而昨天最惊艳的板块当属sd板块，这个sd2.0就是Seedance 2.0，当下被认为是最强的视频生成模型，没有之一。而这个视频生成模型堪比去年的deepseek1.0的出现一样，所以很多品种昨日开盘就直接封死了涨停，特别是对于语料、游戏、广告等产业都是利好，可以极大的减少制作成本。这一块让整个AI相关的品种直接进入了一字板模式，只有看打开后的分化情况了。
美股那边的光通信板块大涨，A股这边以天孚通信为首的CPO方向的品种，也纷纷上涨，现在的光通信板块进入到的是另外一些细分上游行业的品种，特别是为光模块制造提供工具和设备的品种也走出来了大牛。
之前对于光模块制造大家都忽略得太多，现在忽然发现这一块的细分品种业绩也将进入爆发性增长了。另外就是cpo制造在2027年进入后会带来各类的变化，也刺激了上游很多品种的上涨，这一块目前预期比较多。
商业航天我们看到每次都是利好来了高开低走，还是因为之前的调整不充分，而昨日人民日报发布：出发月球，登月已经成为中美的大事件，怎么重视都不为过的。不过就是因为现在的商业航天面临的是调整不充分，但是已经调整了几乎1个月了。
我认为年前潜伏是必要的，特别是调整下来达到了30-40%的品种。只要这个板块调整充分了，必将引发三浪上涨。
黄金和白银昨日再度上涨，只要黄金白银企稳，那么有色金属也将企稳回升，黄金等小幅上涨，其他的资源品可能更大幅度上涨，这条线比AI应用更靠谱，因为AI应用很多的品种正宗的品种很少，很多品种只有边边，到底未来利好多少，贡献多少业绩不清楚。
今日重点关注下SD2.0看看有没有可以低吸的品种，其次是商业航天和有色金属。
