近日，五部门联合发文确定光伏8大发展重点，光伏产业迎来政策面利好，产业链上下游需求有望爆发。
一，11月13日，工业和信息化部办公厅、住房和城乡建设部办公厅、交通运输部办公厅、农业农村部办公厅、国家能源局综合司五部门联合发布关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知。
通知内容显示：
1，支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业；
2，支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。其中先进光伏产品包括包括高效晶硅太阳能电池（转换效率在25%以上）、钙钛矿及叠层太阳能电池、先进薄膜太阳能电池等。
二，数据显示，2023年前三季度，全国光伏新增装机129GW ，同比增长145%。关于2023全年的装机预期，光伏行业协会表示：已将2023年中国光伏新增装机预测由95GW-120GW上调至120GW-140GW。也就是说，截止9月的129GW已经完成了光伏行业协会的年度装机预测。机构乐观预计，2023年中国光伏装机将达210GW，同比增长140%。
随着光伏产业的迅猛发展，光伏装机量快速扩张，光伏胶膜粒子（EVA/POE）原料需求量迅速增加。在政策的利好支撑下，长期仍有望继续带动上游EVA粒子需求量增加和行业的扩能发展。
虽然EVA及POE树脂可应用于包装薄膜、发泡鞋材、汽车及塑料改性等领域，但光伏胶膜是当前需求增长最快、市场关注度最高的应用领域。
三，根据《中国化工新材料产业发展报告（2022）》，光伏胶膜已成为全球EVA树脂的第一大下游需求，占比约为25%，在国内市场的需求占比更是达到47%。
POE方面，目前全球约一半的POE树脂应用于汽车领域（通常作为增韧改性剂用以提高内外部组件如仪表盘、保险杠的抗冲击强度），其余主要用于发泡鞋材、电线电缆等。随着N型组件出货量的快速增长，未来两年光伏胶膜将成为POE需求增长的主要动力。
四，短期来看，11月是光伏组件订单淡季，整体组件一体化某大厂开工率目前来看11月份还算稳定，真正出现下滑的时间或在12月份凸显，二三线组件工厂开工下滑明显。因此，推演至对于胶膜的需求，后期难有十分集中的旺盛采购。
当前，EVA市场价格创近三年新低，也是年内市场价格低谷，后续EVA行情能否“东山再起”，还需关注宏观政策对本产品的影响、石化企业动态、光伏需求的跟进情况等。
