昨天的影视院线和文化传媒板块集体暴跌，成功验证了市场进入震荡行情。领涨的那几个票都是那些手里有IP，未来能最大程度上吃到这波即梦AI红利的公司。跌的多的那些基本都是此前炒作春节电影，顺道被这波seedance 2.0带起来的。从资金性质上来看，大家心里想一想什么资金最喜欢隔日套利，高开就跑。答案很明确，短期来看这波就是资金的获利了结，但是真正的中期发酵是在春节内。最典型的就是deepseek的V4模型，此外还有很多模型厂商都在盯着春晚的宣发。肯定还是要放在AI硬件和大模型上的，应用只不过是模型的载体罢了。从谷歌刚才这个图里也能看出，他现在对AI方面的投入是几何级别的上升的。在昨天又去全球市场募集了300亿美元的资产，而且里面还包含了将近55亿英镑的100年债券。其实咱们先不想他能不能活100年，先想后面的最本质问题。就是因为他们现在知道AI进入了疯狂烧钱和扩张的年代。从他们的行为咱们也能看出来，AI硬件这方面未来肯定是有一波大行情的。今天作为节前的最后一个出金日，下午极大概率是有很大压力的。咱们要做的首先就是盯好成交量，只有放量才能证明节前效应还在！第二个就是，个股和板块的表现会不会跟大盘一样，出现“前高不过”的顶背离回落现象。
但是不管怎么说，咱们节后的政策放水是有预期的，所以咱们的流动性环境是有保障的，不用过度恐慌。
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