再现重大资产重组!中化装备12亿并购行业龙头
近日，中化装备（证券代码：600579）发布公告称，公司拟向中国化工装备有限公司发行1.96亿股股份购买其持有的益阳橡机100%股权，向北京蓝星节能投资管理有限公司发行1.96亿股股份购买其持有的蓝星北化机100%股权，总交易价格超12亿元。本次交易不设发行价格调整方案。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3亿元，全部用于补充上市公司或标的公司流动资金或偿还债务。本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易。收购对价全部以发行股份支付，附带业绩承诺和减值补偿措施。公告显示，益阳橡机成立于2000年，注册资本8500万元，注册地位于湖南省益阳市，经营范围包括橡塑机械及机械制造、设备安装调试本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务等，是国内知名的橡胶机械制造企业。财务方面，益阳橡机2024年实现营业收入为7.89亿元，营业利润8995.08万元，归母净利润6362.24万元。益阳橡机2025年前4个月实现营业收入为25962万元，营业利润1432.68万元，归母净利润610.05万元。截至2025年4月30日，益阳橡机的资产总额为6.73亿元，负债总额5.77亿元，净资产为9595.85万元。蓝星北化机成立于2006年，注册资本2亿元，经营范围包括炼油化工生产专用设备制造、机械设备研发、炼油化工生产专用设备销售、特种设备设计、特种设备制造等。蓝星北化机是全球三大离子膜电解槽成套供应商之一，具有年产300万吨成套氯碱装置和各60000平方米阴、阳电极生产能力。财务方面，蓝星北化机2024年实现营业收入为10.01亿元，营业利润-1583.61万元，归母净利润-1158万元。蓝星北化机2025年前4个月营业收入为3.09亿元，营业利润2212.53万元，归母净利润2270.91万元。截至2025年4月30日，蓝星北化机的资产总额为12.44亿元，负债总额9.15亿元，净资产为3.29亿元。中化装备在报告中表示，本次交易完成后，上市公司在橡胶机械行业及化工装备行业的专业能力、品牌管理与营销经营实力、专业服务人才队伍、战略客户资源等方面将得到加强。上市公司在主营业务领域的市场规模将进一步增大，完善产品矩阵和业务布局，实现战略客户资源的拓展与补充，有利于公司巩固行业地位，提升核心竞争力，从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升盈利能力、可持续经营能力和抗风险抗周期能力。在今年年初，中化装备还吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司。对此，中化装备表示，吸收合并全资子公司有助于提升橡机业务管理水平，旨在精简人员架构、优化资源配置，提高运营和决策效率，降低运营成本，契合公司发展战略。
