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2026年第一周大盘开门红，而且也走出了17连阳，非常强势。虽然最终连阳被终结，而且昨天也迎来了监管的第一次降温，但整体还是表达出非常好的牛市势头。监管打压的是不理性的炒作，我认为这是对牛市健康运作的保障。
虽然春季行情提前开启了，这有资金面的因素，也有经济面复苏苗头的因素，总之一来二去，行情点火就继续了。但近期看，春季行情涨的都是科技板块和概念板块，例如航天和应用，估值虚高且难以有确定性的竞争格局。反观排在末尾的内需板块，依然陷入泥坑。
除了消费数据暂时没起色外，也跟热门板块持续抽血有很大关系，这也是要还债的过程。但这也不代表内需板块就一点机会都没，虽然我们认为这个基本面拐点的右侧来得可能会比预期要晚得多，但终究会来的。
近期长端债券快速下跌，其实也是在做经济重回复苏的准备。根据过往经验，经济回暖往往意味着风格的转变。今年我们大概率会看到在某个时刻，曾经跑输的部分板块会跟上牛市的节奏，但目前确实难以预料切换的窗口，毕竟这是数据和资金的共振下才会有的结果，我们知道会有，但不知道何时出现。
当下，还是先享受一下春季行情再说，无论是什么板块，多少都还是能涨一些的。我们此前在港股资产全面低迷的日子里坚持买了不少港股标的，也在近期得到了正向的反馈。
我们要对便宜的板块要有足够的耐心，对经济的复苏有信心，内需也没那么可怕，只要别踩到了白酒，对吧？
午盘简评放在了第二篇文章，请各位移步点击。
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【风险提示】每周基车定投组合风险等级为R4，适合C4及以上的投资者，请大家根据自身风险承受能力选择投顾组合。基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。估值仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行阅读基金投资顾问服务协议、基金投资顾问业务规则、风险揭示书、基金投顾组合策略说明书等文件，在全面了解基金投顾组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上，结合自身情况审慎作出投资决策，独立承担投资风险。本文的观点仅代表本材料制作之时笔者结合当时的市场行情作出的分析判断，并不代表基金、投顾组合未来的长期实际投资方向，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
