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马年第一天冰火行情并没改变

2026-10-19 13:16:26

马年第一天冰火行情并没改变

恒生科技指数一路下跌，趋势明显，但是不影响港股的概念板块炒作依旧疯狂。

老登股们跌跌不休，新股、次新股板块我行我素，延续市场的投机热闹。本质上爆炒智谱+mini，这个时候也还是炒新、炒次新股。这样的例子这两年可以追溯到老铺黄金、泡泡玛特等等。

这年头，港股最火爆的游资就是一路折腾次新股，二级市场的火爆，才能保证一级市场及IPO的打新疯狂。别忘了，还有几百家内地企业在港交所等着排队上市。

市场炒作新股的线路是清晰的：第一步，是炒加入港股通（加入港股通的门槛越来越高了），后续让内地资金接盘；第二部，炒加入各种指数，让指数基金抬轿。随着市值越变越大的时候，前面风投、VC、基石投资解禁的时候，大家一哄而散。至于后面企业发展到什么阶段，企业到底有没有赚钱利润，因时而论了，走一步算一步。

如今的港股，老外看不懂，老内更是一脸懵。企业背后有实力的走趋势，没实力的跌成狗（最终缺少流动性）。老美的AI板块到了现在这个位置，已经走得一瘸一拐，港股这边似乎发现东大的大模型，与美股存在“估值鸿沟”，与其说是估值修复也好，市场投机也罢，反正今天涨智谱，明天涨MINI，总算给了港股爱好者“夹缝中的念想”。

春晚的机器人被内地媒体吹火爆了，说海外报道更惊讶东大机器人一年的变化，科技发展神速。我就不知道这玩意研发至今，到底具体的应用场景在哪儿？马斯克吹半天1000万台Optimus量产，也没说主要用在哪些方向。

“人型机器人”再打几波融资故事，也得让大家看见赚钱故事啊，卖铲子的会有几家发财吗？看看英伟达吹了多少年AI的故事，到现在反而成了大型科技财阀之间的“交叉投资”剧本。于是达子一会儿卖给韩国多少芯片，一会儿卖给中东多少芯片，至于这些国家基础建设如何，都不考虑了，先把口号吹出去。（有人专门统计，如果英伟达卖给韩国的AI算力中心芯片成立，韩国的用电量，需要再建2个以上的三峡大坝）。

多年烧钱亏成狗的openAI，据说现在估值已经到了7300亿美元。市场消息，英伟达(NVDA.US)正与OpenAI进行深入谈判，计划作为新一轮融资的一部分，向这家AI初创公司投资高达300亿美元。此轮融资完成后，OpenAI的投前估值有望达到7300亿美元。这么一看，原来港股的大模型还真的“估值在路上”。

至于资本市场如何看待“人型机器人”板块，个人预估节后也是“打一把鸡血就歇菜”。尤其内地A股，大部分上市公司多年蹭概念，企业到底会不会赚钱？有没有利润？恐怕能指引的行业方向并不多。（开年后是财报披露高峰期）

但只要有媒体发酵的概念题材，大A焉有不炒之理？所以马年开市第一天，大A的机器人板块，肯定会被资金折腾一番的。而港股这边的同类概念，最多就是蹭一波流量而已，不出三天，HK股价哪儿来，回哪儿去。顺便AH同步上市的企业，H或拉低A股的底线。

还有一波人，等着周末看懂王演戏，于是潜伏原油及周边板块。中东那边到底如何衍变？美国媒体2月18日报道称，特朗普尚未最终决定是否对伊朗发起军事行动，但美军已做好最早于本周末对伊朗发动打击的准备。

笔者并不认为马年的股市就是上涨的，反倒是越来越担心美股的不确定性。去年黄金、白银价格已经打上了一个台阶，大宗也水涨船高。巴菲特继续大量持仓美元现金。他老人家多年的耐心，肯定是领悟到什么.......

祝大家马年快乐！不知道此处有没有点赞。

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