三个核心原因导致存储价格飙升,这些公司更有可能因此受益(附整理核心个股信息)

    这个是我2025年2月买的第一个1TB存储硬盘，我买的时候是359现在同样的东西是750，不到1年时间价格翻了1倍多；

1. AI 算力吞掉半壁江山，需求直接 “爆表”

    AI 大模型训练堪称 “存储黑洞”——《2025 存力发展报告》显示，AI 训练数据年增速达 67%，单个数千亿参数模型训练要读 10PB 数据，带宽需求是 2023 年的 3 倍。

    三星、SK 海力士等巨头 2026 年的 AI 存储产能早就卖光了，干脆把产能全砸向 HBM（高带宽存储），普通内存条自然供货紧缺。举个例子：256G DDR5 服务器内存单条超 4 万，一盒能抵上海部分房产，消费级内存跟着水涨船高。

2. 四大巨头联手 “限产”，故意制造稀缺

    全球 NAND 闪存四巨头（三星、SK 海力士、铠侠、美光）2025 年下半年集体减产：三星砍产 7%，SK 海力士减 10%，美光直接锁死新加坡工厂产能。

    更关键的是工艺迭代挖的 “坑”：大家都在把老的 TLC 生产线改成 AI 需要的 QLC，但改造期老设备闲置，新产能 2027 年才到，中间出现 “产能真空”。群智咨询测算，2026 年全球存储供应仅增 7%-8%，根本跟不上需求。

3. 上游 “一块布” 卡脖子，成本层层传导

    高端玻璃纤维布（T-Glass）是存储封装的核心材料，全球 90% 被日本日东纺垄断。AI 需求炸了后，这东西缺口超 40%，交货要等 16-20 周，日东纺还直接提价 20%。

    成本顺着链条涨上去：慧荣等主控芯片厂商计划 2026 年二季度提价 10%-20%，而主控芯片是 SSD 的 “大脑”，最终全转嫁到内存条、硬盘上。

二，A股哪些公司最有可能因此受益？我整理出来了如下这些供大家参考。

1. 长电科技（600584）—— 封测龙头吃满产能红利

• 核心优势：2024 年收购的晟碟半导体（存储封测）2025 年下半年产能爆发，公司明确说 “存储业务将快速增长”。1 月 16 日市值 865.9 亿，封测板块第一。

• 信息源：公司 2026 年 1 月投资者关系活动表、同花顺金融数据库。

2. 通富微电（002156）—— 砸 44 亿扩产的存储黑马

• 核心优势：募资 44 亿其中 8 亿砸向存储封测，建成后年增产能 84.96 万片，直接承接 AI 存储订单。1 月 16 日单日涨停，市值 711.15 亿。

• 信息源：公司 2026 年募资公告、同花顺金融数据库。

3. 天山电子（301382）—— 布局全链条的潜力股

• 核心优势：通过投资新存科技等公司，打通 “存储芯片制造 - 模块生产 - 终端应用” 全链条，瞄准 AI 存储生态。

• 信息源：公司 2026 年 1 月 12 日公告。

4. 兆易创新（603986）—— 国产 NOR Flash 龙头

• 核心优势：国内少有的存储芯片设计龙头，2026 年 1 月刚在港交所上市，NOR Flash（闪存）市占率稳居国内第一。

• 信息源：中国证券报 2026 年 1 月 14 日报道。

5. 长鑫科技（未上市）——DRAM 国产替代希望

• 核心优势：国内 DRAM（内存）龙头，拟募资 295 亿搞技术升级，75 亿投晶圆量产线改造，直接对标三星、美光。

• 信息源：公司 2025 年 12 月 30 日招股书。

6. 华天科技（002185）—— 封测产能隐形冠军

• 核心优势：存储封测产能国内前三，1 月 16 日市值 413.88 亿，换手率超 10%，资金关注度高。

• 信息源：同花顺金融数据库。

7. 甬矽电子（688362）—— 次新封测爆发股

• 核心优势：专攻先进存储封测，1 月 16 日暴涨 20%，市值 214.31 亿，机构预测 2026 年存储业务营收增 120%。

• 信息源：同花顺金融数据库、中信证券 2026 年 1 月 16 日研报。

  （友情提示：源自公开信息整理，不构成投资决策建议，据此买入后果自担，股市有风险，入市需谨慎！）

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