春节前行情还有戏吗?留意商业航天长征十号甲发射火箭回收方向机会!

昨天周三大盘站上4100点，表面风光，但冷暖自知——全靠银行保险这些“大家伙”硬扛，煤炭、油气、白酒这些“老伙计”也帮了忙。除了被消息反复催热的“太空光伏”，其他像AI应用、AI硬件、算力、国产替代等热门方向，基本全趴下了。所以别看指数红，账户可能很绿。昨天商业航天内部分化极大，简直是冰火两重天：

太空光伏（受马斯克团队考察光伏厂消息推动）和海上回收（巨力索具、海兰信带头）表现强势，尤其太空光伏板块涨超5%。火箭、卫星等细分却集体大跌，信维通信、臻镭科技等高辨识度个股摔得挺狠。为啥这么分裂？

目前市场还是量化资金主导，太空光伏有持续的消息刺激，程序就跟风买；其他细分没热门“故事”，量化就砸。这种极端分化，操作难度很大——如果你看A细分涨就去追B细分，容易吃大面。今天怎么看？

商业航天有修复预期，重点看巨力索具能否连板、航发等能否强势反弹。它们稳住，卫星、火箭才有修复机会。

AI应用昨天被量化利空消息（如腾讯内部制裁传闻、美股小作文）砸盘，但不一定就结束：指数虽失真，但盘中急跌也算释放了风险；春晚节点还没到，后续还有预期；量化放大涨跌，别因恐慌被收割。

主观上，仍看好年前AI应用的修复机会，关键看反弹力度。昨天AI硬件（如中际旭创）受美股科技股拖累大跌，但细分领域（光纤、OCS等）仍有活口，继续关注二线科技股中有涨价或增量逻辑的方向。昨天化工（如红宝丽）有正反馈，但缺乏大票带队，整体难有大行情。最后提醒

行情极端分化，坚持跌不慌、涨不追的滚动策略，保持平常心。今天主看修复，重点观察商业航天、AI应用、科技硬盘的反弹力度，强则留，弱则撤。一句话总结：指数靠权重撑场，赚钱还得跟对风向。量化当家，消息催热哪儿，资金才去哪儿。别乱追补涨，围绕主线做滚动。

长征十号甲—— 中国商业航天的“破局大杀器”一、长十甲啥来头？有啥绝活？

长十甲不是普通火箭，它是中国商业航天从“跟跑”转向“领跑”的关键一步。直径5米，第一级能回收反复用，既能送梦舟飞船、天舟货船上天，也能接商业订单，国家队任务和民营生意两手抓。四大绝活，让它与众不同：一子级可回收：火箭第一级落下来还能接着用，成本大幅降低大运力：近地轨道运力超14吨，地月轨道运力27吨，比长征五号猛三倍双轨并行：国家任务、商业发射两不误自主路线：不跟风 SpaceX，走中国自己的回收路子2026年一季度试飞，到底有多重要？零的突破：中国第一次搞成大运力可回收火箭，全球第二个掌握这技术的国家技术探路：验证“海上大网兜接火箭”这招是否可行，为后续长十乙、长十二乙铺路产业联动：和朱雀三号、天龙三号等民营火箭密集首飞，推动可回收技术进入规模化验证抢时间窗口：卡住2026年这个节点，不能落后于美国2026年4月的载人绕月任务说白了：长十甲是中国商业航天的“技术主权武器”，它的“网系回收”是绕开 SpaceX 专利的唯一出路，直接决定中国未来有没有资格参与月球经济的规则制定。二、长十甲一发，江湖格局就要变1. 技术变天：可回收火箭从无到有

以前国内可回收火箭都在摸索阶段，无论国家队还是民营公司，都没真正搞定大火箭回收。

长十甲一出，直接实现三大突破：大火箭回收：第一级稳稳落回海上平台高运力兼可回收：既拉得多又能重复用国家任务搭商业车：载人飞船和商业卫星一起发本质就是：不再跟着 SpaceX 屁股后头跑，而是走出中国自己的技术路线，独立自主搞创新。最新消息：长十甲（航天科技一院搞的）预计2月11日做可回收试验，用“海上网系回收”这种更稳妥的方式。火箭高67米，第一级能反复用。今年下半年就要送梦舟飞船首飞，运力是长征五号的三倍多！火箭回收概念股梳理：

（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）

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