昨日稀土、钨、锑小金属大涨，大部分个股都是涨停。这符合最近几天我反复强调的小金属的特征，因为这几个小金属是国内能完全定价的品种，不同于黄金白银。而且随着美国将这些小金属和稀土纳入到了战略产品的层面，这些产品未来的定价机制会被AI定价。所以供应会持续减少，价格也将逐步上涨，我们也看到了稀土涨价也仅仅次于钨，所以稀土也走出来了大涨的行情，后期走势的可能性更大些，大家一定记得回落低吸为主，不追高操作。预计涨价潮驱动的有色资源品种依然是2026年的主线之一。
昨日津巴布韦禁止了锂精矿的出口，短期对于碳酸锂来讲缺口加大，叠加1季度备货开始，所以碳酸锂期货价格上涨是必然的。这也彰显了国内资源的重要性，随着海外资源大国对锂、铜，以及其他资源品种的限制，未来成本也将逐步上升，这将利好在国内存在资源储量的品种，所以在国内有锂资源储量并且具有开采权的品种，近期成为了市场的龙头，大家对这些品种可以重点低吸。相反对于津巴布韦也好，墨西哥也好，澳洲也好，这些公司未来可能都面临同样被限制出口的问题。
美股的康宁和LITE持续大涨，推升了光纤和光通信板块景气预期，而英伟达超预期的业绩呈现，也表现了AI景气度持续性，所以AI硬件的品种，包括光模块，包括PCB，包括电子布，包括电子铜箔等，都持续的收益这个AI超级大周期，这个超级大周期短期不会结束的。何况现在的token持续爆发，未来各行业都将AI化。
昨日半导体方向也开始了反弹向上，大家可以重点关注存储周期下的设备，特别是长鑫存储和长江存储的扩产，带动了国内存储设备采购的景气度提升非常明显，这类的品种也是可以低吸的。
燃气轮机和AI电力的变压器，这2天大涨后震荡，可能又是逐步盘中杀跌低吸的时候，不要等到长阳才想起追。
一切围绕AI大赛道进行！券商股和大金融当下被管理层死死压住，护盘可以，打压大盘也可以，等到了关键位置，可能还是需要他们来攻关的。
