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2023年11月30日,申万宏源证券 (香港) 有限公司 (简称“申万宏源香港”) 作为联席账簿管理人,成功助力山东省威海市环通产业投资集团有限公司 (以下简称“公司”) 定价发行2.49亿人民币规模的364天高级无抵押债券,票息率为7.5%,并于12月1日对本笔债券进行增发。增发规模为1.04亿人民币,增发收益率为7.5%,与原有债券合并后的总发行规模为3.53亿人民币。新发与增发的发行结构为直接发行,筹资用途为补充营运资金、内部公司和关联公司间借款以及短期项目建设融资。
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公司成立于2016年,是山东省威海市环翠区重要的投融资平台,主要从事基础设施建设与运营管理、土地开发整理、资产经营和贸易业务等。截至目前,公司的注册资本为15亿元人民币,威海市环翠区国有资产服务中心为公司的唯一股东及实际控制人。
2023年至今,申万宏源香港固定收益融资部已成功完成113个境外债券项目,项目规模总计约137.58亿美元。
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