产业主题“二波”行情,我们该买什么?(系列II)— —“商业航天”再筛选
- 2026-02-04 03:35:02
产业主题“二波”行情，我们该买什么？（系列II）— —“商业航天”再筛选
之前的文章已经详细阐述了二波行情，本质要看订单落地，商业航天也不例外，凡是在T供应链的公司均易涨难跌，比如迈为、奥特维、东方日升、钧达股份、西部材料等等。
但是考虑到国内本土箭/星亦将加速发展，尤其是上半年相关整机厂公司，比如蓝箭上市，IPO融得的资金将成为其未来的capex扩张，从而带动整个产业链进入加速发展。因此，一部分潜在受益于订单上升的低位票，我们也梳理出来，供大家参考。我这边的核心价值，一定是提前埋伏，不追高，因为短炒不是散户擅长的事，其实也不是大部分基金经理的擅长。我有个朋友提出两种赚钱模式：①左侧埋伏产业，赚行业一波大beta，静待券商各种吹爆，情绪进入高点出货；②在券商开始吹产业大机会时，形成一波较短周期、加速上涨且波动率较大的机会，你可以赚个20~30%离场，同样可以赚到钱。但如果你选了后者，却自以为站在产业趋势的起点，那恐怕赚到的钱都要“吐回去”甚至亏损— —因此，每次投资都要思考，你在赚哪一块哪一种的钱？方知何时进何时退。
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