春晚AI引爆行情:2026人工智能赛道投资主线全解析

2026马年春晚，以“AI全栈赋能、国产技术当家”成为现象级科技事件。从Seedance 2.0影视级AI视频生成、火山引擎独家AI云支撑，到具身智能机器人集群、8K全链路实时渲染，AI不再是点缀，而是晚会的“核心引擎”。这场国家级舞台的技术秀，直接为A股人工智能板块定下全年主基调：算力筑基、模型落地、应用变现、硬件放量。

一、春晚AI核心亮点：四大技术引爆产业预期

1. 国产大模型+视频生成落地
豆包大模型、Seedance 2.0深度支撑《贺花神》《吉量》等节目，实现文字到超写实视频的一键生成，标志AI内容工业化正式开启。

2. AI云与实时渲染全覆盖
火山引擎作为独家AI云伙伴，承载全球直播低延迟、智能剪辑、互动并发，验证国产云智一体的商用成熟度。

3. 具身智能机器人登台
机器人集群协同表演、人机互动小品，带动人形机器人、减速器、伺服、运动控制产业链预期。

4. 8K+AI全媒体制作
全链路国产化超高清+AI实时特效，推动传媒AI化、广电智能化改造加速。

二、投资主线：从概念到业绩，四条赛道优先布局

1）算力与智算中心（最确定、最硬核）

逻辑：春晚大模型与直播高并发，直接验证算力刚需；春节流量高峰推动液冷、高密度算力机柜需求爆发。

- 中科曙光（603019）：国产算力龙头，液冷方案支撑头部智算中心

- 数据港（603881）：长三角算力枢纽，春节推理算力满负荷

- 宝信软件（600845）：工业智算+机器人实时控制算力

2）AI视频生成与内容制作（弹性最大）

逻辑：Seedance 2.0出圈，带动影视、广告、短视频AIGC渗透率快速提升。

- 蓝色光标（300058）：春晚AI营销、虚拟人、互动内容核心服务商

- 万兴科技（300624）：AI创意工具，深度对接云厂商生态

- 引力传媒（603598）：AI内容生成与流量运营弹性标的

3）具身智能/机器人（硬件大年）

逻辑：春晚机器人编队表演，打开产业想象空间，核心零部件优先兑现。

- 绿的谐波：谐波减速器龙头，机器人核心部件

- 长盛轴承、中大力德：精密传动+机器人执行层

- 科大讯飞：机器人大模型+语音交互落地

4）AI传媒/超高清/互动运营

逻辑：广电智能化、8K+AI常态化，带来持续订单。

- 三人行（605168）：春晚互动运营、智能红包分发

- 易点天下、省广集团：AI营销与流量变现

三、关键判断：春晚不是一日行情，是产业拐点

1. 从To B走向To C：AI首次以全民可感知的方式亮相，用户教育完成，应用端爆发在即。

2. 国产替代确认：大模型、云、视频生成、机器人全栈自主，政策与资金持续倾斜。

3. 业绩兑现加速：2026年AI板块将从“讲故事”转向“看订单、看毛利、看渗透率”，有落地、有客户、有壁垒的公司更占优。


总结：2026马年春晚，把AI从“赛道”变成“主线”。算力打底、内容应用弹性、机器人硬件兑现，三条主线贯穿全年。紧跟春晚技术方向，布局真实落地的龙头，更易把握这一轮AI行情的主升浪。