，所以主要布局在农产品加工、传统农机、肥料、饲料领域，项目数和金额都较少。2015-2017年，是“电商零售时代”，农产品上行是核心推动力量，大批量的生鲜电商诞生，资本开始纷纷入局，因此也出现了这个阶段的第一个投资浪潮。2018-2020年，在大量的生鲜电商诞生后，为了满足线上销售，提高生产和流通效率，产业进入了“数字化农服时代”。一方面，针对“最后一公里”问题，冷链物流、供应链数字化以及社区团购热点频发；另一方面，为了达到标准化、提高生产效率，在农产品生产端逐渐嵌入数字化工具和方法，带动了智慧种养殖、智能装备的繁荣。2021-2023年，随着生物技术的不断成熟，以及一大批科研人员、大企高管开始转型，推动农业进入“生物农业时代”，如转基因育种、基因编辑育种、合成生物学、微生物肥料/农药、细胞培养等等。农业产业逐渐转向从分子层面了解植物、动物、微生物，进而践行大食物观。跨界融合的未来农业时代，到底是什么？值得我们共同思考，想法不尽相同，我们也有自己的分析思考。技术创新方向：基因工程技术和智能装备技术场景丰富，产业价值巨大。目前我们已经看到像基因编辑技术、无人机以及机器人技术在生物育种、新型兽药、精准管理、机器采摘等多个场景中应用，多种技术的融合已经成为一种趋势。人才发展方向：社会新农人和专业农业人才，是核心推动力。近两年，可以看到越来越多的海归、返乡人员、企业高管躬身入局农业，成为引领乡村振兴的新农人；另外还有一部分科学家下海创业，农业院校与企业联合成立实验室、创新中心，以及像西农正在筹备未来农业研究院。这些人才力量都将成为产业的推动者。产业发展方向：产业链整合和并购，成为未来农业产业一大趋势。越来越多的农业企业沿供应链实现垂直整合，比如茅台上游布局种子，肉类食品厂开始自己养猪。企业的整合不光是利润的攫取，也是供应链的优化和调整策略。这个过程中就伴随着并购与整合，农业并购潮正在掀起，而农业种植类和畜牧养殖业将首先成为重点并购领域。当然，资金依然是这些变化中很重要的一个工具，是产业变化的催化剂、加速器和投票器。行业复杂，报告不免挂一漏万，希望产业人士多多互动，助我们反复锤炼、打磨，为农业产业发展找到一条最佳的通向未来的正确航线。
