“关税大反转,是不是利好?”
“春晚机器人刷屏,这个板块能不能追?”
“港股都涨疯了,A股会不会直接高开低走?”
我一边啃着苹果,一边把假期里真正值得你关注的12条信息,掰开揉碎讲给你听。
⚖️ 关税大戏:从“违法”到“换皮”
美国最高法院:大规模关税违法
当地时间2月20日,美最高法院以6:3裁定,特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》对多国加征的大范围关税违法、越权。裁决认为,征税权是国会核心权力,总统不能借“紧急状态”绕开国会。特朗普:立刻换“法律工具”再征新税
裁决当天,特朗普宣布依据《1974年贸易法》第122条,对所有进口商品加征关税,税率从10%提高至15%,为期最多150天。市场即时反应
后续关键看点
已缴关税:是否退还?涉及金额或达上千亿美元,可能需打数年官司。新关税影响:虽税率提高,但市场预计美国全年关税收入“几乎不会变化”,企业和消费者仍承担成本。一句话总结:
法理上,总统“关税武器”被削了一刀;现实中,他换了把新刀继续挥。对中国出口链偏利好,但别幻想“从此天下太平”。
🤖 春晚机器人:从“跳舞”到“干活”
春晚刷屏:人形机器人成主角
2026年春晚,宇树科技、松延动力等企业的机器人表演武术、自行起身,引爆外媒。开播两小时,京东机器人搜索量环比增长300%+,订单量激增150%。全球交付数据:中国厂商主导
《经济学人》数据显示,2025年全球人形机器人交付超1.45万台,几乎全部产自中国。宇树与智元合计贡献超1万台,而特斯拉仅交付约150台。商业化落地:从舞台走向工厂
银河通用机器人已拿下宁德时代、博世等数千台量产订单,并在全国超100家便利店常态化运营。机构预测:2026年成关键拐点
摩根士丹利预测,2026年将成为中国人形机器人市场爆发的关键拐点,产业正加速从舞台走向工厂与家庭。投资启示:
别只盯着“春晚概念股”。真正的长期价值在于能批量出货、能降本、能解决真实场景问题的公司,而非仅能登台表演的“样品”。
📈 其他关键信息速览
存储芯片:进入卖方市场,价格看涨
SK海力士称行业已全面进入卖方市场,三星新AI存储芯片定价或最高上浮30%。关注存储芯片、设备、产业链三大核心环节。春节消费:整体稳健,结构分化
在政策支持下,消费基本盘稳固。但电影市场偏弱,票房同比下滑47.6%。AI动态:国内应用爆发,海外算力调整
国内AI应用用户交互达数十亿次;OpenAI下调中长期算力开支指引,市场关注点转向算力基建稳健性与产品体验。宏观与政策:稳增长、强动能
《求是》发文强调“内需主导、创新驱动”。1月金融数据“开门红”,社融增量7.22万亿元,M2增速9%,企业中长期贷款占比超七成。
💡 开盘第一天,如何应对?
外部环境:关税博弈继续,但中国产业链优势稳固,出口链有结构性机会。内部动能:政策托底,流动性宽松,新质生产力(机器人、AI)提供增长预期。市场情绪:港股已率先大涨(恒指涨超2.5%,恒生科技指数涨3.34%),A股开门红概率不小,但需警惕高开低走。聚焦产业趋势:围绕“机器人+AI+国产替代”等长期主线进行配置。开盘,别只盯着涨跌。问问自己:你的仓位,和这个时代相匹配吗?
这里是我的财富后花园,也是同频者共同成长的小天地 🌱。在 Coast FIRE 的路上,活成有钱、有闲、有底气的自己 💛。