１、日本事件的受益图还会继续
表格里面的牛股层出不穷！！！
2、扩产是必然，设备订单先行也是很正常的，富创精密最近股价的历史新高对于市场其实也是一种暗示，零部件的景气度已经起来。
3、设备订单，如果没有找到合适的标的话，下面的这些其实都是很不错的选择，稀缺性和核心卡位
4、电子元器件行业涉及到的周期品种
化工方面：
化工替代存储作为我们新的关注点，初步的梳理，逻辑上主要是以下：
1、反内卷；2、减产报价。然后叠加部分细分行业需求的初步改善
品种大概如下：
我对这个行业的理解是：
1、行业比较集中，头部企业的现金流很好；
2、安全边际比较大，股价波动不会太大；
3、趋势一旦确立，短期不会改变；
4、供给侧改革的影响很大，也就是所谓的限产报价；
5、石油价格是短期化工行业和个股表现的一个关键参考点
