2.26行情轮动,今天轮到大科技,还是要看英伟达的脸色啊....

今日收盘，指数微跌0.01%，整天盘面基本维持在震荡整理的状态。成交方面，今天放量759亿至2.54万亿，市场情绪方面，红盘家数2485家，绿盘2870家。高度板方面，豫能控股成功晋级6连板，算是打开了近期的连板新高度，情绪明显回暖了。

汪汪队方面，银行依旧是不景气，在过去的一段时间里，银行的走势出现了明显的大幅回调，以两个宇宙大行的走势为例，一个已经完全破位，另一个刚刚踩着年线目前可以基本判定历时近三年的银行牛市基本告一段落了，结合目前指数的位置来看，接下来究竟靠什么维持继续上行的态势，这是个需要考量的话题。

板块方面，具体说说：

1、顺周期方向，今天板块整体强转弱，个股方面大都出现了一波回调的走势，但是力度并不算很深：

（1）油气方面，布伦特原油并没有出现下跌，但今天大A的情绪明显出现了转弱，个股方面通源石油和洲际油气都是高开低走，明天的预期是板块弱转强，重点关注资金回流情况。

（2）化工方面，今天板块整体转弱，情绪龙头澄星股份强势涨停外，云天化断板维持在高位震荡。目前板块依然在主升浪当中，短暂的调整不会太久太深，所以回调倒是个加仓的机会。一般而言，板块走弱的时候，能够维持在红盘震荡整理的标的都是相对比较不错且抗跌的，要特别关注。

（3）金属方面，今天整体强转弱，无论是黄金、有色还是稀有金属，都出现了明显的分化行情，表现相对不错的是稀有金属板块，云南锗业成功晋级两连板，此外，章源钨业也是连板成功。目前来说，板块依旧是趋势的走法，今天属于正常的震荡调整，明天的预期是资金回流，如果开盘普遍低开，那么要重点关注盘中资金的回流情况，一般来说上升趋势中的个股，调整后重新站稳均线并且反包前一日的跌幅，就是很好的买入时机。

2、大科技方向，今天整体弱转强，一方面是受到大A自身板块轮动的影响，另一方面受到昨晚英伟达财报的利好刺激。个股方面，依然是传统的AI硬件走得更好。

（1）PCB方面，两大行业龙头胜宏科技和沪电双双走出了强势的表现，昨天把整个产业链上的涨价逻辑和各个环节进行了一个梳理，可以重点关注下。这个板块一方面有业绩，另一方面有预期，上游的很多标的才刚刚开启主升行情，可以重点关注下。

（2）CPO方面，依旧是光纤概念涨幅最好，通鼎互联开盘强势涨停，此外天孚通信等也都走势不错。行业龙头新易盛、中际旭创也都出现了不同程度的反弹，保持关注即可。

（3）除此之外，走势不错的还有液冷、电源等和达链直接相关的板块。液冷方面，20cm的高澜、申菱环境，10cm的英维克都是不错的标的；电源方面，目前只关注麦格米特、欧陆通和中恒电气。自选标的如下：

 3、其他方面，简单说说。（1）电网设备方面，今天板块整天强势延续， 但是汉缆断板后，无论是20cm还是10cm没有出现一个接力的龙头，这个比较遗憾，但是整个板块的走势确实不错，依旧保持关注，核心标的还是西电、保变和三变。（2）商业航天方面，今天依旧是强势延续，但是明显是超跌反弹的逻辑，目前来看题材降级为次要轮动题材，保持有限关注。

最后说说明天的预期吧：

1、指数层面依旧是不用太过担心，但是明天是2月的最后一个交易日，还是要谨慎为妙。如果成交缩量，那还是要谨慎，另外是三月份有重要会议和财报发布，所以个股选择上要锚定有明显业绩预期的标的。那其实主要还是顺周期和AI硬件两个方向。

2、消息面上，顺周期重点铆钉黄金和原油价格，科技方面主要看英伟达今晚的股价走势，这其中反映了资金对于AI 的认可程度。另外， 光刻机和稀有金属作为重要的反制题材，可以长期关注。